Zoho CRM Kiosk Studio frissítés: Bárhol elindíthatja, azonnal rögzítheti az adatokat
Nagyszerű hír a Zoho CRM felhasználóknak!
A Kiosk Studio erőteljes frissítéseket kapott, amelyek célja, hogy gyorsabbá, intelligensebbé és sokkal rugalmasabbá tegye a munkafolyamatokat. A kioszkok bárhol történő indításától a CRM-ben az adatok élőben történő rögzítéséig a végrehajtás során, ezek a fejlesztések mind a súrlódások csökkentéséről és a termelékenység növeléséről szólnak.
Vegyük sorra az újdonságokat 👇.
Kioszkok bárhol történő megnyitása ügyfélszkript-támogatással (1. fázis )
Most először a Kioszkokat bárhonnanel lehet indítani a Zoho CRM-en belül Client Scripttel.
Ez a frissítés bevezeti az egységes API nevet - egyetlen, egységes azonosítót a Kioszk minden verziójához. Ez tisztábbá teszi a Kioszk kezelését és gördülékenyebbé a szkript integrációkat a CRM-ben.
Hogyan indítson el egy Kioszkot Client Scripts használatával:
- Menjen a Beállítások → Fejlesztői központ → Ügyfélszkript → Parancs
- Hozzon létre egy parancsot a Kioszk megnyitásához
- Indítsa el azonnal a parancspaletta vagy a billentyűparancsoksegítségével - bármelyik modulból.
Ez még csak az 1. fázis, és megalapozza a sokkal mélyebb szkriptkészítési lehetőségeket.
Mi következik ezután:
- Ügyfélszkriptek hozzáadása közvetlenül a Kioszk képernyőkhöz
- Több szkript csatolása egyetlen képernyőhöz
- Visszahívási funkciók indítása a Kioszk válaszainak felhasználásával
Rekordok létrehozása élőben a Kioszk futása közben
A Kiosk Studio-ban a rekordok létrehozása most vált drámaian egyszerűbbé és dinamikusabbá.
1️⃣ Előre meghatározott konfiguráció (meglévő opció )
A korábban elérhető rekordkészítés még mindig itt van - most átnevezve Predefined Configuration (Előre meghatározott konfiguráció).
Automatikusan hoz létre rekordokat előre definiált értékek (statikus vagy korábbi képernyőkről származó) felhasználásával. Ideális az ismétlődő vagy kiszámítható folyamatokhoz.
Automatikusan hoz létre rekordokat előre definiált értékek (statikus vagy korábbi képernyőkről származó) felhasználásával. Ideális az ismétlődő vagy kiszámítható folyamatokhoz.
2️⃣ Felhasználói bevitel útján (vadonatúj ✨)
Ez az igazi játékváltó.
Korábban az adminoknak kellett:
- Kézzel újra létrehozni a modul mezőit a Kioszk képernyőkön.
- Minden mezőt egyenként leképezni
- A kioszkokat frissíteni, ha a modul mezői megváltoztak
Mostantól? Ez már a múlté.
A Via User Input segítségével a rekordok valós időben hozhatók létre a Kioszk futtatása során egy gyors létrehozás felugró ablak segítségével - nincs mezőismétlés, nincs összetett leképezés.
Hogyan működik?
- Válassza a Rekord létrehozása → Felhasználói bemeneten keresztül
- Válassza ki a modult és az elrendezést
- Opcionálisan előre kitöltheti a közös mezőket
- A végrehajtás során a felhasználók közvetlenül a Quick Create űrlapon adják meg az adatokat.
Ha a felhasználó nem rendelkezik létrehozási jogosultsággal, a lépés automatikusan kihagyásra kerül.
Valós felhasználási esetek:
- Egy értékesítési képviselő élő hívás közben foglal le egy bemutatót.
- Egy ügyfélszolgálati ügynök ügyféllel való beszélgetés közben naplóz egy esetet.
- A kapcsolattartási adatok azonnal frissülnek - nincs szükség nyomon követésre
Minden abban a pillanatbantörténik , pontosan akkor, amikor az adatok elérhetővé válnak.
A GetRecords képernyői okosabbak, mint valaha
A Kioszkokon belüli rekordok kezelése most kapott egy komoly frissítést.
Mi javult:
- Az összes rekord lekérése egy modulból (nem csak korlátozott kiválasztás).
- Paginálás a nagy adathalmazokban való egyszerű navigáláshoz
- Keresés és szűrők a rekordok gyorsabb megtalálásához
- A kiválasztási korlát 10 rekordról 100 rekordranőtt
- Azonnali első képernyő betöltése - nincs szükség frissítő gombra
Nem számít, honnan indít egy Kioszkot (Kezdőlap, Canvas, Blueprint, Record View vagy Custom Button), a GetRecords mostantól azonnal betöltődik.
Egy értékesítési képviselő élő hívás közben foglal le egy bemutatót.
Egy ügyfélszolgálati ügynök ügyféllel való beszélgetés közben naplóz egy esetet.
A kapcsolattartási adatok azonnal frissülnek - nincs szükség nyomon követésre
Az összes rekord lekérése egy modulból (nem csak korlátozott kiválasztás).
