Zoho CRM: Inteligentniejsza obsługa danych dzięki aktualizacjom widoku listy

Zoho CRM: Inteligentniejsza obsługa danych dzięki aktualizacjom widoku listy

Zarządzanie codziennymi działaniami CRM właśnie stało się płynniejsze dzięki kilku aktualizacjom modułowych widoków list. Ulepszenia te mają na celu usprawnienie operacji, dzięki czemu obsługa danych jest szybsza i bardziej intuicyjna.

Widoki list prezentują dane w formacie tabelarycznym, dostosowanym do konkretnych potrzeb biznesowych, ułatwiając zarządzanie informacjami o klientach. Przyjrzyjmy się tym ostatnim ulepszeniom.

1. Zaktualizowana plakietka aktywności

Odznaka aktywności obok każdego rekordu wyświetla teraz wszystkie oczekujące zadania, w tym spotkania, połączenia i terminy powiązane z tym rekordem. Dodatkowo, opcja Utwórz aktywność pozwala użytkownikom szybko dodawać nowe zadania. Podczas gdy plakietka aktywności była wcześniej dostępna w niektórych modułach, teraz została rozszerzona na więcej, w tym:
  1. Sprawy
  2. Faktury
  3. Oferty
  4. Zamówienia sprzedaży
  5. Zamówienia zakupu
  6. Kampanie
  7. Sprzedawcy


2. Opcje filtrowania w każdej kolumnie

Dawno minęły czasy przewijania paneli bocznych w celu filtrowania rekordów według pól. Teraz każda kolumna w widoku listy zawiera opcjęFiltruj według, ułatwiając filtrowanie danych bezpośrednio na podstawie widocznych pól.

Panel boczny pozostaje dostępny do filtrowania ukrytych pól, ale ten nowy dodatek jest szybkim skrótem do pól widocznych w widoku głównym.


3. Łatwe ukrywanie kolumn

Nowa funkcja Ukryj kolumnę jest teraz częścią każdej kolumny w widokach list. Zamiast przechodzić do Zarządzaj kolumnami, aby odznaczyć pole, użytkownicy mogą po prostu ukryć je jednym kliknięciem.


Kluczowe punkty do odnotowania:



Jednocześnie można ukryć tylko jedną kolumnę.

OpcjaUkryj kolumnę jest wyłączona, jeśli pole jest jedynym widocznym obowiązkowym polem domyślnym.

Aby przywrócić ukryte kolumny, użyj opcji Zarządzaj kolumnami, aby ponownie je wybrać.

4. Natychmiastowe kopiowanie adresu URL rekordu

Każdy rekord zawiera teraz opcjęKopiuj link w menu (---). Eliminuje to konieczność otwierania rekordu i ręcznego kopiowania jego adresu URL.

Unikalny adres URL każdego rekordu można teraz skopiować bezpośrednio z widoku listy, usprawniając takie zadania jak:

  • Łączenie rekordów z systemami zewnętrznymi (np. systemami telefonicznymi zintegrowanymi z Zoho CRM).

  • Szybkie zatwierdzanie lub odrzucanie rekordów w niestandardowych przepływach pracy.

Funkcja ta upraszcza udostępnianie linków do rekordów, oszczędzając czas i wysiłek użytkowników zarządzających wieloma systemami.


Dzięki tym ulepszeniom nawigacja i zarządzanie danymi CRM staje się bardziej wydajne, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze - na biznesie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.