Witam wszystkich,

Żegnając rok 2024 i wkraczając w 2025, zastanówmy się nad głównymi aktualizacjami, które ulepszyły aplikację mobilną Zoho CRM w ciągu ostatniego roku.

Oto krótki przegląd najważniejszych funkcji!

Udostępnianie adresu URL rekordu (Android)
Użytkownicy mogą teraz wygodnie kopiować adresy URL rekordów i udostępniać je w różnych aplikacjach lub zapisywać je na później, zapewniając płynną współpracę i dostęp do informacji.

Zarządzanie tagami (Android)
Możesz teraz tworzyć i przypisywać tagi bezpośrednio w aplikacji mobilnej Zoho CRM. Jeśli masz uprawnienia do dostosowywania modułów, możesz również zarządzać tagami bez wysiłku.

Funkcja autouzupełniania widżetów (Android)
Niestandardowy widżet przycisku obsługuje teraz funkcję autouzupełniania rekordów, automatycznie wypełniając pola formularzy podczas tworzenia, klonowania lub edytowania rekordów.

Notatki głosowe (Android)
Dyktuj notatki zamiast je wpisywać! Funkcja zamiany głosu na tekst sprawia, że sporządzanie notatek jest szybsze i wygodniejsze w podróży.

Przycisk szybkiej nawigacji (Android)
Łatwy dostęp do powiązanych rekordów, takich jak transakcje, kontakty, zadania i spotkania bez niekończącego się przewijania. Funkcja ta zawiera również opcję wyszukiwania powiązanych list.

ID dzwoniącego (Android)
Z łatwością identyfikuj połączenia przychodzące i wychodzące! Identyfikator rozmówcy wyświetla jego imię i nazwisko, zdjęcie i informacje o module, a także szczegóły transakcji, jeśli są dostępne.

Listy powiązane specyficzne dla układu (Android)
Listy powiązane są teraz dostosowane do wybranego układu rekordów, zapewniając, że tylko odpowiednie dane pojawiają się w aplikacji mobilnej.

Integracja z telefonią zewnętrzną (Android)
Zoho CRM obsługuje teraz RingCentral i Zoho Voice, umożliwiając płynne inicjowanie połączeń z aplikacji zewnętrznych przy jednoczesnym automatycznym rejestrowaniu połączeń w CRM.

Integracja z WhatsApp (Android)
Użytkownicy mogą przejść bezpośrednio do czatów WhatsApp z rekordów CRM, klikając numer telefonu lub wybierając opcję "Wyślij wiadomość WhatsApp".

Kreatory (Android)
Podziel długie formularze na wiele ekranów, aby krok po kroku wprowadzać dane. Użytkownicy mogą również zapisywać wersje robocze i przesyłać je później w celu zwiększenia elastyczności.

Ujednolicony format daty (iOS)
Format daty ustawiony w webowej wersji Zoho CRM synchronizuje się teraz automatycznie z aplikacją mobilną, zapewniając spójne doświadczenie.

Obsługa niestandardowego układu przycisków (iOS)
Przyciski niestandardowe są teraz rozmieszczane w oparciu o układ zamiast ogólnego pozycjonowania w widokach tworzenia, edycji, klonowania i szczegółów.

Plany z opcjonalnymi polami (iOS)
Użytkownicy mogą teraz pozostawić opcjonalne pola puste podczas przechodzenia do projektu, jednocześnie upewniając się, że pola obowiązkowe są wypełnione. Opcja "Zapisz jako wersję roboczą" pomaga również zachować postęp.

Udostępnianie rekordów (iOS)
Udostępniaj dane publicznie w całej organizacji lub prywatnie określonym użytkownikom, rolom lub grupom.

Role kontaktów w transakcjach (iOS)
Przypisuj role do kluczowych osób zaangażowanych w transakcje, takich jak decydenci i menedżerowie finansowi, w celu bardziej ukierunkowanych interakcji.

Wyszukiwanie globalne (iOS)
Szybkie lokalizowanie rekordów we wszystkich modułach dzięki ulepszonej funkcji wyszukiwania, która skanuje wszystkie pola zamiast tylko czterech predefiniowanych.

Konfigurowalny widok listy (iOS)
Użytkownicy mogą teraz wyświetlać do dziewięciu pól w widoku listy, układając je za pomocą nagłówków, podtytułów i obrazów w celu lepszej organizacji.

