Zoho CRM zavádza predvolené úrovne prístupu pre lepší prístup k záznamom
Pozdravy,
Dúfame, že sa vám darí dobre! Spoločnosť Zoho predstavuje funkciuDefault Access Levels, ktorá má pomôcť tímom efektívnejšie spolupracovať tým, že v prípade potreby umožní prístup k záznamom kolegov.
Čo to rieši?
Vo väčšine organizácií sa prístup k údajom riadi hierarchiou - používatelia vyšších úrovní majú širší prístup, zatiaľ čo používatelia nižších úrovní si môžu prezerať len svoje vlastné záznamy. To síce zabezpečuje bezpečnosť, ale niekedy to môže brániť tímovej práci, keď sa kolegovia potrebujú navzájom odkazovať na svoje záznamy.
Napríklad obchodný zástupca môže potrebovať skontrolovať záznam kolegu z tímu, aby mohol sledovať spoločného klienta. Štandardné oprávnenia im to však môžu znemožniť, čo spôsobí oneskorenie. Pomocou predvolených úrovní prístupu môžu používatelia prezerať záznamy kolegov na základe vopred definovaných oprávnení, čím sa zlepší pracovný postup a spolupráca.
Ako túto funkciu povoliť
Správcovia môžu nakonfigurovať Predvolené úrovne prístupu v rámci nastavení na úrovni modulu. Môžu definovať prístupové oprávnenia pre používateľov na základe dostupných možností, čím zabezpečia správnu rovnováhu medzi bezpečnosťou a spoluprácou.
Kto môže túto funkciu používať?
Toto vylepšenie je k dispozícii výlučne pre používateľov z radov správcov a je zahrnuté vo všetkých edíciách vrátane skúšobných verzií.
Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.
Related Articles
Rozšírené oprávnenia pre prístup k odoslaným e-mailom v systéme Zoho CRM
Spoločnosť Zoho zaviedla niekoľko dôležitých zmien v spôsobe správy a zdieľania e-mailov v rámci systému Zoho CRM. Jedným z najväčších problémov pri spracovaní údajov je zabezpečiť, aby boli citlivé informácie dostupné len správnym ľuďom. Doteraz sa ...Nová cesta spoločnosti Zoho CRM: Od skorého prístupu k úplnému zavedeniu pre zákazníkov
Ahoj všetci, Funkcia "CRM pre každého" bola doteraz dostupná len v rámci skorého prístupu pre používateľov, ktorí sa rozhodli vyskúšať najnovšiu verziu. Teraz pokračujeme v postupnom zavádzaní, pričom začíname so základnou verziou. S potešením ...Zoho CRM: Riadenie prístupu k údajom klientov pomocou nastavení portálu na základe kritérií
Vážení zákazníci, Zdravím vás! Spoločnosť Zoho sa s vami podelila o niektoré vylepšenia v portálochZoho CRM - samoobslužnej funkcii, ktorá umožňuje vašim klientom samostatne pristupovať a spravovať svoje záznamy a súvisiace informácie. Zvyšuje sa tým ...Zoho CRM: Jednoduché pridávanie značiek k importovaným záznamom
Vážení zákazníci, Dúfame, že sa vám darí! Značky v systéme Zoho CRM slúžia ako praktické značky, ktoré vám umožňujú rýchlo kategorizovať a identifikovať záznamy. Či už označujete záznamy jednotlivo, automatizujete označovanie na základe určitých ...Zoho Analytics zavádza nový spôsob pridávania používateľov - tu sú zmeny
Dôležitá aktualizácia: Nový tok pozvánok pre používateľov v službe Zoho Analytics Dobrý deň všetkým, Spoločnosť Zoho zaviedla kľúčové vylepšenie spôsobu, akým sa používatelia pripájajú k vašej organizácii a pracovným priestorom v službe Zoho ...