Aktualizacja Zoho CRM: Użyj zapytań, aby zasilić niestandardowe listy powiązań dynamicznymi danymi
Cześć wszystkim,
Mamy nadzieję, że masz fantastyczny dzień!
Jakiś czas temu Zoho wprowadziło Kwerendy w Zoho CRM - funkcję zaprojektowaną, aby pomóc w pobieraniu danych w czasie rzeczywistym z modułów CRM, a nawet źródeł zewnętrznych, a wszystko to w środowisku CRM. Wielu z Was korzystało już z Kwerend z widokami Canvas (zarówno szczegółami rekordów, jak i listą) oraz Kioskiem, aby tworzyć bardziej dostosowane i bogate w dane doświadczenia użytkowników.
Zoho wprowadziło kolejną ewolucję tej funkcji: Możesz teraz łączyć zapytania z niestandardowymi powiązanymi listami!
Co nowego?
Niestandardowe listy powiązane umożliwiają wyświetlanie dodatkowych, istotnych danych obok rekordów CRM - niezależnie od tego, czy dane te pochodzą z innego modułu CRM, niestandardowej aplikacji czy usługi zewnętrznej. Dzięki najnowszemu ulepszeniu możesz teraz sterować tymi powiązanymi listami za pomocą zapytań, dzięki czemu są one znacznie bardziej responsywne i inteligentne.
Oto krótki przykład:
Załóżmy, że masz niestandardowy moduł o nazwie Orders do monitorowania dostaw produktów. Chcesz wyświetlić listę lokalnych urzędów pocztowych, które mogą dostarczyć towar na adres wysyłki zamówienia - i automatycznie aktualizować tę listę dla każdego rekordu.
Teraz, dzięki tej aktualizacji, możesz skonfigurować zapytanie, które łączy się z zewnętrznym interfejsem API, pobiera dane urzędu pocztowego przy użyciu kodu wysyłki jako danych wejściowych i łączy je z niestandardową powiązaną listą. Rezultat? Automatycznie odświeżana w czasie rzeczywistym lista dostępnych opcji dostawy - tuż obok każdego zamówienia.
Zapytanie wyglądałoby tak, jak pokazano na obrazku.
Poniższy GIF pokazuje, jak powiązana lista jest dynamicznie aktualizowana za pomocą zapytania.
Dlaczego jest to przełomowe rozwiązanie
Korzystanie z zapytań z listami powiązanymi odblokowuje nowy poziom personalizacji i możliwości. Możesz teraz
Zastąpić statyczne listy żywymi, dynamicznymi danymi.
Wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje kontekstowe dla każdego rekordu.
Zmniejszyć zależność od pól wyszukiwania - na bieżąco pobierać potrzebne informacje zarówno z CRM, jak i systemów zewnętrznych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie pfc-group.com.
Related Articles
Zoho CRM - aktualizacja Q1 2024
Automatyzacja działań w narzędziach innych firm jeszcze nigdy nie była tak prosta Kiedy myślisz o integracjach z narzędziami innych firm, przychodzą Ci na myśl dwie rzeczy: integracje typu plug-and-play, w których system obsługuje wszystko po ...Zoho CRM: Inteligentniejsza obsługa danych dzięki aktualizacjom widoku listy
Zarządzanie codziennymi działaniami CRM właśnie stało się płynniejsze dzięki kilku aktualizacjom modułowych widoków list. Ulepszenia te mają na celu usprawnienie operacji, dzięki czemu obsługa danych jest szybsza i bardziej intuicyjna. Widoki list ...Zoho CRM wprowadza niestandardowe moduły dla wersji standardowej i profesjonalnej
Zoho ogłosiło znaczące ulepszenie Zoho CRM: Moduły niestandardowe są teraz dostępne dla użytkowników wersji Standard i Professional, rozszerzając elastyczność i możliwości dostępne wcześniej tylko w wyższych wersjach. Standardowe moduły w Zoho CRM ...Aktualizacja Zoho CRM: Formatowanie tekstu sformatowanego jest teraz dostępne w Notatkach
Witam wszystkich, Notatki odgrywają istotną rolę w przechwytywaniu kluczowych szczegółów i utrzymywaniu płynnej komunikacji między dokumentami. Zoho wprowadziło nowe ulepszenie -formatowaniebogategotekstu- aby pomóc w tworzeniu bardziej ...Wprowadzenie kodowania kolorami wartości listy wyboru
Szanowni Państwo, Zoho CRM podnosi komfort użytkowania. Niedawno wprowadziliśmy kilka znaczących ulepszeń estetycznych w CRM, takich jak ulepszenie interfejsu użytkownika dla widoku Kanban, ulepszenie interfejsu użytkownika widoku nowej listy, ...