Dlaczego ta funkcja była potrzebna?

Do tej pory użytkownicy CRM mieli dwa ograniczone sposoby przechwytywania adresów:

1. Oddzielne pola dla każdej części adresu - ulicy, miasta, stanu, kraju itp. Chociaż to działało, administratorzy musieli ręcznie wprowadzać długie listy krajów i stanów, a następnie konfigurować reguły zależności, aby działały razem.

2. Pojedyncze wielowierszowe pole tekstowe, które nie wymagało konfiguracji, ale uniemożliwiało filtrowanie, wyszukiwanie lub analizowanie adresów według regionu, kraju lub stanu.

Obie metody były czasochłonne i mało elastyczne.

Nowe pole adresu rozwiązuje ten problem, umożliwiając rejestrowanie wszystkich szczegółów w jednym skonsolidowanym polu, jednocześnie dając możliwość przeglądania, filtrowania i raportowania każdej części osobno.

Najważniejsze cechy nowego pola adresu

1. Ustrukturyzowane i szczegółowe przechwytywanie adresów

Nowe pole dzieli informacje adresowe na dobrze zdefiniowane komponenty:

Kraj/region

Numer mieszkania/domu/budynku/mieszkania

Adres ulicy

Miasto

Państwo/Prowincja

Kod pocztowy

Szerokość i długość geograficzna

Każde z tych pól podrzędnych można przeglądać, filtrować i wykorzystywać w raportach, dzięki czemu dane adresowe są znacznie bardziej przydatne.

2. Predefiniowane listy globalne dla krajów i stanów

Koniec z ręcznym wprowadzaniem stanów i krajów. Nowe pole adresu zawiera standardowe zestawy krajów i stanów:

Wybór kraju natychmiast filtruje odpowiednie stany.

1. Zapewnia spójną pisownię i zapobiega literówkom.
2. Zapewnia dokładność raportów i analiz.
   

3. Dokładność dzięki preferencjom aktualizacji adresu

Aby zachować czyste i prawidłowe dane, można zdefiniować sposób obsługi aktualizacji adresów:

• Ogranicz aktualizacje tylko do skonfigurowanych krajów i stanów.

• Zdecydować, co dzieje się w przypadku wykrycia nieprawidłowych wpisów:

• Pomiń tylko aktualizację nieprawidłowego kraju/stanu i kontynuuj tworzenie/aktualizację rekordu.

• Lub zatrzymaj całą aktualizację rekordu, jeśli dane się nie zgadzają.

Dzięki temu baza danych CRM pozostaje dokładna i niezawodna.

Dostępność i wskazówki dotyczące użytkowania

Obsługiwane wersje: Professional, Enterprise i Ultimate
Obsługiwane moduły: Wszystkie moduły, z wyjątkiem modułów użytkownika, modułów łączących oraz zadań, połączeń i spotkań.
Limit: Maksymalnie dwa niestandardowe pola adresu na moduł

• Ważne uwagi

  • Nowe rejestracje: Zdefiniowane przez system pola adresowe pojawią się automatycznie w nowym formacie dla modułów takich jak Leads, Contacts, Accounts, Vendors, Quotes, Invoices, Sales Orders i Purchase Orders. Administratorzy mogą również dodawać dodatkowe niestandardowe pola adresowe.

  • Istniejące organizacje: Administratorzy mogą dodać nowe pole adresu za pomocą edytora układu. Będzie ono dostępne w zasobniku pól jako pole niestandardowe.

  • Jeszcze nieobsługiwane: Webforms, Automation (aktualizacje pól), Process Management i Zia Enrichment. (Wsparcie dla nich zostanie wprowadzone wkrótce).

  To wszystko, jeśli chodzi o tę aktualizację! Mamy nadzieję, że nowe pole adresu usprawni wprowadzanie danych i zarządzanie nimi w Zoho CRM.