Üdvözlet mindenkinek,

A mai vállalkozások az ügyfélkapcsolatok és a bevételi műveletek kezeléséhez nagymértékben támaszkodnak mind a CRM-, mind a könyvelési rendszerekre. Sok szervezetben azonban az értékesítési és a pénzügyi csapatok még mindig egymástól elszigetelt környezetben működnek.

Az értékesítési csapatok a Zoho CRM-ben kezelik a potenciális ügyfeleket, az ügyfeleket és az üzleteket, míg a pénzügyi csapatok a számlák, a kifizetések és a pénzügyi nyomon követéshez olyan könyvelési platformokra támaszkodnak, mint a QuickBooks.

Mivel az adatok manuálisan, táblázatok, importálások vagy harmadik féltől származó csatlakozók segítségével vándorolnak ezek között a rendszerek között, a vállalkozások gyakran szembesülnek olyan kihívásokkal, mint például:

• Duplikált ügyfélrekordok

• Késleltetett szinkronizálás a rendszerek között

• Korlátozott pénzügyi átláthatóság az értékesítési csapatok számára

• Kézi egyeztetési munka

• Hatékony együttműködés hiánya a részlegek között

A folyamat egyszerűsítése érdekében a Zoho CRM mostantól natív integrációtkínál a QuickBooks Online-nal, segítve a szervezeteket az értékesítési és pénzügyi munkafolyamatok hatékonyabb összekapcsolásában.

Ez az integráció egységes működési folyamatot hoz létre, amelyben a CRM-adatok, a könyvelési nyilvántartások, a számlák és a pénzügyi frissítések csapatok között szinkronizáltak maradnak.

Mi újdonság a Zoho CRM és a QuickBooks integrációjában?

Az új natív integráció célja, hogy zökkenőmentessé tegye a szinkronizálást és a munkafolyamat-kezelést a Zoho CRM és a QuickBooks Online között.

Ahelyett, hogy egymástól független eszközökre vagy külső köztes szoftverekre támaszkodnának, a vállalkozások mostantól natív modulok és munkafolyamatok segítségével közvetlenül a CRM-ből kezelhetik az ügyfél- és pénzügyi információkat.

Az integráció rugalmas szinkronizálást támogat mind az operatív, mind a pénzügyi adatok esetében.

Támogatott szinkronizációs modulok

Kétirányú szinkronizálás

A következő modulok kétirányú szinkronizálásra képesek a Zoho CRM és a QuickBooks között:

• Névjegyek

• Számlák

• Szállítók

• Termékek

Egyirányú szinkronizálás (QuickBooks → CRM)

A következő pénzügyi adatok szinkronizálódnak a QuickBooksból a Zoho CRM-be:

• Árajánlatok

• Számlák

• Megrendelések

Ez a struktúra segít a pontos ügyfél- és pénzügyi adatok fenntartásában mindkét platformon, elkerülve az adatok duplikálódását vagy az összetévesztést.

Jobb pénzügyi átláthatóság a Zoho CRM-ben

Az integráció egyik legnagyobb előnye az értékesítési csapatok számára biztosított jobb átláthatóság.

A felhasználók mostantól közvetlenül a Zoho CRM rekordoldalain keresztül érhetik el a QuickBooks pénzügyi adatait.

Az értékesítési képviselők a következőket tekinthetik meg:

1. Számlaállapot
2. Az árajánlat részleteit
3. Megrendelési információk
4. Fizetéssel kapcsolatos frissítések

Szükség esetén a felhasználók a kapcsolódó QuickBooks-rekordot közvetlenül is megnyithatják a kapcsolt rekordokhoz való hozzáférés segítségével.

Ez segít az értékesítési csapatoknak abban, hogy a rendszerek közötti váltás nélkül is naprakészek legyenek az ügyfelek pénzügyi tevékenységével kapcsolatban.

Automatizálás CRM-munkafolyamatok segítségével

Mivel ez egy natív Zoho CRM-integráció, a szinkronizált QuickBooks-mezők a következő területeken használhatók:

1. Munkafolyamatok
2. Tervrajzok
3. Jelentések
4. Értesítések
5. Automatizálási szabályok

Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy automatizálják a pénzügyi eseményekhez kapcsolódó műveleteket, például:

1. Számlaállapot-frissítések
2. Késedelmes fizetések
3. Árajánlatok jóváhagyása
4. Fizetések teljesítése

A szervezetek mostantól összekapcsoltabb bevételi műveleti munkafolyamatokat hozhatnak létre, miközben az értékesítés és a pénzügyek összehangolva maradnak.

