Ahoj všetci,

Funkcia "CRM pre každého" bola doteraz dostupná len v rámci skorého prístupu pre používateľov, ktorí sa rozhodli vyskúšať najnovšiu verziu. Teraz pokračujeme v postupnom zavádzaní, pričom začíname so základnou verziou. S potešením oznamujeme, že funkciu "CRM pre každého" teraz zavádzame pre všetkých používateľov edície Standard. Táto aktualizácia prináša pokročilé možnosti a vylepšené používateľské prostredie, ktoré zmenia spôsob, akým pracujete a spolupracujete v rámci systému CRM.

Čo obsahuje CRM pre každého?

Prepracované používateľské rozhranie: Vychutnajte si úplne obnovené, používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré zlepšuje organizáciu a produktivitu. Pozrite si používateľské rozhranie NextGen v aplikácii Zoho CRM.

Tímové priestory: Zlepšite spoluprácu pomocou vyhradených priestorov pre tímy, ktoré umožňujú zdieľať zdroje, aktualizácie a sledovať pokrok. Objavte viac informácií o Teamspaces.

Moduly pre tímy: Zefektívnite svoje obchodné procesy vytvorením a správou tímových modulov určených pre konkrétne skupiny. S licenciou Team User License môžete zahrnúť používateľov s obmedzeným prístupom k údajom celej organizácie a zároveň sa zamerať na úlohy špecifické pre tím.

Zobrazenie grafu: V prípade, že je to možné, môžete použiť funkciu na zobrazenie grafu: Vizualizujte záznamy priamo z modulov CRM pomocou novej funkcie zobrazenia grafu, ktorá vám pomôže lepšie pochopiť vaše obchodné procesy.

Karta Interakcie: Sledujte cestu svojich zákazníkov pomocou karty Interakcie, ktorá ponúka kompletný pohľad na ich interakcie v rôznych kanáloch od momentu, keď sa prvýkrát zapojili do vášho CRM.

Prečo prejsť na nové používateľské rozhranie?

Vylepšené používateľské rozhranie systému Zoho CRM je vytvorené tak, aby zlepšilo použiteľnosť a zvýšilo efektivitu, čím zjednodušuje správu vzťahov so zákazníkmi, spoluprácu medzi tímami a získavanie cenných poznatkov. Moderný dizajn a intuitívna navigácia spĺňajú vyvíjajúce sa potreby podniku a poskytujú zjednodušené prevádzkové skúsenosti. Prečítajte si viac o tom, prečo je prechod na nové používateľské rozhranie prospešný.

Plán zavádzania

Fáza 1: Používatelia verzie Standard Edition: Spočiatku budú nové funkcie k dispozícii správcom edície Standard Edition. To umožní správcom preskúmať modernizované funkcie, prispôsobiť sa novej verzii a pohodlne sa zoznámiť s aktualizovaným rozhraním.

Udelenie prístupu k iným profilom: Správcovia edície Standard Edition sa môžu rozhodnúť, kedy umožnia prístup k novému rozhraniu aj iným používateľom. Prístup môžu povoliť hneď alebo neskôr.

Dôležité upozornenie: Všetci používatelia budú automaticky prevedení na novú verziu do jedného mesiaca od aktivácie.

Prechod späť na staré používateľské rozhranie: V prípade potreby sa používatelia môžu kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcemu používateľskému rozhraniu. Stačí kliknúť na ikonu profilu v spodnej časti a vybrať možnosť "Prepnúť späť na staré používateľské rozhranie".

Čo ďalej?

Dostupnosť: V prípade, že sa vám nepodarí získať informácie o dostupnosti, môžete si ich vyžiadať: Funkcia "CRM pre každého" je v súčasnosti dostupná pre zákazníkov EU DC a v nasledujúcich týždňoch bude postupne zavedená aj pre ostatné dátové centrá.