Zoho CRM: Vylepšené zobrazenie časovej osi na sledovanie každej aktualizácie údajov – dokonca aj importov a API!

Zoho CRM: Vylepšené zobrazenie časovej osi na sledovanie každej aktualizácie údajov – dokonca aj importov a API!

Poznámka:  

Toto vylepšenie je momentálne dostupné v rámci predbežného prístupu a čoskoro bude nasadené pre všetky dátové centrá (DC) a edície Zoho CRM.
Po spustení bude prístupné každému používateľovi vo vašej organizácii, bez ohľadu na jeho profil alebo rolu.

Ahojte, nadšenci do CRM!  

Zoho prináša cenné vylepšenie Zobrazenia časovej osi a Protokolov auditu v Zoho CRM — aktualizáciu inšpirovanú priamo spätnou väzbou používateľov. V Zoho hlasy zákazníkov formujú vývoj našich produktov a toto vylepšenie nie je výnimkou.

Prečo je táto aktualizácia dôležitá  

Zoho chápe, že záujemcovia a kontakty často vstupujú do vášho CRM z rôznych zdrojov, vrátane manuálneho zadávania, importu údajov alebo Bulk Write API. V takýchto prípadoch môžu byť niektoré dátové polia spočiatku neúplné a vyžadovať neskoršie aktualizácie.

Predtým Zobrazenie časovej osi zobrazovalo len zmeny vykonané priamo v rámci rozhrania CRM. Aktualizácie vykonané prostredníctvom importov modulov alebo operácií Bulk Write API sa nezobrazovali, čo vytváralo medzeru v prehľadnosti — najmä pre tímy spravujúce veľké objemy zákazníckych údajov alebo spolupracujúce na zdieľaných záznamoch.

Čo je nové  

Na zlepšenie transparentnosti a spolupráce Zoho rozšírilo Zobrazenie časovej osi tak, aby teraz zahŕňalo aj aktualizácie vykonané prostredníctvom Bulk Write API a Importov.

Teraz budete môcť zobraziť podrobné informácie, ako sú:

  • Kto vykonal aktualizáciu

  • Ako bol záznam aktualizovaný (import, hromadná akcia alebo API)

  • Kedy sa aktualizácia uskutočnila

  • Predchádzajúce a nové hodnoty polí

Ako to funguje  

Predstavte si, že váš tím importuje dávku záujemcov do Zoho CRM pomocou CSV alebo Excel súboru. Neskôr si všimnete, že niekoľkým záujemcom chýbajú mobilné čísla.
​


Pripravíte ďalší súbor s chýbajúcimi údajmi a počas importu zvolíte možnosť "Aktualizovať iba existujúcich záujemcov". Po dokončení procesu sa telefónne čísla pridajú do príslušných záznamov.


Teraz, keď otvoríte Zobrazenie časovej osi ktoréhokoľvek z týchto záujemcov, uvidíte podrobnú históriu zobrazujúcu presne kto aktualizoval informácie, ako boli aktualizované a kedy — všetko na jednom mieste.
​


Viditeľnosť Bulk Write API  

Podobne, akékoľvek aktualizácie vykonané prostredníctvom Bulk Write API sa teraz zobrazia v histórii časovej osi, čo vášmu tímu poskytne úplný záznam o každej automatizovanej alebo hromadnej aktualizácii — a uľahčí sledovanie údajov a zodpovednosti.
​


Rozšírené protokoly auditu  

Protokoly auditu boli tiež vylepšené, aby zobrazovali podrobné záznamy o hromadných operáciách. Teraz môžete ľahko preskúmať:

  • Ktoré záznamy boli pridané alebo aktualizované

  • Kto vykonal akciu

  • Ako bola akcia vykonaná (napr. prostredníctvom importu alebo hromadného zápisu)

  • Celkový počet ovplyvnených záznamov



Zhrnutie  

Odteraz budú všetky hromadné aktualizácie záznamov — či už vykonané prostredníctvom importov alebo Bulk Write API — plne zaznamenané do Zobrazenia časovej osi aj Protokolov auditu, čo poskytne úplnú prehľadnosť o vývoji údajov vo vašom CRM.

Pre viac podrobností navštívte pfc-group.com

    • Related Articles

    • Zoho CRM: V6 API sú tu

      Držte si horúce kakao, pretože sme pre vás práve rozbalili ten najlepší vianočný darček - Zoho CRM v6 API!! Práve včas na obdobie darčekov prichádza toto monumentálne vydanie s vylepšeniami a novými API, ktorých cieľom je zlepšiť vaše skúsenosti s ...

    • Zoho CRM zavádza dotazy: Inteligentnejší spôsob získavania údajov

      V rýchlo sa meniacom svete podnikania je okamžitý prístup k správnym údajom kľúčový pre prijímanie informovaných rozhodnutí. Sme nadšení, že môžeme predstaviť funkciuQueries, ktorá jeurčená na dynamické načítanie údajov zo Zoho CRM a externých ...

    • Zoho CRM : Spravujte všetky aktivity na domovskej stránke na jednom mieste

      Ahoj všetci, Spoločnosť Zoho oznamuje novú funkciu vo vašich ovládacích paneloch CRM - Domovská stránka Jednotná zložka aktivít! Tento doplnok prináša všetky vaše nevyriešené aktivity - úlohy, stretnutia, hovory a schôdzky - do jedného prehľadného ...

    • Zoho CRM: Robte inteligentnejšie rozhodnutia vďaka obohateniu údajov

      Ahoj všetci! Skupina PFC prináša nový príspevok. Pozrime sa na obohacovanie dát z širšej perspektívy, aby ste jasne pochopili, ako funguje a ako ho efektívne využívať. Tu je stručný prehľad toho, čo znamená obohacovanie dát a ako ho môžete nastaviť, ...

    • Zoho CRM : Vylepšuje export údajov o súbory XLSX, kontrolu charsetov a inteligentné filtre záznamov

      Pozdravujem všetkých, Spoločnosť Zoho vie, aké dôležité je pre podniky jednoducho a v správnom formáte presúvať svoje údaje. Preto spoločnosť Zoho predstavila najnovšie aktualizácie funkcie Export v systéme CRM. Tieto vylepšenia vám poskytujú väčšiu ...