Здравейте на всички,

Zoho CRM вече ви позволява да филтрирате записите по-ефективно, като използвате полета от свързани (търсещи) модули. Тази актуализация ви помага да управлявате и анализирате данните си по-ефективно.

С тази функция вече можете да прилагате филтри, използвайки полета от модули за търсене както в разширените филтри, така и в персонализираните изгледи. Това улеснява намирането на точните записи, от които се нуждаете, и ви позволява да изпълнявате задачите си в CRM по-бързо.

Какво е филтриране между модули?

Филтрирането между модули ви позволява да използвате полета от свързан модул, докато филтрирате записи в текущия си модул.

Това означава, че вече не сте ограничени до филтриране само въз основа на полета в един модул – сега можете да комбинирате данни от свързани модули.

Къде може да бъде полезно

Ето няколко прости примера:

• Искате да филтрирате клиенти въз основа на отрасъла на техните акаунти или годишните им приходи, за да проведете целенасочена кампания

• Искате да изброите продукти въз основа на рейтинга на свързания с тях доставчик

• Застрахователна компания може да иска да филтрира клиентите въз основа на продължителността на полицата и размера на премията от модула „Полици“

Във всички тези случаи необходимите данни идват от друг модул. По-рано това беше трудно за постигане, но сега е много по-лесно.

Какво е ново

С тази актуализация:

• Полетата от модулите за търсене вече са достъпни в критериите за филтриране

• Можете да ги използвате в разширените филтри и персонализираните изгледи

• Можете да комбинирате полета както от основния модул, така и от свързаните модули

След като създадете филтрирания си списък, можете да предприемете действия като:

• Изпращане на масови имейли

• Изпълнение на макроси

• Актуализиране на полета

Примери за употреба

Ето как можете да използвате тази функция:

1. Филтрирайте контактите въз основа на сектора на свързания с тях акаунт (например, ИТ сектор)

2. Създайте персонализиран изглед на продукти, свързани с доставчици с 5-звезден рейтинг

3. Намерете застраховани лица, чиито полици са с продължителност 5 години и премия над 20 000 INR

Освен това полето за име на търсене вече е падащо меню, така че можете да избирате записи директно, вместо да пишете, за да търсите.

Сега тази функция е допълнително подобрена. Можете също да филтрирате Контакти, като използвате полета от свързани Акаунти и други модули.

Това ви дава по-голям контрол и ви помага да получите по-точни резултати, без да превключвате между модулите.