Najważniejsze wydarzenia 2024 roku

Kiosk: Narzędzie bez kodu, które umożliwia tworzenie niestandardowych interfejsów samoobsługowych w celu uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich na żądanie. Zapoznaj się z samouczkami opartymi na scenariuszach, aby zmaksymalizować jego potencjał.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych postach z zapowiedziami na pierwszy i czwarty kwartał wraz z informacjami o wersji.

Wzmocnienie podstawowej platformy

Zoho CRM konsekwentnie ewoluuje, aby zwiększać swoje podstawowe możliwości. Uznani za wizjonerów w raporcie Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation 2024, w tym roku skupiliśmy się na udoskonaleniu automatyzacji, poprawie dostosowywania, wspieraniu współpracy i integracji sztucznej inteligencji w celu podniesienia jakości obsługi CRM.

Automatyzacja sił sprzedaży

Ulepszenia prognozowania: Ustawianie lat fiskalnych przy użyciu popularnych formatów, takich jak kalendarz 4-5-4, i przyjmowanie modeli prognozowania odgórnego lub oddolnego w celu uzyskania dostosowanych prognoz.

Kontekstowe zarządzanie leadami: Filtry międzymodułowe i dynamiczne kryteria w wyszukiwaniach usprawniają zarządzanie potencjalnymi klientami, pokazując ich historię i identyfikując duplikaty.

Aktualizacje przepływu pracy: Uruchamianie reguł na podstawie wzmianek o konkurentach w wiadomościach e-mail, zmiana harmonogramu działań i wykorzystanie pól formuł w celu inteligentniejszej automatyzacji.

Ulepszony moduł działań: Import danych połączeń i kontaktów e-mail bezpośrednio z powiązanych modułów, takich jak Vendors lub Accounts.

Ulepszenia personalizacji

Kreatory: Szybkie tworzenie kreatorów przy użyciu istniejących pól układu lub projektowanie ich od podstaw. Użyj podsumowań, aby przejrzeć dane przed sfinalizowaniem wpisów.

Reguły walidacji: Weryfikuj pola, wyświetlaj alerty i zapisuj rekordy podczas usuwania błędów.

Elastyczność podformularzy: Bezpośrednie dodawanie, edytowanie, filtrowanie, sortowanie i klonowanie wierszy podformularzy. Przypisywanie uprawnień dla całych podformularzy.

Formularze internetowe: Łatwe udostępnianie za pomocą linków lub kodów QR i osadzanie ich na blogach lub w postach społecznościowych.

Dostosowywanie Canvas: Rozszerzanie projektów Canvas do tworzenia rekordów w celu uzyskania spójnego interfejsu użytkownika.

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji

W 2024 r. wprowadziliśmy na rynek nasz autorski model Large Language Model (LLM), zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i wydajnym rozwiązywaniu wyzwań biznesowych. Kluczowe postępy oparte na sztucznej inteligencji obejmują:

Zia LLM: Generowanie inteligentnych podpowiedzi i podsumowań w celu lepszego podejmowania decyzji.

Activity Insights: Tworzenie zadań, spotkań lub połączeń na podstawie zobowiązań e-mail.

Zaangażowanie klienta: Przewidywanie optymalnego czasu kontaktu i rekomendowanie najlepszych kolejnych kroków dla potencjalnych klientów.

Przewidywanie rezygnacji: Rozszerzone o integrację z Google Analytics w celu uzyskania dokładnych informacji na temat retencji.

Zarządzanie procesami i raportowanie

Elastyczność Blueprint: Dodawanie opcjonalnych pól i zarządzanie kioskami dla procesów zgodnych z przepisami.

Ulepszenia raportowania: Eksportuj większe raporty, kategoryzuj dane i korzystaj z filtrów szybkiego podglądu. Pulpity nawigacyjne obsługują teraz zablokowane widoki i niestandardowe filtry.

Środowisko mobilne

Istotne aktualizacje obejmują:

Dynamiczne wyświetlanie: Dostosuj sposób wyświetlania pól na urządzeniach mobilnych.

Udostępnianie rekordów: Udostępnianie rekordów zespołom lub osobom na iOS.

Zaawansowane filtry: Aplikacje mobilne obsługują teraz filtry aplikacji internetowych i narzędzia do zarządzania obciążeniem.

Płynna integracja

Rozszerzenia Marketplace

Demokratyzacja CRM dzięki #CRM4E

Podsumowanie

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas pod adresem pfc-group.com