Zoho CRM Mobile: Új módok a nyilvántartások kezelésére, a gyorsabb kommunikációra és az adatok rendszerezésére

Zoho CRM Mobile: Új módok a nyilvántartások kezelésére, a gyorsabb kommunikációra és az adatok rendszerezésére

A Zoho bejelentette a Zoho CRM mobilalkalmazás néhány frissítését, amelyek célja, hogy még jobbá tegye a felhasználói élményt. Íme egy pillantás az újdonságokra:

  • Kibővített rekordkép-támogatás több modulban (Android)

  • Előre meghatározott szöveges opciók a WhatsApp üzenetküldéshez (Android)

  • Többszörösen kiválasztott keresőmezők funkció (iOS)

1. Kibővített rekordkép-támogatás több modulban (Android )

Korábban a rekordokhoz képek hozzáadása csak a Leads és a Contacts modulokra korlátozódott. Most kibővítettük ezt a funkciót:

  • Számlák

  • Ügyletek

  • Ügyek

  • Megoldások

  • Termékek

  • Forgalmazók

  • Egyedi modulok

Ahhoz, hogy elkezdje használni a rekordképeket ezekben a modulokban, győződjön meg róla, hogy a funkciót aktiválta a Zoho CRM webes verziójának modulkiosztási beállításaiban.

Megjegyzés: A rekordképek jelenleg még nem támogatottak az Árkönyvek, a Tevékenységek és a Készlet modulokban.

Fontos:

  • A rekordképek megengedett maximális mérete 10 MB.

2. Előre meghatározott szöveg a WhatsApp üzenetküldéshez (Android )

Mostantól időt takaríthat meg és biztosíthatja a következetességet, ha előre definiált szövegeket használ, amikor ügyfelekkel cseveg WhatsAppon. Ezek a sablonok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy gyors, strukturált válaszokat küldjenek a gyakori kérdésekhez vagy a standard kommunikációhoz.

Kérjük, ne feledje!

  • Az előre definiált üzeneteket először a Zoho CRM webes alkalmazásban kell beállítani, mielőtt azok elérhetővé válnak a mobilalkalmazásban.

Előre definiált üzenet küldése:

  1. Nyissa meg a Zoho CRM mobilalkalmazást.

  2. Koppintson a Több ikonra ( ).

  3. Navigáljon az Üzenetek modulra.

  4. Nyissa meg a csevegést az ügyféllel.

  5. Koppintson a szövegbeviteli terület melletti ikonra.

  6. Válasszon ki egy előre definiált üzenetet.

  7. Koppintson a gombra az elküldéshez.

3. Többszörösen kiválasztott keresőmezők (iOS )

A többszörös kiválasztású keresőmezőkkel több rekordot kapcsolhat össze egy modulból egy másik modul egyetlen rekordjához, javítva ezzel a rekordok közötti kapcsolatok kezelését.

Példa:
Ha a diákok beiratkozását felügyeli, egy diákot több kurzushoz - és minden egyes kurzust több diákhoz - kapcsolhat, így könnyebben nyomon követheti a kurzusokon való részvételt.

Főbb műveletek, amelyeket a többválasztós keresőmezőkkel végezhet:

  • A meglévő rekordok hozzárendelése

  • Új rekordok létrehozása és hozzárendelése

  • Kapcsolódó rekordok hozzárendelésének feloldása

Forgatókönyv: Példa: Egy utazási iroda
Képzelje el, hogy Ön egy utazási tanácsadó, aki segít egy ügyfélnek, Amelia Burrowsnak, aki érdeklődik az alábbi utak iránt:

  • Tengerparti nyaralás a Maldív-szigeteken

  • Egy olaszországi városnézés

  • Kalandtúra Új-Zélandon (újonnan hozzáadva)


A többszörös választási kereső funkció segítségével összekapcsolhatja ezeket a csomagokat Amelia profiljával.

Később, ha Amelia úgy dönt, hogy kihagyja az új-zélandi utazást, a hozzárendelés megszüntetése opcióval egyszerűen eltávolíthatja azt - mindezt közvetlenül a mobileszközéről -, így útiterve tökéletesen naprakész marad.



Notes
Megjegyzés: A mobilalkalmazásban való használathoz a Zoho CRM webes verziójában kell létrehozni a többszörösen kiválasztott keresőmezőket.

A modulok összekapcsolásáról:
A kapcsolómodul két elsődleges modul közötti kapcsolat kezelésére szolgál egy többválasztós keresőmezőn keresztül. Ebben a kapcsolómodulban minden rekordnak van egy egyedi azonosítója, amely segít a kapcsolatok nyomon követésében - például a Kapcsolatok és a Túracsomagok között.



További részletekért látogasson el a pfc-group.com weboldalra.