Hogyan lehet összekapcsolni a Zoho CRM-et a QuickBooks-szal

A vállalkozások közvetlenül a Zoho CRM Marketplace-ről állíthatják be az integrációt.

Telepítési folyamat

1. Lépjen a következő helyre:
   Marketplace → Integrációk → QuickBooks → Telepítés
2. A QuickBooks-fiók engedélyezése
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt QuickBooks-vállalatot (ha több vállalat létezik)
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt CRM modulokat
   

Hogyan lehet összekapcsolni a Zoho CRM-et a QuickBooks-szal

A vállalkozások közvetlenül a Zoho CRM Marketplace-ről állíthatják be az integrációt.

Telepítési folyamat

1. Lépjen a következő helyre:
   Marketplace → Integrációk → QuickBooks → Telepítés
2. A QuickBooks-fiók engedélyezése
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt QuickBooks-vállalatot (ha több vállalat létezik)
4. Válassza ki a szinkronizálandó CRM modulokat, hogy meghatározza, hogyan jelenjenek meg a pénzügyi és CRM adatok a rendszerben.
   

• Pénzügyi rekordok létrehozása és kezelése a CRM-ből

  A csatlakozás után az értékesítési csapatok közvetlenül a Zoho CRM-ből kezdhetik el a pénzügyi nyilvántartások kezelését.

  Amikor a felhasználók rákattintanak:

  • Becslés létrehozása

  • Számla létrehozása

  • Megrendelés létrehozása

  A rendszer átirányítja őket a QuickBooksba, ahol a dokumentum létrehozásra kerül.

  A létrehozás után:

  • A rekord automatikusan visszaszinkronizálódik a Zoho CRM-be

  • A szinkronizált rekord olvasási joggal jelenik meg a CRM-ben

  • A jövőbeli frissítéseket továbbra is a QuickBooks kezeli

  
  

Például, ha egy számla állapota megváltozik a QuickBooks-ban, a frissített állapot automatikusan megjelenik a Zoho CRM-ben.

Ez segít a vállalkozásoknak a számviteli adatok egységes forrásának fenntartásában, miközben javítja az értékesítési csapatok hozzáférését.

• Előnyök az értékesítési csapatok számára

  Ezzel az integrációval az értékesítési csapatoknak már nem kell folyamatosan váltaniuk a CRM és a könyvelési szoftver között az ügyfelek számlázási tevékenységének nyomon követése érdekében.

  A Zoho CRM-en belül a felhasználók mostantól:

  • Valós időben nyomon követhetik a számlák és árajánlatok állapotát

  • Pénzügyi dokumentumokat közvetlenül a CRM-ből létrehozni

  • Pénzügyi események alapján automatikus nyomon követést indíthatnak

  • Összevont értékesítési és számlázási jelentéseket készíteni

  • Javítani az együttműködést a pénzügyi csapatokkal

  Ezzel a Zoho CRM a hagyományos értékesítéskezelő platformból egy jobban összekapcsolt bevételi műveleti rendszerré alakul át.
  
  

Fontos megjegyzések

A szinkronizálási hiba kezelése

Ha bármely rekord szinkronizálása sikertelen:

Az érintett rekord nem lesz szinkronizálva

A CRM részletes hibaüzenetet jelenít meg, amely elmagyarázza a problémát

Ez megkönnyíti a hibaelhárítást és az adatkezelést a rendszergazdák számára.

Fontos tudnivalók

• Ha a szinkronizálási kísérlet sikertelen, a rekord nem kerül szinkronizálásra, és egy egyértelmű hibaüzenet jelzi a hiba okát.
  

Elérhetőség és árak

• Kiadások: A Zoho CRM Enterprise és annál magasabb kiadásaiban támogatott.

• Árak: Az integráció jelenleg további költségek nélkül elérhető. A jövőben bevezethetnek árakat.

Ennyi volt a fejlesztésről! Reméljük, hogy ez az integráció segít Önnek az értékesítési és pénzügyi műveletek hatékonyabb kezelésében. Kérjük, próbálja ki, és ossza meg velünk véleményét az alábbi megjegyzésekben.

P.S.: Ezt az integrációt fokozatosan vezetjük be, és jelenleg az Egyesült Államok, Ausztrália, Kína, Japán és Kanada adatközpontjaiban elérhető a felhasználók számára.