Aktualizácia Zoho CRM: Filtrovanie záznamov pomocou polí vyhľadávacieho modulu vo vlastných zobrazeniach a pokročilých filtroch

Aktualizácia Zoho CRM: Filtrovanie záznamov pomocou polí vyhľadávacieho modulu vo vlastných zobrazeniach a pokročilých filtroch

Dobrý deň všetkým,

Zoho CRM vám teraz umožňuje inteligentnejšie filtrovať záznamy pomocou polí zo súvisiacich (vyhľadávacích) modulov. Táto aktualizácia vám pomôže efektívnejšie spravovať a analyzovať vaše dáta.

Vďaka tejto funkcii môžete teraz použiť filtre s poľami vyhľadávacích modulov v pokročilých filtroch aj vo vlastných zobrazeniach. To uľahčuje vyhľadávanie presných záznamov, ktoré potrebujete, a rýchlejšie dokončenie vašich úloh v CRM.

Čo je filtrovanie medzi modulmi?

Medzimodulové filtrovanie vám umožňuje používať polia zo súvisiaceho modulu pri filtrovaní záznamov vo vašom aktuálnom module.

To znamená, že už nie ste obmedzení na filtrovanie iba na základe polí v rámci jedného modulu – teraz môžete kombinovať údaje z prepojených modulov.

Kde to môže byť užitočné

Tu je niekoľko jednoduchých príkladov:

  • Chcete filtrovať zákazníkov na základe odvetvia ich účtu alebo ročného obratu, aby ste mohli spustiť cielenú kampaň

  • Chcete zobraziť zoznam produktov na základe hodnotenia dodávateľa, ktorý je s nimi prepojený

  • Poisťovňa môže chcieť filtrovať zákazníkov na základe dĺžky trvania poistky a výšky poistného z modulu Poistky

Vo všetkých týchto prípadoch pochádzajú požadované údaje z iného modulu. Predtým bolo ťažké to dosiahnuť, ale teraz je to oveľa jednoduchšie.

Čo je nové

S touto aktualizáciou:

  • Pole z vyhľadávacích modulov sú teraz k dispozícii v kritériách filtrovania

  • Môžete ich použiť v pokročilých filtroch a vlastných zobrazeniach

  • Môžete kombinovať polia z hlavného modulu aj zo súvisiacich modulov

Po vytvorení filtrovaného zoznamu môžete vykonať nasledujúce akcie:

  • Hromadné odosielanie e-mailov

  • Spustenie makier

  • Aktualizácia polí

Príklady použitia

Túto funkciu môžete využiť takto:

  1. Filtrovanie kontaktov na základe odvetvia ich prepojeného účtu (napríklad IT odvetvie)




2. Vytvorte vlastný pohľad na produkty prepojené s dodávateľmi s 5-hviezdičkovým hodnotením



3. Vyhľadajte poistníkov, ktorých poistné zmluvy majú platnosť 5 rokov a poistné nad 20 000 INR



Poznámky

  1. V jednom filtri môžete použiť až 3 vyhľadávacie polia (vrátane súvisiacich modulov a podformulárov)
  2. Z vyhľadávacieho modulu môžete vybrať až 5 polí
  3. Vyhľadávacie polia sa teraz zobrazujú ako roletové menu, takže môžete ľahko vyberať hodnoty bez nutnosti písania


Okrem toho je pole s názvom vyhľadávania teraz roletovým menu, takže môžete vyberať záznamy priamo namiesto zadávania textu do vyhľadávania.


Táto funkcia bola teraz ďalej vylepšená. Kontakty môžete filtrovať aj pomocou polí zo súvisiacich účtov a iných modulov.

To vám poskytuje väčšiu kontrolu a pomáha získať presnejšie výsledky bez prepínania medzi modulmi.

Záverečná poznámka

Táto aktualizácia robí filtrovanie v Zoho CRM výkonnejším a flexibilnejším.
Teraz môžete lepšie preskúmať svoje údaje, vytvárať presné zoznamy a rýchlejšie konať – všetko z jedného miesta.
Plán vydania

  • K dispozícii pre dátové centrá v Austrálii, Číne a Japonsku až po verziu Enterprise

  • Dostupné pre dátové centrá v EÚ, USA a Indii až po verziu Professional

  • Podpora pre ostatné edície a regióny bude pridaná čoskoro


Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pfc-group.com