Актуализации в Zoho CRM Mobile: филтри за търсене, отмяна на одобрение, търсене с множествен избор, поддръжка на Canvas Tag и други

Актуализации в Zoho CRM Mobile: филтри за търсене, отмяна на одобрение, търсене с множествен избор, поддръжка на Canvas Tag и други

Здравейте на всички,

Zoho въведе няколко полезни актуализации в мобилните приложения на Zoho CRM, за да подобри ежедневното ви преживяване. Ето кратък преглед на новостите:
​
Филтри за търсене (Android)
Когато натиснете поле за търсене като „Име на контакт“, обикновено виждате дълъг списък с всички контакти във вашата CRM система, което може да затрудни навигацията.
С новите филтри за търсене вече можете да стесните този списък и да видите само подходящите записи.
Например, можете да приложите филтър, за да видите контактите от конкретен акаунт. По този начин, вместо да превъртате хиляди записи, ще виждате само тези, от които наистина се нуждаете.
Забележка: Можете да настроите до 10 филтъра.

Поддръжка за отмяна на одобрение (iOS)

Вече имате възможност да оттеглите (или да отмените) записи, които вече сте подали за одобрение.
Това е полезно, когато забележите грешка или трябва да актуализирате нещо след подаването. Вместо да чакате процеса на одобрение да приключи или да бъде отхвърлен, можете да оттеглите записа, да направите промени и да го подадете отново незабавно.


Поддръжка на многократно избиране и тагове за Canvas (Android)

Вече можете да използвате етикети и полета за търсене с многократен избор в мобилните си подробни оформления на Canvas.
За да активирате тази функция:
  • Отидете в „Данни“ → „Полета“
  • Плъзнете и пуснете етикета или полето за търсене с многократен избор в оформлението си
  • Запазете промените
След като ги добавите, можете лесно да маркирате записи или да свържете няколко свързани записи директно от мобилното приложение.

Забележка: Мобилните оформления на Canvas могат да се създават и редактират само от уеб приложението Zoho CRM.


Автоматично запазени настройки и предпочитания (Android)

Преди всички промени, които сте направили в настройките – като предпочитания за търсене, полета за показване, ден за начало на седмицата, настройки за поща, Smart View, Ask Zia, компресиране на изображения и други – се нулираха след излизане и повторно влизане.
С тази актуализация настройките ви вече се запазват автоматично и остават същите, дори когато влизате от различни устройства.
​
Това означава, че вече не е необходимо да настройвате всичко отново – вашите предпочитания остават точно така, както сте ги оставили.
Тези актуализации са насочени към това да направят мобилното преживяване с Zoho CRM по-бързо, по-гъвкаво и по-лесно за използване.

​
За повече информация, моля посетете www.pfc-group.com