Zoho CRM frissítés: Rekordok szűrése a keresőmodul mezőinek használatával az egyéni nézetekben és a speciális szűrőkben

Zoho CRM frissítés: Rekordok szűrése a keresőmodul mezőinek használatával az egyéni nézetekben és a speciális szűrőkben

Üdvözlet mindenkinek,

A Zoho CRM mostantól lehetővé teszi a rekordok okosabb szűrését a kapcsolódó (kereső) modulok mezőinek felhasználásával. Ez a frissítés segít az adatok hatékonyabb kezelésében és elemzésében.

Ezzel a funkcióval mostantól a Speciális szűrők és az Egyéni nézetek menüpontokban is alkalmazhat szűrőket a keresőmodulok mezőinek felhasználásával. Ez megkönnyíti a szükséges rekordok pontos megtalálását, és gyorsabbá teszi a CRM-feladatok elvégzését.

Mi az a modulok közötti szűrés?

A modulok közötti szűrés lehetővé teszi, hogy a kapcsolódó modul mezőit használja az aktuális modul rekordjainak szűréséhez.

Ez azt jelenti, hogy már nem korlátozódik egyetlen modul mezőire – mostantól összekapcsolhatja a kapcsolódó modulok adatait.

Mikor lehet ez hasznos?

Íme néhány egyszerű példa:

  • Célzott kampány lebonyolítása érdekében az ügyfeleket a fiókjuk iparága vagy éves bevétele alapján szeretné szűrni

  • Szeretné felsorolni a termékeket a hozzájuk kapcsolódó beszállító értékelése alapján

  • Egy biztosítótársaság az ügyfeleket a biztosítási szerződés időtartama és a díj összege alapján szeretné szűrni a Biztosítási szerződések modulból

Mindezekben az esetekben a szükséges adatok egy másik modulból származnak. Korábban ezt nehéz volt megvalósítani, de most már sokkal egyszerűbb.

Újdonságok

Ezzel a frissítéssel:

  • A keresőmodulok mezői mostantól elérhetők a szűrési feltételek között

  • Használhatja őket a Speciális szűrőkben és az Egyéni nézetekben

  • Kombinálhatja a fő modul és a kapcsolódó modulok mezőit

A szűrt lista létrehozása után a következő műveleteket hajthatja végre:

  • Tömeges e-mailek küldése

  • Makrók futtatása

  • Mezők frissítése

Példák a használatra

Így használhatja ezt a funkciót:

  1. Szűrje a névjegyeket a kapcsolódó fiók iparága alapján (például IT-ipar)




2. Hozzon létre egy egyéni nézetet az 5 csillagos értékeléssel rendelkező beszállítókhoz kapcsolódó termékekről



3. Keresse meg azokat a kötvénytulajdonosokat, akiknek a kötvénye 5 éves futamidejű és a díja meghaladja a 20 000 INR-t



Megjegyzések

  1. Egy szűrőben legfeljebb 3 keresőmezőt használhat (beleértve a kapcsolódó modulokat és alformanyomtatványokat is)
  2. Egy keresőmodulból legfeljebb 5 mezőt választhat ki
  3. A keresőmezők mostantól legördülő menüként jelennek meg, így könnyedén kiválaszthatja az értékeket gépelés nélkül


Ezenkívül a keresési név mező is legördülő menü formájában jelenik meg, így a kereséshez nem kell begépelni, hanem közvetlenül kiválaszthatja a rekordokat.


Mostantól ez a funkció továbbfejlesztésre került. A Kapcsolatok szűrésére a kapcsolódó Fiókok és más modulok mezőit is felhasználhatja.

Ez nagyobb ellenőrzést biztosít, és segít pontosabb eredményeket kapni anélkül, hogy modulok között kellene váltania.

Záró megjegyzés

Ez a frissítés hatékonyabbá és rugalmasabbá teszi a szűrést a Zoho CRM-ben.
Mostantól jobban áttekintheti adatait, pontos listákat készíthet és gyorsabban intézkedhet – mindezt egy helyről.
Kiadási terv

  • Elérhető az AU, CN és JP adatközpontokban az Enterprise kiadásig

  • Elérhető az EU, az USA és az IN adatközpontokban a Professional kiadásig

  • A többi kiadás és régió támogatása hamarosan elérhető lesz


További részletekért látogasson el a www.pfc-group.comoldalra