Aktualizácia Zoho Sprints: Pridávanie a správa vlastných údajov pomocou vlastných modulov
Zoho Sprints obsahuje niekoľko integrovaných modulov, ktoré pomáhajú tímom riadiť agilné projekty. Každá organizácia má však svoje špecifické potreby a niekedy štandardné moduly nestačia na uloženie všetkých potrebných údajov.
Na vyriešenie tohto problému teraz Zoho Sprints umožňuje používateľom vytvárať vlastné moduly v rámci pracovného priestoru.
Čo sú vlastné moduly?
Vlastné moduly vám umožňujú pridať vlastné sekcie údajov na základe potrieb vášho projektu alebo firmy.
Môžete vytvoriť dva typy modulov:
Globálne moduly: dostupné v celom pracovnom priestore
Projektové moduly: dostupné len v rámci konkrétnych projektov
To vám pomáha spravovať dodatočné údaje priamo v Zoho Sprints bez použitia externých nástrojov.
Nastavenie oprávnení pre vlastné moduly
Nastavením oprávnení môžete kontrolovať, kto má prístup k vlastným modulom a kto ich môže spravovať.
Postupujte podľa týchto krokov:
- Prejdite do Nastavení v Zoho Sprints
- V časti Prispôsobenie vyberte Moduly
- Kliknite na Vlastné moduly
- Vyberte buď globálny modul, alebo modul projektu
- Naveďte kurzor na modul a kliknite na Nastaviť oprávnenie
- Vyberte profil používateľa
- Vyberte si medzi oprávneniami na úrovni entity alebo na úrovni poľa
- Vykonajte požadované zmeny a kliknite na Aktualizovať
Vytvorte vlastné moduly pomocou umelej inteligencie
Zoho Sprints vám tiež umožňuje vytvárať moduly rýchlejšie pomocou umelej inteligencie.
Stačí len:
Zadajte názov modulu
Pridať krátky popis
Na základe toho vám umelá inteligencia navrhne polia pre váš modul. Môžete vybrať tie, ktoré potrebujete, a rýchlo nastaviť rozloženie.
Kroky na vytvorenie vlastných modulov
Takto môžete vytvoriť vlastný modul:
- Prejdite do Nastavení v Zoho Sprints
- V časti Prispôsobenie vyberte Moduly
- Kliknite na roletové menu vedľa položky Vytvoriť
- Vyberte Modul
- Zadajte Názov modulu a Názov záznamu
- Pridajte popis
- Vyberte, či ide o globálny modul alebo modul projektu
- Kliknite naVytvoriť
Potom:
Môžete ručne pridať polia na stránke rozloženia
alebo
Kliknite na Vytvoriť s AI, aby ste použili navrhované polia
Potom:
- Vyberte povinné polia
- Kliknite na Uložiť alebo Uložiť a priradiť
- Nakoniec kliknite na Uložiť a publikovať
Prístup k vlastným modulom
Po publikovaní:
K modulom projektu je možné pristupovať v rámci príslušných projektov
Globálne moduly sú dostupné na úrovni pracovného priestoru
Ďalšie možnosti
Do vlastných modulov môžete importovať existujúce údaje
Pracovné postupy môžete prispôsobiť pomocou automatizácie, napríklad:
Pravidlá rozloženia
Vlastné funkcie
Webhooky
To vám pomôže modul úplne prispôsobiť vášmu pracovnému postupu.
Záverečná poznámka
Vlastné moduly robia Zoho Sprints flexibilnejším a výkonnejším.
Teraz môžete organizovať svoje dáta presne tak, ako to váš tím potrebuje, bez závislosti na iných nástrojoch.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pfc-group.com.
Related Articles
Sledovanie a monitorovanie predajných aktivít pomocou úplne nových modulov Úlohy, Hovory a Stretnutia
Zdravím všetkých! Predajné aktivity poskytujú viac kontextu o tom, kam smeruje každý obchod, čo pomáha obchodným zástupcom sústrediť sa na urýchlenie cesty zákazníka a uzatvorenie obchodu. Preto je veľmi dôležité zachytávať všetky aktivity a sledovať ...Aktualizácia Zoho CRM Kiosk Studio: Spustite ho kdekoľvek, zachytávajte údaje okamžite
Skvelá správa pre používateľov Zoho CRM! Aplikácia Kiosk Studio získala výkonnú sadu aktualizácií, ktoré sú navrhnuté tak, aby vaše pracovné postupy boli rýchlejšie, inteligentnejšie a oveľa flexibilnejšie. Od spustenia kioskov kdekoľvek v systéme ...Zoho CRM: Jednoduché pridávanie značiek k importovaným záznamom
Vážení zákazníci, Dúfame, že sa vám darí! Značky v systéme Zoho CRM slúžia ako praktické značky, ktoré vám umožňujú rýchlo kategorizovať a identifikovať záznamy. Či už označujete záznamy jednotlivo, automatizujete označovanie na základe určitých ...Aktualizácia Zoho CRM: Zjednodušte správu adries pomocou nového poľa adresy
Upozornenie Nové pole Adresa sa zavádza výlučne pre používateľov IN DC. Plán zavedenia pre ostatné dátové centrá bude čoskoro zverejnený. V súčasnosti je táto funkcia k dispozícii pre všetky nové registrácie do systému Zoho CRM a pre existujúce ...Zoho CRM: Vylepšené zobrazenie časovej osi na sledovanie každej aktualizácie údajov – dokonca aj importov a API!
Poznámka: Toto vylepšenie je momentálne dostupné v rámci predbežného prístupu a čoskoro bude nasadené pre všetky dátové centrá (DC) a edície Zoho CRM. Po spustení bude prístupné každému používateľovi vo vašej organizácii, bez ohľadu na jeho profil ...