Zoho CRM: подобрява прогнозирането на продажбите чрез персонализирани колони

Zoho CRM: подобрява прогнозирането на продажбите чрез персонализирани колони

Наличност

План за пускане: Постепенно внедряване. В момента е активирано за JP DC.

Поддържани версии: Enterprise Edition и по-нови.

Здравейте всички,

Прогнозирането в Zoho CRM помага на екипите по продажбите, мениджърите и бизнес лидерите да следят представянето и да се подготвят за бъдещи възможности за приходи.

Докато стандартните показатели за прогнозиране, като:

  • Целева сума

  • Постигнати приходи

  • Сума в тръбопровода

предоставят основни прозрения за прогнозите, много компании се нуждаят от допълнителни персонализирани KPI, които по-добре отразяват тяхната уникална стратегия за продажби и оперативни цели.

Например, организациите може да искат да имат информация за:

  • Коефициенти на покритие на тръбопровода

  • Амбициозни цели

  • Прогнози за вероятни приходи

  • Ключови показатели за ефективност на продажбите, специфични за екипа

  • Персонализирани показатели за ефективност

Тъй като тези показатели варират в различните организации, Zoho CRM вече въвежда персонализирани колони в прогнозите, което позволява на фирмите да конфигурират и проследяват персонализирани показатели за прогнозиране директно в изгледите на прогнозите.

Това подобрение повишава гъвкавостта на прогнозирането, прозрачността на резултатите и точността на планирането на продажбите.

​

Какво представляват персонализираните колони в прогнозите?

Персонализираните колони позволяват на мениджърите по прогнози да добавят специфични за бизнеса показатели директно в отчетите за прогнози.

Всяка група прогнози може да поддържа до две персонализирани колони.

Поддържани типове колони

  • Колона с формула

  • Колона за импортиране

Сред двете конфигурирани колони:

  • Само една може да бъде колона с формула

  • Една или и двете могат да бъдат колони за импортиране

Това позволява на фирмите да комбинират автоматизирани изчисления с външно поддържани показатели за прогнозиране.
​

Колона с формула

Пример за употреба за търговски представители

Търговските представители често се нуждаят от бърз поглед върху това дали текущият им портфейл от проекти е достатъчен за постигане на поставените цели.

Вместо ръчно да изчисляват съотношенията, мениджърите по прогнозиране могат да създават колони с формули, които автоматично изчисляват показателите за ефективност.

Пример: Коефициент на покритие на портфейла

Коефициент на покритие на портфейла = Целева сума на портфейла

Това помага на екипите по продажбите да разберат незабавно:

  • Дали стойността на портфейла подкрепя постигането на квотата

  • Кои възможности изискват приоритизиране

  • Потенциални пропуски в прогнозите

  • Общата готовност за продажби

След като бъдат конфигурирани, стойностите се актуализират автоматично в цялата прогноза въз основа на дефинираната логика на формулата.


Как да конфигурирате колона с формула

Мениджърите по прогнозите могат да конфигурират колони с формули, като следват следните стъпки:

  1. Кликнете върху „Още опции“ до групата „Прогноза“

  2. Изберете „Конфигуриране наперсонализирана колона“

  3. Изберете „Колона с формула“

  4. Дефинирайте необходимия синтаксис на формулата

  5. Запазете конфигурацията

След настройката стойностите на формулата се попълват автоматично в целия изглед на прогнозата.

​

Колона „Импортиране“

Пример за употреба за мениджъри и заинтересовани страни

Организациите често поддържат допълнителни прогнозни цели извън CRM.

Например:

Мениджърът по продажбите може да определи амбициозна цел, която надхвърля стандартната прогнозна цел, за да мотивира екипите към по-висока производителност.

Тъй като тези стойности могат да се променят периодично или да се съдържат във външни документи за планиране, функцията „Импортиране на колони“ позволява на фирмите да внесат тези показатели директно в прогнозите на CRM.

Това позволява на ръководните екипи да сравняват:

  • Стандартни прогнозни цели

  • Действителните резултати от продажбите

  • Амбициозни цели

  • Допълнителни бизнес KPI

от единен интерфейс за прогнозиране.



Как да конфигурирате колона за импортиране

За да конфигурирате колони за импортиране:

  1. Създайте колона за импортиране от настройките за персонализирани колони
  2. Отворете „Допълнителни опции“ за конкретен прогнозен период
  3. Изберете „Импортиране наданни от потребителска колона“
  4. Експортирайте предоставения примерния файл
  5. Добавете необходимите стойности
  6. Импортирайте отново файла в CRM

След импортирането данните стават видими директно в прогнозата.



Импортираните данни ще бъдат отразени в прогнозата.

Видимост във всички изгледи на прогнозата

Конфигурираните потребителски колони се появяват и в двата основни интерфейса за прогнозиране:

  1. Изглед на списъка с прогнози
  2. Изглед „Бредакрумб“

Това позволява на потребителите безпроблемно да преглеждат както стандартните, така и персонализираните показатели за прогнозиране, докато навигират в йерархиите на прогнозите.

​

Управление на колоните на ниво прогноза

Преди опциите за управление на колоните бяха достъпни само на ниво модул.

С тази актуализация мениджърите на прогнози вече могат да конфигурират колоните индивидуално за всяка прогноза.

Допълнителните подобрения включват:

  1. Управление на колоните за конкретна прогноза
  2. Персонализирано подреждане на колоните въз основа на приоритета на отчетите
  3. Независимо персонализиране на прогнозите
  4. Поддръжка на експортиране в CSV формат за прогнозите

Това дава на екипите по продажбите по-голяма гъвкавост при създаването на персонализирани среди за прогнозиране.



Защо тази актуализация е важна

Изискванията за прогнозиране варират значително в различните организации, а стандартните показатели за продажбите често не са достатъчни за стратегическото планиране.

С помощта на персонализираните колони в прогнозите фирмите вече могат:

  • Проследяват специфични за организацията KPI

  • Подобряват прозрачността на прогнозите

  • Да съгласуват прогнозите с бизнес целите

  • Да намалят зависимостта от електронни таблици

  • Създават по-значими отчети за продажбите

  • Подобряване на точността при планирането на приходите

Чрез внедряването на персонализирани показатели за прогнозиране директно в Zoho CRM организациите могат да създадат по-гъвкав и основан на данни процес за прогнозиране на продажбите.

​

За повече информация, моля посетете www.pfc-group.com.