Aktualizacje aplikacji mobilnej Zoho CRM: filtry wyszukiwania, cofanie zatwierdzeń, wyszukiwanie z wielokrotnym zaznaczaniem, obsługa tagów Canvas i nie tylko
Witam wszystkich,
Firma Zoho wprowadziła kilka przydatnych aktualizacji do aplikacji mobilnych Zoho CRM, aby poprawić komfort codziennego użytkowania. Oto krótkie podsumowanie nowości:
Filtry wyszukiwania (Android)
Po dotknięciu pola wyszukiwania, takiego jak „Nazwa kontaktu”, zazwyczaj wyświetla się długa lista wszystkich kontaktów w systemie CRM, co może utrudniać nawigację.
Dzięki nowym filtrom wyszukiwania można teraz zawęzić tę listę i wyświetlić tylko odpowiednie rekordy.
Na przykład można zastosować filtr, aby wyświetlić kontakty z konkretnego konta. W ten sposób, zamiast przewijać tysiące wpisów, zobaczysz tylko te, których faktycznie potrzebujesz.
Uwaga: Możesz ustawić maksymalnie 10 filtrów.
Obsługa wycofywania zatwierdzeń (iOS)
Teraz masz możliwość wycofania (lub cofnięcia) rekordów, które zostały już przesłane do zatwierdzenia.
Jest to przydatne, gdy zauważysz błąd lub musisz coś zaktualizować po przesłaniu. Zamiast czekać na zakończenie procesu zatwierdzania lub odrzucenie, możesz wycofać rekord, wprowadzić zmiany i natychmiast przesłać go ponownie.
Obsługa wyszukiwania z wielokrotnym wyborem i tagów w Canvas (Android)
Teraz możesz używać tagów i pól wyszukiwania z wielokrotnym wyborem w mobilnych układach szczegółowych Canvas.
Aby to włączyć:
- Przejdź do sekcjiDane → Pola
- Przeciągnij i upuść tag lub pole wyszukiwania z wielokrotnym wyborem do swojego układu
- Zapisz zmiany
Po dodaniu możesz łatwo oznaczać rekordy tagami lub łączyć wiele powiązanych rekordów bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
Uwaga: Układy mobilne Canvas można tworzyć i edytować wyłącznie w aplikacji internetowej Zoho CRM.
Automatycznie zapisywane ustawienia i preferencje (Android)
Wcześniej wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach — takie jak preferencje wyszukiwania, pola wyświetlania, dzień rozpoczęcia tygodnia, ustawienia poczty, Smart View, Ask Zia, kompresja obrazów i inne — były resetowane po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.
Dzięki tej aktualizacji Twoje ustawienia są teraz zapisywane automatycznie i pozostają spójne, nawet gdy logujesz się z różnych urządzeń.
Oznacza to, że nie musisz już wielokrotnie konfigurować ustawień — Twoje preferencje pozostają dokładnie takie, jak je zostawiłeś.
Te aktualizacje mają na celu uczynienie korzystania z mobilnej wersji Zoho CRM szybszym, bardziej elastycznym i łatwiejszym w użyciu.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.pfc-group.com
Related Articles
Podsumowanie Zoho CRM 2024: Najważniejsze aktualizacje aplikacji mobilnej
Witam wszystkich, Żegnając rok 2024 i wkraczając w 2025, zastanówmy się nad głównymi aktualizacjami, które ulepszyły aplikację mobilną Zoho CRM w ciągu ostatniego roku. Oto krótki przegląd najważniejszych funkcji! Udostępnianie adresu URL rekordu ...Ustawienia prywatności i bezpieczeństwa w aplikacji mobilnej Zoho CRM
Prywatność to często analizowany temat, jeśli chodzi o przetwarzanie informacji o klientach. Ochrona danych osobowych jest priorytetem, a my w Zoho mocno wierzymy, że dane użytkowników nie powinny być narażane na szwank za wszelką cenę i wprowadzamy ...Aktualizacja aplikacji mobilnej Zoho CRM: Moduł raportów pojawia się na Androidzie
Witam wszystkich! Wyobraź sobie taką sytuację: Jesteś poza biurem, idziesz na spotkanie i nagle musisz sprawdzić raport sprzedaży. Wcześniej musiałbyś otworzyć laptopa lub wrócić do biurka. Ale już nie. Dzięki najnowszej aktualizacji moduł Raporty ...Zoho CRM: Połącz każdy zespół z inteligentnymi rekordami
Witam wszystkich, Spójrzmy prawdzie w oczy - gdy wiele zespołów jest zaangażowanych w podróż klienta, ważne szczegóły często wpadają w szczeliny. Sprzedaż rozmawia z marketingiem, onboarding czeka na aktualizacje, a szkolenia mogą nawet nie wiedzieć, ...Zoho Creator: lepsze udostępnianie aplikacji i kontrola licencji
Witam wszystkich, Zoho wprowadziło nowe ulepszenia w konsoli programisty Zoho Creator. Aktualizacje te wzmacniają prywatną dystrybucję aplikacji dzięki ulepszonym kontrolom licencji i wprowadzają obsługę środowiska dla zainstalowanych aplikacji — ...