Zoho CRM: Połącz każdy zespół z inteligentnymi rekordami

Zoho CRM: Połącz każdy zespół z inteligentnymi rekordami

Witam wszystkich,

Spójrzmy prawdzie w oczy - gdy wiele zespołów jest zaangażowanych w podróż klienta, ważne szczegóły często wpadają w szczeliny. Sprzedaż rozmawia z marketingiem, onboarding czeka na aktualizacje, a szkolenia mogą nawet nie wiedzieć, kiedy się rozpocząć. Wszystkie te nieporozumienia prowadzą do zamieszania, opóźnień i rozproszenia doświadczeń klienta.

Wejdź: Connected Records w interfejsie Nextgen Zoho CRM.


Jest to pierwsza faza ekscytującego wdrożenia w CRM dla każdego, która ma pomóc całej organizacji w lepszej współpracy - bezutraty kontekstu klienta.

Problem: zespoły ciężko pracują, ale nie zawsze razem

W CRM for Everyone każdy zespół pracuje we własnej przestrzeni. Sprzedaż ma swoje moduły, onboarding ma swoje, marketing, przedsprzedaż, szkolenia... wszyscy wykonują świetną robotę. Ale czego brakuje? Koordynacji.

Wcześniej trzeba było polegać na wiadomościach e-mail lub czatach, aby przekazywać informacje o klientach z jednego zespołu do drugiego. Teraz już tak nie jest.

Rozwiązanie: Czym są połączone rekordy?

Połączone rekordy pozwalają połączyć dwa rekordy z różnych modułów - dzięki czemu zespoły zawsze wiedzą, co się dzieje, kogo to dotyczy i co będzie dalej.

Niezależnie od tego, czy jest to:

  • Łączenie transakcji z prośbą o prezentację produktu

  • Tworzenie rekordu onboardingu po zamknięciu transakcji

  • Żądanie sprawy dotyczącej wsparcia klienta po wdrożeniu...

Connected Records zapewnia płynne przejścia, pełny kontekst i mniej ręcznego wysiłku.


Z powyższego obrazu możemy zrozumieć, że połączenie dla każdego rekordu będzie się różnić w zależności od konkretnego zadania lub przypadku użycia, dzięki czemu będzie unikalne dla tego rekordu.

Dwa sposoby tworzenia połączonych rekordów

1. Tworzenie ręczne

Możesz ręcznie utworzyć połączony rekord z jednego modułu do drugiego - niezależnie od tego, czy jest to moduł organizacji (np. Transakcje) do modułu zespołu (np. Szkolenie), czy nawet między dwoma modułami zespołu.

Przykład: Kierownik ds. sprzedaży łączy nową transakcję z modułem Demo, prosząc zespół przedsprzedażowy o zaplanowanie prezentacji.

2. Automatyczne tworzenie za pomocą przepływów pracy

Jeśli Twój proces jest zmapowany, możesz tworzyć przepływy pracy, aby automatycznie łączyć rekordy.

Przykład: Gdy tylko transakcja zostanie oznaczona jako "Wygrana zamknięta", tworzone jestżądanie onboardingu bez kiwnięcia palcem przez zespół sprzedaży.


CRM natychmiast wie, co robić dalej.

Dodatkowe korzyści z połączonych rekordów

  1. Zgłaszanie wniosków z dowolnego miejsca
    Koniec z przeszukiwaniem zakładki "Moje wnioski" - wystarczy zgłosić wniosek bezpośrednio z dowolnego modułu.
  2. Wyświetlanie kluczowych informacji przy użyciu pól publicznych
    Nawet jeśli członek zespołu nie ma dostępu do określonego modułu, możesz pokazać mu krytyczne dane za pomocą pól publicznych, dzięki czemu wszyscy będą zsynchronizowani.

Przejdźmy przez przykład z prawdziwego świata

Krok 1: Link do studium przypadku

Zespół sprzedaży prosi marketing o studium przypadku, aby pomóc przekonać potencjalnego klienta. Robi to poprzez utworzenie połączonego rekordu z modułu Deal do modułu Case Study.


Krok 2: Połączenie z prezentacją produktu

Potencjalny klient jest zainteresowany, więc transakcja zostaje połączona z modułem Demo. Dział przedsprzedaży otrzymuje wiadomość: czas zaplanować prezentację produktu.



Krok 3: Automatyzacja wdrożenia

Transakcja jest teraz "zamknięta". Zamiast ręcznie zgłaszać prośbę, przepływ pracy automatycznie tworzy rekord onboardingu w module Onboarding. Zespół onboardingowy otrzymuje wszystko, czego potrzebuje - na czas.


Krok 4: Czas szkolenia

Po wdrożeniu klient chce szkolenia. Kierownik sprzedaży tworzy powiązany rekord bezpośrednio z transakcji do modułu szkoleniowego - bez dodatkowych kroków, bez utraty kontekstu.

Każdy rekord, każde zadanie, każde żądanie - w pełniskoordynowane we wszystkich działach.

Połączone rekordy a wyszukiwanie: Jaka jest różnica?

Możesz się zastanawiać - dlaczego po prostu nie użyć pola wyszukiwania?

Cóż, odnośniki są statyczne. Muszą być wcześniej skonfigurowane przez administratora i nie można ich łatwo dostosować w locie.

Połączone rekordy są dynamiczne

Możesz połączyć dowolne dwa rekordy, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Jest to elastyczne, intuicyjne i idealne rozwiązanie dla szybko zmieniających się zespołów, które muszą być zsynchronizowane bez sztywnych konfiguracji CRM.

Gotowy do wypróbowania?

Jeśli korzystasz z interfejsu użytkownika Nextgen Zoho CRM, Connected Records czeka na Ciebie.

Jesteśmy naprawdę podekscytowani tym nowym krokiem w kierunku CRM dla każdego. Dzięki Connected Records Twoje zespoły nie tylko pracują równolegle - współpracują ze sobą, zapewniając płynną obsługę klientów od pierwszego kontaktu do końcowych działań następczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.