Zoho CRM: Vylepšuje prognózovanie predaja pomocou vlastných stĺpcov

Zoho CRM: Vylepšuje prognózovanie predaja pomocou vlastných stĺpcov

Dostupnosť

Plán vydania: Postupné zavádzanie. Momentálne je funkcia dostupná pre JP DC.

Podporované verzie: Enterprise Edition a vyššie.

Dobrý deň všetkým,

Predpovede v rámci Zoho CRM pomáhajú obchodným tímom, manažérom a vedúcim pracovníkom sledovať výkonnosť a pripravovať sa na budúce príležitosti na zvýšenie tržieb.

Zatiaľ čo štandardné ukazovatele prognóz, ako napríklad:

  • Cieľová suma

  • Dosiahnuté tržby

  • Suma v potrubí

poskytujú základné informácie o prognózach, mnohé podniky vyžadujú dodatočné vlastné KPI, ktoré lepšie odrážajú ich jedinečnú predajnú stratégiu a prevádzkové ciele.

Organizácie môžu napríklad požadovať prehľad o:

  • Pomer pokrytia potenciálnych zákazníkov

  • Ambiciózne ciele

  • Predpokladané prognózy tržieb

  • KPI predaja špecifické pre jednotlivé tímy

  • Vlastné referenčné hodnoty výkonnosti

Keďže sa tieto ukazovatele v jednotlivých organizáciách líšia, Zoho CRM teraz zavádza vlastné stĺpce v prognózach, čo umožňuje firmám konfigurovať a sledovať vlastné ukazovatele prognóz priamo v zobrazeniach prognóz.

Toto vylepšenie zvyšuje flexibilitu prognózovania, prehľadnosť výkonnosti a presnosť plánovania predaja.

​

Čo sú vlastné stĺpce v prognózach?

Vlastné stĺpce umožňujú manažérom prognóz pridávať metriky špecifické pre danú firmu priamo do správ o prognózach.

Každá skupina prognóz môže podporovať až dva vlastné stĺpce.

Podporované typy stĺpcov

  • Stĺpec vzorca

  • Stĺpec importu

Z dvoch nakonfigurovaných stĺpcov:

  • len jeden môže byť stĺpec vzorca

  • Jeden alebo oba môžu byť stĺpcami importu

To umožňuje podnikom kombinovať automatizované výpočty s externými prognózami.
​

Stĺpec s vzorcom

Prípad použitia pre obchodných zástupcov

Obchodní zástupcovia často potrebujú rýchly prehľad o tom, či ich súčasný objem potenciálnych zákaziek postačuje na dosiahnutie pridelených cieľov.

Namiesto ručného výpočtu pomerov môžu manažéri prognóz vytvoriť stĺpce vzorcov, ktoré automaticky vypočítajú ukazovatele výkonnosti.

Príklad: Pomer pokrytia portfólia

Pomer pokrytia pipeline = cieľová suma pipeline

To pomáha obchodným tímom okamžite zistiť:

  • či hodnota portfólia podporuje dosiahnutie kvóty

  • Ktoré príležitosti si vyžadujú uprednostnenie

  • Potenciálne medzery v prognózach

  • Celkovú pripravenosť na predaj

Po konfigurácii sa hodnoty automaticky aktualizujú v celej prognóze na základe definovanej logiky vzorca.


Ako nakonfigurovať stĺpec vzorca

Manažéri prognóz môžu konfigurovať stĺpce vzorcov pomocou nasledujúcich krokov:

  1. Kliknite na Ďalšie možnosti vedľa skupiny prognóz

  2. Vyberte Konfigurovať vlastný stĺpec

  3. Zvoľte Stĺpec vzorca

  4. Definujte požadovanú syntax vzorca

  5. Uložte konfiguráciu

Po nastavení sa hodnoty vzorca automaticky vyplnia v celom zobrazení prognózy.

​

Stĺpec Import

Prípad použitia pre manažérov a zainteresované strany

Organizácie často udržiavajú dodatočné prognostické ciele mimo CRM.

Napríklad:

Obchodný manažér môže definovať ambiciózny cieľ, ktorý presahuje štandardný prognostický cieľ, aby motivoval tímy k vyššiemu výkonu.

Keďže sa tieto hodnoty môžu pravidelne meniť alebo sa nachádzajú v externých plánovacích dokumentoch, stĺpce Import umožňujú firmám preniesť tieto ukazovatele priamo do prognóz CRM.

To umožňuje vedeniu porovnávať:

  • Štandardné prognostické ciele

  • Skutočnú výkonnosť predaja

  • Ambiciózne ciele

  • Ďalšie obchodné KPI

z jediného rozhrania pre prognózovanie.



Ako nakonfigurovať stĺpec Import

Konfigurácia stĺpcov importu:

  1. Vytvorte stĺpec importu v nastaveniach vlastného stĺpca
  2. Otvorte ďalšie možnosti pre konkrétne prognostické obdobie
  3. Vyberte možnosť Importovať údaje vlastného stĺpca
  4. Exportujte poskytnutý vzorový súbor
  5. Pridajte požadované hodnoty
  6. Znovu importujte súbor do CRM

Po importe sa údaje zobrazia priamo v prognóze.



Importované údaje sa následne premietnu do prognózy.

Viditeľnosť vo všetkých zobrazeniach prognózy

Nakonfigurované vlastné stĺpce sa zobrazujú v oboch hlavných rozhraniach prognóz:

  1. Zobrazenie zoznamu prognóz
  2. Zobrazenie navigácie

To umožňuje používateľom plynule prehliadať štandardné aj vlastné metriky prognózovania pri navigácii v hierarchiách prognóz.

​

Správa stĺpcov na úrovni prognóz

Predtým boli možnosti správy stĺpcov k dispozícii iba na úrovni modulu.

Vďaka tejto aktualizácii môžu manažéri prognóz teraz konfigurovať stĺpce individuálne pre každú prognózu.

Ďalšie vylepšenia zahŕňajú:

  1. Správa stĺpcov špecifická pre prognózu
  2. Vlastné usporiadanie stĺpcov na základe priority vykazovania
  3. Nezávislé prispôsobenie prognóz
  4. Podpora exportu prognóz do formátu CSV

To poskytuje tímom predajných operácií väčšiu flexibilitu pri vytváraní prispôsobených prostredí pre prognózy.



Prečo je táto aktualizácia dôležitá

Požiadavky na prognózovanie sa v jednotlivých organizáciách výrazne líšia a štandardné ukazovatele predaja často nestačia na strategické plánovanie.

Vďaka funkcii Vlastné stĺpce v prognózach môžu podniky teraz:

  • Sledovať KPI špecifické pre danú organizáciu

  • Zlepšiť prehľadnosť prognóz

  • Zosúladiť prognózy s obchodnými cieľmi

  • Znížiť závislosť od tabuliek

  • Vytvárať zmysluplnejšie správy o predaji

  • Zlepšite presnosť plánovania tržieb

Vďaka integrácii prispôsobených ukazovateľov prognóz priamo do Zoho CRM môžu organizácie vytvoriť flexibilnejší proces prognózovania predaja založený na údajoch.

​

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pfc-group.com.