Zoho CRM: Ulepsza eksport danych dzięki plikom XLSX, kontroli zestawu znaków i inteligentnym filtrom rekordów

Zoho CRM: Ulepsza eksport danych dzięki plikom XLSX, kontroli zestawu znaków i inteligentnym filtrom rekordów

Witam wszystkich,

Zoho wie, jak ważne dla firm jest łatwe przenoszenie danych we właściwym formacie. Dlatego Zoho wprowadziło najnowsze aktualizacje funkcji eksportu w CRM. Ulepszenia te zapewniają większą kontrolę, większą elastyczność i sprawiają, że eksportowanie jest płynniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Przyjrzyjmy się nowym zmianom.

Wybór formatu pliku

Do tej pory eksport danych CRM był ograniczony do plików CSV. Wraz z najnowszą aktualizacją można również eksportować dane w formacie XLSX.

XLSX → Eksport do 50 000 rekordów za jednym razem.

CSV → Eksport do 200 000 rekordów za jednym razem.

Teraz, w zależności od potrzeb, możesz zdecydować, który format będzie najlepszy.

Wybierz zestaw znaków

Podczas eksportowania danych w formacie CSV można teraz wybrać zestaw znaków (charset). Zapewnia to prawidłowe zachowanie znaków specjalnych lub międzynarodowych, dzięki czemu dane pozostają czyste i czytelne w różnych językach.

Usunięcie kolumny ID rekordu

Wcześniej kolumna ID rekordu zawsze pojawiała się domyślnie w eksportowanych plikach. Teraz można ją po prostu odznaczyć podczas wybierania pól.

Jeśli eksportujesz wszystkie pola, nadal możesz usunąć identyfikator rekordu z listy, dzięki czemu wyeksportowane pliki będą czystsze i łatwiejsze do udostępnienia.

Jeśli eksportujesz wszystkie pola, nadal możesz usunąć identyfikator rekordu z listy, dzięki czemu eksportowane pliki będą czystsze i łatwiejsze do udostępnienia.

Eksport z samego modułu

Wcześniej, niezależnie od tego, czy przeszedłeś przez Konfiguracja → Administracja danymi → Eksport, czy z menu Akcje modułu, skończyłeś na tej samej stronie eksportu.

Teraz wszystko odbywa się szybciej. Po przejściu do [Moduł] → Akcje → Eksport, wyskakujące okienko otwiera się bezpośrednio na tej samej stronie modułu. Możesz tam wybrać ustawienia eksportu, oszczędzając czas i dodatkowe kliknięcia.

Eksport wybranych rekordów

Kolejna przydatna aktualizacja - teraz możesz wybrać tylko te rekordy, które chcesz z widoku listy modułu. Wybierz do 500 rekordów i kliknij Akcje → Eksportuj wybrane rekordy. Idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz tylko określonych danych, a nie całej listy.


Przemyślenia końcowe

Te aktualizacje mogą wydawać się niewielkie, ale sprawiają, że eksportowanie danych jest znacznie bardziej elastyczne i wydajne. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wszystkich rekordów luzem, czy tylko kilku w zgrabnym pliku, opcje eksportu CRM są teraz stworzone, aby lepiej Cię wspierać.

W PFC Group zawsze jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości aplikacji Zoho. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak te zmiany mogą wesprzeć Twoje procesy biznesowe, skontaktuj się z nami.
Więcej informacji można znaleźć na stroniewww.pfc-group.com