Paginálás a nagy adathalmazokban való egyszerű navigáláshoz
Keresés és szűrők a rekordok gyorsabb megtalálásához
A kiválasztási korlát 10 rekordról 100 rekordranőtt
Azonnali első képernyő betöltése - nincs szükség frissítő gombra
Nézze meg az alábbi GIF-et, hogy megértse, hogyan lehet beállítani és végrehajtani ezt a műveletet.
A Kiosk Studio mostantól elérhető a Standard kiadásban A Kioszk létrehozása már nem korlátozódik a magasabb csomagokra.
Mostantól minden fizetős Zoho CRM kiadásban elérhető , így az automatizálás minden eddiginél több csapat számára válik elérhetővé.
Új oldalszámozás, amely megkönnyíti a rekordok közötti navigációt
A Zoho a GetRecords képernyőt paginálással egészítette ki, így könnyebbé vált a navigáció és az egyes rekordok gyors megtalálása, még nagy adathalmazok esetén is.
Rekordok keresése vagy szűrése a GetRecord képernyőkön
A Kioszk ezen új kiegészítésével gyorsan megtalálhatja a rekordokat az etRecords képernyőkön.
Megnövelte a kiválasztási korlátot, hogy több rekordot választhasson ki
A Zoho 10-ről 100-ra növelte a GetRecord kiválasztási limitet.
A GetRecords első képernyője azonnal betöltődik - nincs szükség frissítésre
Jelenleg csak a felhasználói műveletekkel (mint a Blueprint vagy az Egyéni gombok) megnyitott Kioszkok töltik be közvetlenül a rekordokat, míg a többiek egy"Frissítés a betöltéshez" gombot mutatnak.
Mostantól minden Kioszk automatikusan betölti a GetRecords első képernyőjét, anélkül, hogy manuálisan frissíteni kellene. Amikor egy Kioszk a GetRecords első képernyőjével nyílik meg, a rekordok mostantól azonnal betöltődnek, függetlenül attól, hogy a kezdőlapon, a vásznon, a rekord részletnézetben, a tervrajzon vagy egy egyéni gombon van-e.
A Kiosk Studio hozzáadva a Standard kiadáshoz
Kiterjesztettük a Kioszkok létrehozásának lehetőségét a Zoho CRM összes fizetős kiadására, így a Standard Editionre is. zoho célja, hogy minél több felhasználó számára tegye lehetővé a Kioszkok létrehozását és kezelését az üzleti folyamataihoz. Az alábbi táblázatban az egyes Zoho CRM-kiadások kioszkkészítési korlátainak meghatározásához tekintse meg az alábbi táblázatot.
Standard | Professional | Enterprise | Ultimate / CRMPlus / ZohoOne | |
Kioszkok száma | 2 | 7 | 25 | 50 |
Végső gondolatok
Ezek a fejlesztések a Kiosk Studio-t gyorsabb, rugalmasabb és valós idejű adatrögzítő erőművé alakítják át. Akár az értékesítési hívások, a támogatási munkafolyamatok vagy a belső folyamatok racionalizálásáról van szó, a Kioszkokat mostantól könnyebb felépíteni, okosabban futtatni és nagyobb teljesítményűvé skálázni.
Kezdje el felfedezni az új Kiosk Studio-t még ma - és tartsa nyitva a szemét. Hamarosan még több újítás érkezik
További részletekért látogasson el a pfc-group.com weboldalra.
Related Articles
Változás bejelentése a Zoho CRM-ben a képletek nullértékeinek kiszámításában
Mint mindenki tudja, a képletmező egy sokoldalú mező, amely lehetővé teszi változatos számítások elvégzését, az egyszerű matematikától az összefűzésen át a mezőértékek összehasonlításáig. Ha többet szeretne megtudni a képletmezők különböző ...Zoho CRM: Okosabb döntések az adatok gazdagításával
Üdvözlet mindenkinek! A PFC csoport új bejegyzést hozott. Fedezzük fel az adategyűjtést egy szélesebb perspektívából, hogy világosan megértsük, hogyan működik és hogyan lehet hatékonyan használni. Itt van egy rövid áttekintés arról, hogy mit jelent ...A Zoho Sign és az n8n integrációja: az aláírási munkafolyamatok egyszerű automatizálása
A PFC csoport bemutatja a Zoho Sign szolgáltatást, amely mostantól közösségi csomópontként elérhető az n8n-en, egy népszerű, nyílt forráskódú eszközön, amelyet világszerte számos csapat használ. Az n8n egy egyszerű, vizuális munkafolyamat-készítő ...Zoho CRM - Rekordok zárolása funkció frissítés
Intro - rekordzárás Az egyes üzleti forgatókönyvek megkövetelik, hogy a szervezetében lévő rekordok ne legyenek szerkeszthetők vagy törölhetők, amint elérik az értékesítési folyamat egy bizonyos szakaszát vagy megfelelnek bizonyos feltételeknek. Ha ...Zoho CRM : Megfelelőség az e-mail hitelesítéshez
Jelentős frissítéseket mutatunk be a Zoho CRM és más Zoho szolgáltatások e-mail hitelesítési és ellenőrzési folyamatainak javítása érdekében. A változtatások célja a biztonság megerősítése, az iparági szabványoknak való megfelelés biztosítása és a ...