Zoho CRM Mobile: Új módok a nyilvántartások kezelésére, a gyorsabb kommunikációra és az adatok rendszerezésére
A Zoho bejelentette a Zoho CRM mobilalkalmazás néhány frissítését, amelyek célja, hogy még jobbá tegye a felhasználói élményt. Íme egy pillantás az újdonságokra:
Kibővített rekordkép-támogatás több modulban (Android)
Előre meghatározott szöveges opciók a WhatsApp üzenetküldéshez (Android)
Többszörösen kiválasztott keresőmezők funkció (iOS)
1. Kibővített rekordkép-támogatás több modulban (Android )
Korábban a rekordokhoz képek hozzáadása csak a Leads és a Contacts modulokra korlátozódott. Most kibővítettük ezt a funkciót:
Számlák
Ügyletek
Ügyek
Megoldások
Termékek
Forgalmazók
Egyedi modulok
Ahhoz, hogy elkezdje használni a rekordképeket ezekben a modulokban, győződjön meg róla, hogy a funkciót aktiválta a Zoho CRM webes verziójának modulkiosztási beállításaiban.
Megjegyzés: A rekordképek jelenleg még nem támogatottak az Árkönyvek, a Tevékenységek és a Készlet modulokban.
Fontos:
A rekordképek megengedett maximális mérete 10 MB.
2. Előre meghatározott szöveg a WhatsApp üzenetküldéshez (Android )
Mostantól időt takaríthat meg és biztosíthatja a következetességet, ha előre definiált szövegeket használ, amikor ügyfelekkel cseveg WhatsAppon. Ezek a sablonok lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy gyors, strukturált válaszokat küldjenek a gyakori kérdésekhez vagy a standard kommunikációhoz.
Kérjük, ne feledje!
Az előre definiált üzeneteket először a Zoho CRM webes alkalmazásban kell beállítani, mielőtt azok elérhetővé válnak a mobilalkalmazásban.
Előre definiált üzenet küldése:
Nyissa meg a Zoho CRM mobilalkalmazást.
Koppintson a Több ikonra ( ).
Navigáljon az Üzenetek modulra.
Nyissa meg a csevegést az ügyféllel.
Koppintson a szövegbeviteli terület melletti ikonra.
Válasszon ki egy előre definiált üzenetet.
Koppintson a gombra az elküldéshez.
3. Többszörösen kiválasztott keresőmezők (iOS )
A többszörös kiválasztású keresőmezőkkel több rekordot kapcsolhat össze egy modulból egy másik modul egyetlen rekordjához, javítva ezzel a rekordok közötti kapcsolatok kezelését.
Főbb műveletek, amelyeket a többválasztós keresőmezőkkel végezhet:
A meglévő rekordok hozzárendelése
Új rekordok létrehozása és hozzárendelése
Kapcsolódó rekordok hozzárendelésének feloldása
Forgatókönyv: Példa: Egy utazási iroda
Képzelje el, hogy Ön egy utazási tanácsadó, aki segít egy ügyfélnek, Amelia Burrowsnak, aki érdeklődik az alábbi utak iránt:
Tengerparti nyaralás a Maldív-szigeteken
Egy olaszországi városnézés
Kalandtúra Új-Zélandon (újonnan hozzáadva)
A többszörös választási kereső funkció segítségével összekapcsolhatja ezeket a csomagokat Amelia profiljával.
Később, ha Amelia úgy dönt, hogy kihagyja az új-zélandi utazást, a hozzárendelés megszüntetése opcióval egyszerűen eltávolíthatja azt - mindezt közvetlenül a mobileszközéről -, így útiterve tökéletesen naprakész marad.
A modulok összekapcsolásáról:
A kapcsolómodul két elsődleges modul közötti kapcsolat kezelésére szolgál egy többválasztós keresőmezőn keresztül. Ebben a kapcsolómodulban minden rekordnak van egy egyedi azonosítója, amely segít a kapcsolatok nyomon követésében - például a Kapcsolatok és a Túracsomagok között.
Related Articles
Zoho CRM: Új frissítések a jobb hívásnaplózásért és rugalmasságért
Üdvözlök mindenkit, A Zoho új "To Number" és "From Number" mezőket vezetett be a Hívások modulban, hogy a felhasználók jobban szabályozhassák a híváskövetési preferenciáikat. Ezeket a mezőket mostantól könnyedén engedélyezheti vagy letilthatja a ...Zoho CRM : Megfelelőség az e-mail hitelesítéshez
Jelentős frissítéseket mutatunk be a Zoho CRM és más Zoho szolgáltatások e-mail hitelesítési és ellenőrzési folyamatainak javítása érdekében. A változtatások célja a biztonság megerősítése, az iparági szabványoknak való megfelelés biztosítása és a ...Zoho CRM Powered by Zia LLM: Az AI jövője az üzleti életben
A Zoho bemutatja a házon belüli Large Language Model (LLM) by Zia-t, amelyet arra terveztek, hogy növelje a mesterséges intelligencia képességeinket és újradefiniálja a CRM-élményt. Mi az az LLM? Az LLM, vagyis a Large Language Model egy fejlett ...Változás bejelentése a Zoho CRM-ben a képletek nullértékeinek kiszámításában
Mint mindenki tudja, a képletmező egy sokoldalú mező, amely lehetővé teszi változatos számítások elvégzését, az egyszerű matematikától az összefűzésen át a mezőértékek összehasonlításáig. Ha többet szeretne megtudni a képletmezők különböző ...Zoho Recruit: Tapasztalja meg az optimalizált chatbotunkat
Örömmel jelentjük be, hogy a Zoho Recruit's Chatbot izgalmas frissítést kapott! Ezzel a fejlesztéssel a toborzók még több olyan funkcióhoz férhetnek hozzá, amelyek segítenek nekik passzívan megtalálni a legjobb jelölteket a nyitott pozícióikhoz. Az ...