Zoho CRM: Proste dodawanie tagów do importowanych rekordów

Tagi w Zoho CRM służą jako wygodne znaczniki, pozwalające szybko kategoryzować i identyfikować rekordy. Niezależnie od tego, czy tagujesz rekordy indywidualnie, automatyzujesz tagi w oparciu o określone wyzwalacze, czy też aktualizujesz tagi zbiorczo poprzez nadpisywanie importu, tagi dodają dodatkową warstwę organizacyjną do CRM.

Zoho wprowadziło dziś ulepszenie funkcji nadpisywania importu dla aktualizacji tagów - zanurzmy się w tym!

Wcześniej, podczas importowania arkusza kalkulacyjnego w celu aktualizacji istniejących rekordów, wszelkie tagi w pliku całkowicie zastępowały tagi w rekordach CRM. Chociaż jest to skuteczne w przypadku bezpośrednich zamian, zdarzają się sytuacje, w których chcesz po prostu dodać nowe tagi bez utraty obecnych. Nowa aktualizacja właśnie to umożliwia.

Łatwe dodawanie nowych tagów dzięki funkcji Import Overwrite

Teraz, podczas importowania pliku w celu aktualizacji rekordów, pola w arkuszu zostaną zmapowane z polami w CRM. W polu tagu zobaczysz wybór: możesz dołączyć nowe tagi do istniejących lub całkowicie je zastąpić.

​

• Dołącz: Tagi z pliku zostaną dodane do rekordu, zachowując aktualne tagi w stanie nienaruszonym.

• Zastąp: Istniejące tagi zostaną zastąpione nowymi tagami z pliku.

Ulepszenie to pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając szybkie masowe dodawanie tagów bez konieczności ręcznej edycji każdego rekordu.

Informacje o wersji: Aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich klientów we wszystkich centrach danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM - Aktualizacja funkcji blokowania rekordów

  Intro - blokowanie rekordów Niektóre scenariusze biznesowe wymagają, aby rekordy w modułach organizacji były zabezpieczone przed edycją lub usunięciem po osiągnięciu określonego etapu w procesie sprzedaży lub spełnieniu określonych warunków. ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Ulepszenia w wyszukiwaniu i scalaniu zduplikowanych rekordów w CRM

  Oto krótka aktualizacja na temat zarządzania zduplikowanymi rekordami w Zoho CRM. Usuwanie zduplikowanych rekordów jest często różnicą między czystym i zorganizowanym CRM a takim, który utrudnia użytkownikom codzienną pracę. W Zoho CRM możesz ...

• Zoho CRM: Ulepsza eksport danych dzięki plikom XLSX, kontroli zestawu znaków i inteligentnym filtrom rekordów

  Witam wszystkich, Zoho wie, jak ważne dla firm jest łatwe przenoszenie danych we właściwym formacie. Dlatego Zoho wprowadziło najnowsze aktualizacje funkcji eksportu w CRM. Ulepszenia te zapewniają większą kontrolę, większą elastyczność i sprawiają, ...

• Zoho CRM: Wielopoziomowa priorytetyzacja rekordów dzięki wielu widokom Kanban na moduł

  Jak być może już wiesz, widok Kanban w Zoho CRM to widok oparty na kartach, który wyświetla dane w uporządkowany sposób, dla lepszego zrozumienia. Do tej pory CRM obsługiwał tylko jeden widok Kanban na moduł. W rezultacie za każdym razem, gdy ...