Wbudowana telefonia (iOS)
Wykonuj połączenia bezpośrednio z aplikacji dzięki funkcji VoIP i automatycznemu rejestrowaniu połączeń, zapewniając płynną komunikację.

Nowe widżety platformy (iOS)
Oprócz istniejącego widżetu Dzisiaj, użytkownicy mogą teraz zarządzać zatwierdzeniami, śledzić działania i przeglądać transakcje bezpośrednio z ekranu widżetu.

Blokowanie nagrań (iOS)
Zarządzanie dostępem za pomocą ręcznego i automatycznego blokowania rekordów, ze wskaźnikami widoczności na liście i w powiązanych widokach.

Zia-Powered Analytics (Android i iOS)
Natychmiastowe pobieranie danych analitycznych za pomocą inteligentnych funkcji pobierania danych Zia.

Alerty progu przypisania (Android i iOS)
Otrzymuj powiadomienia o przekroczeniu limitów przypisań podczas tworzenia rekordów, importu lub przejścia do schematu.

Wykrywanie zduplikowanych rekordów (Android i iOS)
Zapobiegaj duplikowaniu rekordów podczas konwersji potencjalnych klientów dzięki automatycznym kontrolom opartym na unikalnych polach, takich jak adres e-mail i nazwa firmy.

Zapisane filtry (Android i iOS)
Łatwe stosowanie zapisanych filtrów z internetowej wersji Zoho CRM w aplikacji mobilnej.

Reguły układu konwersji leadów (Android i iOS)
Zdefiniuj warunki, aby wyświetlić dodatkowe pola lub wymusić wymagane dane wejściowe podczas konwersji potencjalnych klientów.

Pole podsumowania podsumowania (Android i iOS)
Automatyczne obliczanie wartości z powiązanych rekordów nadrzędnych i podrzędnych, takich jak liczba notatek, zadań lub transakcji.

Wiadomości biznesowe WhatsApp (Android i iOS)
Dostęp do wszystkich czatów biznesowych WhatsApp w module Wiadomości Zoho CRM.

Ulepszone reguły walidacji (Android i iOS)
Otrzymuj komunikaty o błędach specyficzne dla pola, zawieszaj lub zezwalaj na zapisywanie z ostrzeżeniami i sprawdzaj poprawność danych podczas zapisywania rekordu lub za pomocą przycisku "Weryfikuj".

Dynamiczny filtr wyszukiwania (Android i iOS)
Automatyczne filtrowanie rekordów wyszukiwania na podstawie wartości pól w czasie rzeczywistym zamiast kryteriów statycznych.

Canvas Detail View (Android i iOS)
Dostęp do niestandardowych, przyjaznych dla urządzeń mobilnych układów utworzonych w aplikacji internetowej, zawierających sekcje, zakładki i dostosowane do potrzeb użytkownika środowiska.

Autouzupełnianie widżetów (Android i iOS)
Niestandardowe widżety obsługują teraz automatyczne wypełnianie pól podczas tworzenia, edytowania lub klonowania rekordów.

Ulepszenia podformularzy (Android i iOS)
Uprawnienia dla podformularzy są teraz synchronizowane z aplikacją internetową, a użytkownicy mogą przesyłać lub usuwać pliki bezpośrednio z podformularzy w aplikacji mobilnej.

Ulepszenia skryptu klienta

• Podstawowe zdarzenia podformularza (iOS): Wyzwalanie akcji przy zmianie komórki, dodaniu i usunięciu wiersza.

• Client Script ZDKs for Wizards (iOS): Implementacja niestandardowej logiki na stronach kreatora.

• Pobieranie danych kontekstowych (iOS): Pobieranie szczegółów rekordów, identyfikatorów układów i informacji o modułach.

• Navigation and Loaders (iOS): Przekierowywanie użytkowników w aplikacji i wyświetlanie programów ładujących.

• Pobieranie roli i profilu użytkownika (Android i iOS): Dostęp do szczegółów roli użytkownika za pomocą "$Crm.user".

• Skrypt klienta ZDK dla strony szczegółów (Android i iOS): Implementacja niestandardowych akcji.

• Ustawianie kryteriów w formularzach (Android i iOS): Dynamiczne filtrowanie wartości pól.
  

To już koniec na rok 2024! Zaktualizuj swoją aplikację już dziś, aby korzystać z tych funkcji i czekaj na jeszcze więcej ulepszeń w 2025 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.