Aktualizácia Zoho CRM: Zjednodušte správu adries pomocou nového poľa adresy

Aktualizácia Zoho CRM: Zjednodušte správu adries pomocou nového poľa adresy

Upozornenie
Nové pole Adresa sa zavádza výlučne pre používateľov IN DC. Plán zavedenia pre ostatné dátové centrá bude čoskoro zverejnený.

V súčasnosti je táto funkcia k dispozícii pre všetky nové registrácie do systému Zoho CRM a pre existujúce organizácie v edícii Professional.

Inteligentnejší spôsob správy adries v systéme Zoho CRM

Správa adries v systéme Zoho CRM sa práve stala jednoduchšou. Po spustení vlastného typu poľa adresy už nepotrebujete viacero roztrúsených polí alebo obyčajné textové pole. Namiesto toho môžete ukladať kompletné, štruktúrované údaje o adrese v jedinom, usporiadanom a používateľsky prívetivom poli.


Prečo bola táto funkcia potrebná?

Doteraz mali používatelia CRM dva obmedzené spôsoby zaznamenávania adries:

  1. Samostatné polia pre každú časť adresy - ulicu, mesto, štát, krajinu atď. To síce fungovalo, ale administrátori museli ručne zadávať dlhé zoznamy krajín a štátov a potom konfigurovať pravidlá závislosti, aby spolu fungovali.

  2. Jedno viacriadkové textové pole, ktoré nevyžadovalo žiadne nastavenie, ale znemožňovalo filtrovanie, vyhľadávanie alebo analýzu adries podľa regiónu, krajiny alebo štátu.

Obe metódy boli časovo náročné a chýbala im flexibilita.

Nové pole adresy rieši tento problém tým, že umožňuje zaznamenávať všetky údaje do jedného konsolidovaného poľa, pričom stále poskytuje možnosť zobrazovať, filtrovať a vykazovať každú časť samostatne.


Kľúčové prvky nového poľa adresy

1. Štruktúrované a podrobné zaznamenávanie adresy

Nové pole rozdeľuje informácie o adrese na presne definované zložky:

Kraj/región

Číslo bytu/domu/budovy/bytu

Adresa ulice

Mesto

Štát/Provincia

Poštové/poštové smerovacie číslo

Zemepisná šírka a dĺžka



Každé z týchto čiastkových polí je možné zobraziť, filtrovať a používať v prehľadoch, vďaka čomu sú údaje o adrese oveľa lepšie využiteľné.



2. Preddefinované globálne zoznamy krajín a štátov

Už žiadne ručné zadávanie štátov a krajín. Nové pole adresy sa dodáva so štandardizovanými súbormi krajín a štátov:

Výberom krajiny sa okamžite vyfiltrujú príslušné štáty.



  1. Zabezpečuje konzistentný pravopis a zabraňuje preklepom.
  2. Udržuje presnosť vašich správ a analýz.
Správcovia môžu tieto zoznamy prispôsobiť aj v globálnych sadách pridaním alebo odstránením položiek podľa potreby.


3. Presnosť s predvoľbami aktualizácie adries

Na zachovanie čistých a platných údajov môžete definovať, ako sa spracúvajú aktualizácie adries:

  • Obmedziť aktualizácie len na nakonfigurované krajiny a štáty.

  • Rozhodnite, čo sa stane, keď sa zistia neplatné položky:

    • Vynechať len neplatnú aktualizáciu krajiny/štátu a pokračovať vo vytváraní/aktualizácii záznamov.

    • Alebo zastavte celú aktualizáciu záznamu, ak sa údaje nezhodujú.

Tým sa zabezpečí, že vaša databáza CRM zostane presná a spoľahlivá.



Dostupnosť a pokyny na používanie

Podporované edície: 1: Professional, Enterprise a Ultimate
Podporované moduly: Všetky moduly okrem modulov User, Linking a Tasks, Calls a Meetings
Limit: Maximálne dve vlastné adresné polia na modul

Alert

  • Dôležité poznámky

    • Nové registrácie: Systémom definované adresné polia sa automaticky zobrazia v novom formáte pre moduly, ako sú Leads, Contacts, Accounts, Vendors, Quotes, Invoices, Sales Orders a Purchase Orders. Správcovia môžu pridať aj ďalšie vlastné polia adries.

    • Existujúce org: Administrátori môžu pridať nové pole adresy prostredníctvom editora rozloženia. Bude k dispozícii v zásobníku polí ako vlastné pole.

    • Zatiaľ nie je podporované: Webové formuláre, automatizácia (aktualizácie polí), správa procesov a obohatenie Zia. (Ich podpora bude čoskoro zavedená.)

    To je pre túto aktualizáciu všetko! Dúfame, že vďakatomuto novému adresnému poľu bude zadávanie a správa údajov v systéme Zoho CRM plynulejšia a výkonnejšia.


Ďalšie informácie nájdete naadrese www.pfc-group.com.