Zoho CRM: az egyéni oszlopok segítségével javítja az értékesítési előrejelzéseket

Zoho CRM: az egyéni oszlopok segítségével javítja az értékesítési előrejelzéseket

Elérhetőség

Kiadási terv: Fázisokban történő bevezetés. Jelenleg a JP DC-n elérhető.

Támogatott kiadások: Enterprise Edition és annál magasabb szintű kiadások.

Üdvözlet mindenkinek!

A Zoho CRM-en belüli előrejelzés segít az értékesítési csapatoknak, a vezetőknek és az üzleti vezetőknek a teljesítmény nyomon követésében és a jövőbeli bevételi lehetőségekre való felkészülésben.

Míg a standard előrejelzési mutatók, mint például:

  • Célösszeg

  • Elért bevétel

  • Pipeline összeg

alapvető előrejelzési információkat nyújtanak, sok vállalkozásnak szüksége van további, egyedi KPI-kra, amelyek jobban tükrözik egyedi értékesítési stratégiájukat és működési céljaikat.

Például a szervezetek számára fontos lehet a következőkre vonatkozó áttekintés:

  • A potenciális ügyfelek lefedettségi arányára

  • Ambiciózus célok

  • Valószínű bevételi előrejelzések

  • Csapat-specifikus értékesítési KPI-k

  • Egyedi teljesítmény-benchmarkok

Mivel ezek a mutatók szervezetenként eltérőek, a Zoho CRM mostantól egyéni oszlopokatvezet be az előrejelzésekbe, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy az előrejelzési nézeteken belül közvetlenül konfigurálják és nyomon kövessék az egyéni előrejelzési mutatókat.

Ez a fejlesztés javítja az előrejelzés rugalmasságát, a teljesítmény átláthatóságát és az értékesítési tervezés pontosságát.

​

Mik azok az egyéni oszlopok az előrejelzésekben?

Az egyéni oszlopok lehetővé teszik az előrejelzési vezetők számára, hogy üzleti specifikus mutatókat adjanak hozzá közvetlenül az előrejelzési jelentésekhez.

Minden előrejelzési csoport legfeljebb két egyéni oszlopottámogat .

Támogatott oszlop típusok

  • Képlet oszlop

  • Import oszlop

A két konfigurált oszlop közül:

  • Csak az egyik lehet képlet oszlop

  • Egyik vagy mindkettő lehet import oszlop

Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az automatizált számításokat külső forrásból származó előrejelzési mutatókkal kombinálják.
​

Képletoszlop

Alkalmazási példa értékesítési képviselők számára

Az értékesítési képviselőknek gyakran szükségük van arra, hogy gyorsan átlássák, elegendő-e a jelenlegi pipeline a kijelölt célok eléréséhez.

Ahelyett, hogy kézzel számolnák ki az arányokat, az előrejelzési vezetők képletoszlopokat hozhatnak létre, amelyek automatikusan kiszámítják a teljesítménymutatókat.

Példa: Pipeline-lefedettségi arány

Pipeline lefedettségi arány = Célpipeline összeg

Ez segít az értékesítési csapatoknak azonnal megérteni:

  • A potenciális ügyfelek értéke támogatja-e a kvóta elérését

  • Mely lehetőségeket kell prioritásként kezelni

  • A potenciális előrejelzési hiányosságok

  • Az általános értékesítési felkészültség

A konfigurálás után az értékek a meghatározott képletlogika alapján automatikusan frissülnek az előrejelzésben.


A képlet oszlop konfigurálása

Az előrejelzési vezetők a következő lépésekkel konfigurálhatják a képlet oszlopokat:

  1. Kattintson az Előrejelzési csoport mellettiTovábbi beállítások gombra

  2. Válassza az Egyéni oszlop konfigurálása lehetőséget

  3. Válassza a„Képlet oszlop” lehetőséget

  4. Határozza meg a szükséges képlet szintaxist

  5. Mentse el a konfigurációt

A beállítás után a képletértékek automatikusan megjelennek az előrejelzési nézetben.

​

Oszlop importálása

Alkalmazási eset vezetők és érdekelt felek számára

A szervezetek gyakran tartanak fenn további előrejelzési célokat a CRM-en kívül.

Például:

Egy értékesítési vezető meghatározhat egy olyan ambiciózus célt, amely meghaladja a szokásos előrejelzési célt, hogy ezzel motiválja a csapatokat a jobb teljesítményre.

Mivel ezek az értékek időről időre változhatnak, vagy külső tervezési dokumentumokban szerepelhetnek, az oszlopok importálása lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ezeket a mutatókat közvetlenül beépítsék a CRM-előrejelzésekbe.

Ez lehetővé teszi a vezetői csapatok számára a következő összehasonlítást:

  • A standard előrejelzési célokat

  • Tényleges értékesítési teljesítmény

  • Ambiciózus célokat

  • További üzleti KPI-k

egyetlen előrejelzési felületről.



Az Importáló oszlopok konfigurálása

Az importáló oszlopok beállítása:

  1. Hozzon létre egy import oszlopot az Egyéni oszlop beállításokból
  2. Nyissa meg a További beállítások menüpontot egy adott előrejelzési időszakhoz
  3. Válassza az Egyéni oszlopadatok importálása lehetőséget
  4. Exportálja a mellékelt mintafájlt
  5. Adja hozzá a szükséges értékeket
  6. Importálja újra a fájlt a CRM-be

Az importálás után az adatok közvetlenül láthatóvá válnak az előrejelzésben.



Az importált adatok ezután megjelennek az előrejelzésben.

Láthatóság az előrejelzési nézetekben

A konfigurált egyéni oszlopok mindkét fő előrejelzési felületen megjelennek:

  1. Előrejelzési lista nézet
  2. Breadcrumb nézet

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az előrejelzési hierarchiákban navigálva zökkenőmentesen áttekintsék mind a standard, mind az egyéni előrejelzési mutatókat.

​

Előrejelzési szintű oszlopkezelés

Korábban az oszlopkezelési opciók csak modul szinten voltak elérhetők.

Ezzel a frissítéssel az előrejelzési vezetők mostantól minden egyes előrejelzéshez külön-külön konfigurálhatják az oszlopokat.

További fejlesztések:

  1. Előrejelzés-specifikus oszlopkezelés
  2. A jelentési prioritáson alapuló egyéni oszloprendezés
  3. Független előrejelzés-testreszabás
  4. CSV-export támogatás az előrejelzésekhez

Ez nagyobb rugalmasságot biztosít az értékesítési csapatok számára a testreszabott előrejelzési környezetek kialakításakor.



Miért fontos ez a frissítés?

Az előrejelzési követelmények szervezetenként jelentősen eltérnek, és a szokásos értékesítési mutatók gyakran nem elegendőek a stratégiai tervezéshez.

Az előrejelzésekben található egyéni oszlopok segítségével a vállalkozások mostantól:

  • Szervezet-specifikus KPI-k nyomon követése

  • Javíthatják az előrejelzések átláthatóságát

  • Az előrejelzéseket az üzleti célokhoz igazítani

  • Csökkenthetik a táblázatoktól való függőséget

  • Értelmesebb értékesítési jelentéseket készíteni

  • A bevételi tervezés pontosságának javítása

Az egyedi előrejelzési mutatók közvetlen beépítésével a Zoho CRM-be a szervezetek rugalmasabb és adatközpontúbb értékesítési előrejelzési folyamatot hozhatnak létre.

​

További információkért látogasson el a www.pfc-group.com oldalra .