Zoho CRM : Spravujte všetky aktivity na domovskej stránke na jednom mieste

Zoho CRM : Spravujte všetky aktivity na domovskej stránke na jednom mieste

Ahoj všetci,

Spoločnosť Zoho oznamuje novú funkciu vo vašich ovládacích paneloch CRM - Domovská stránka Jednotná zložka aktivít! Tento doplnok prináša všetky vaše nevyriešené aktivity - úlohy, stretnutia, hovory a schôdzky - do jedného prehľadného zobrazenia, prispôsobeného na základe vami zvolených filtrov časovej osi.

Klasická domovská stránka predtým umožňovala spravovať úlohy, stretnutia a schôdzky prostredníctvom jednotlivých komponentov, čo uľahčovalo sledovanie konkrétnych aktivít.

Teraz vďaka jednotnej zložke aktivít získate komplexný prehľad o všetkých svojich aktivitách súvisiacich so zákazníkmi na jednom mieste, vďaka čomu nikdy nezmeškáte kritické hovory, stretnutia alebo úlohy.

Čo je nové v tejto funkcii?

Konsolidované zobrazenie aktivít
Zobrazte si všetky svoje interakcie - úlohy, hovory, stretnutia a schôdzky - v jednej zjednotenej zložke. Filtrujte aktivity na základe konkrétnych časových rámcov, napríklad dnes, tento týždeň, budúci týždeň alebo nadchádzajúcich sedem dní.
Rýchle akcie
Získajte prístup k podrobným informáciám a vykonávajte okamžité akcie - napríklad zmenu plánu alebo označenie aktivít ako hotových - priamo z ovládacieho panela. Pomocou flexibilných možností prispôsobenia si môžete prispôsobiť zobrazované podrobnosti.


Podrobnosti o funkciách

Zjednotenú zložku aktivítnájdete v klasickom zobrazení ovládacieho panela. Zobrazuje všetky otvorené aktivity vrátane oneskorených a celodenných úloh alebo stretnutí v jednom usporiadanom zozname. Tu je jej ponuka:

  1. Dátum a čas: Zobrazuje, kedy je každá aktivita naplánovaná.
  2. Podrobnosti o činnosti: Zobrazenie stručných informácií o každej úlohe, hovore alebo stretnutí.
  3. Súvisiace záznamy: Prepojte aktivity s príslušnými záznamami pre bezproblémovú navigáciu.
  4. Možnosti prispôsobenia: Prispôsobte si spôsob, akým komponent zobrazuje vaše informácie.

Ako používať túto zložku

Zobrazenie aktivít podľa časového rámca

Rozhodnite, ktoré činnosti sa majú zobraziť na základe zvoleného obdobia:

Dnešné otvorené aktivity: Zamerajte sa na úlohy na daný deň.
Otvorené aktivity tohto týždňa: Zobrazte všetky naplánované položky na aktuálny týždeň.
Otvorené aktivity budúceho týždňa: Naplánujte si úlohy stanovené na nasledujúci týždeň.
Nasledujúcich sedem dní: Prehľad činností na nasledujúcich sedem dní.

Nastavenie predvolieb

Pomocou možnosti Preferences (Predvoľby) v pravom hornom rohu komponentu môžete filtrovať a organizovať svoje zobrazenie:

  • Skryť alebo zobraziť oneskorené aktivity.

  • Usporiadať oneskorené úlohy v hornej alebo dolnej časti.

  • Vyberte si, či chcete zobraziť celodenné stretnutia a úlohy v hornej alebo dolnej časti.
    Poznámka: V predvolenom nastavení sa oneskorené činnosti zobrazujú v hornej časti zoznamu.


Prispôsobenie zobrazovaných podrobností

V ponuke Preferences (Nastavenia) prejdite do časti Manage Fields (Spravovať polia ) a rozhodnite, aké informácie chcete zobraziť pre každú aktivitu. Pomocou rozbaľovacieho oknaPrispôsobenie polí stĺpcov vyberte, ktoré polia sa majú zobraziť.


Okamžité vykonávanie činností

Prejdite kurzorom myši na aktivitu a upravte ju, vymažte, presuňte, zrušte alebo označte ako dokončenú - to všetko bez toho, aby ste museli opustiť ovládací panel.


Ako vám táto funkcia pomôže

  • Jasný prehľad aktivít
    Jednoducho sledujte všetky úlohy a interakcie za určité časové obdobie a majte všetko usporiadané v jednom zobrazení.

  • Zvýšená produktivita
    Majte prehľad o stretnutiach, hovoroch a úlohách vďaka rýchlemu prístupu a okamžitým aktualizáciám. Už žiadne zmeškané termíny alebo prehliadnuté následné opatrenia!

  • Prispôsobené vašim potrebám
    Upravte si filter časovej osi a podrobnosti o aktivitách tak, aby ste sa zamerali na to, čo je pre vás najdôležitejšie.

Ďalšie podrobnosti nájdete na pfc-group.com.