Dobrý deň všetkým,

Dnešné firmy sa pri správe vzťahov so zákazníkmi a riadení príjmov vo veľkej miere spoliehajú na systémy CRM aj účtovné systémy. V mnohých organizáciách však tímy predaja a financií stále pracujú v oddelených prostrediach.

Obchodné tímy pracujú v systéme Zoho CRM, kde spravujú potenciálnych zákazníkov, zákazníkov a obchody, zatiaľ čo finančné tímy využívajú účtovné platformy, ako je QuickBooks, na faktúry, platby a finančné sledovanie.

Keďže sa údaje medzi týmito systémami prenášajú manuálne prostredníctvom tabuliek, importov alebo konektorov tretích strán, podniky často čelia výzvam, ako sú:

• Duplicitné záznamy o zákazníkoch

• Oneskorená synchronizácia medzi systémami

• Obmedzená finančná prehľadnosť pre obchodné tímy

• Ručné zosúlaďovanie údajov

• Neefektívna spolupráca medzi oddeleniami

Na zjednodušenie tohto procesu ponúka Zoho CRM teraz natívnu integráciu s QuickBooks Online, čím pomáha organizáciám efektívnejšie prepojiť predajné a finančné pracovné postupy.

Táto integrácia vytvára jednotný prevádzkový tok, v ktorom zostávajú údaje CRM, účtovné záznamy, faktúry a finančné aktualizácie synchronizované medzi tímami.

Čo je nové v integrácii Zoho CRM a QuickBooks?

Nová natívna integrácia sa zameriava na plynulú synchronizáciu a riadenie pracovných postupov medzi Zoho CRM a QuickBooks Online.

Namiesto spoliehania sa na nesúvisiace nástroje alebo externý middleware môžu podniky teraz spravovať informácie o zákazníkoch a finančné informácie priamo z CRM pomocou natívnych modulov a pracovných postupov.

Integrácia podporuje flexibilnú synchronizáciu prevádzkových aj finančných údajov.

Podporované synchronizačné moduly

Obousmerná synchronizácia

Nasledujúce moduly sa môžu synchronizovať obojsmerne medzi Zoho CRM a QuickBooks:

• Kontakty

• Účty

• Dodávatelia

• Produkty

Jednosmerná synchronizácia (QuickBooks → CRM)

Z QuickBooks sa do Zoho CRM synchronizujú nasledujúce finančné záznamy:

• Odhady

• Faktúry

• Objednávky

Táto štruktúra pomáha udržiavať presné informácie o zákazníkoch a finančné informácie na oboch platformách a zároveň zabraňuje duplicite alebo nejasnostiam.

Zlepšená finančná prehľadnosť v rámci Zoho CRM

Jednou z najväčších výhod tejto integrácie je lepšia prehľadnosť pre obchodné tímy.

Používatelia majú teraz prístup k finančným záznamom QuickBooks priamo na stránkach záznamov v Zoho CRM.

Obchodní zástupcovia môžu zobraziť:

1. Stav faktúry
2. Podrobnosti o odhade
3. Informácie o objednávke
4. Aktualizácie týkajúce sa platieb

V prípade potreby môžu používatelia otvoriť príslušný záznam v programe QuickBooks priamo pomocou prepojeného prístupu k záznamom.

To pomáha obchodným tímom zostať informovanými o finančných aktivitách zákazníkov bez nutnosti prepínania medzi systémami.

Automatizácia pomocou pracovných postupov CRM

Keďže ide o natívnu integráciu Zoho CRM, synchronizované polia QuickBooks je možné používať v:

1. Pracovných postupov
2. Návrhy
3. Správy
4. Oznámenia
5. Pravidlá automatizácie

To umožňuje firmám automatizovať akcie na základe finančných udalostí, ako sú:

1. Aktualizácie stavu faktúr
2. Zmeškané platby
3. Schválenie odhadov
4. Dokončenie platby

Organizácie môžu teraz vytvárať prepojenejšie pracovné postupy v oblasti príjmov a zároveň udržiavať súlad medzi predajom a financiami.

Ako prepojiť Zoho CRM s QuickBooks

Firmy môžu nastaviť integráciu priamo z trhoviska Zoho CRM.

Postup inštalácie

1. Prejdite na:
   Marketplace → Integrácie → QuickBooks → Inštalovať
2. Autorizujte účet QuickBooks
3. Vyberte spoločnosť QuickBooks, ktorú chcete pripojiť (ak existuje viacero spoločností)
4. Vyberte moduly CRM, ktoré chcete synchronizovať
   

Ako prepojiť Zoho CRM s QuickBooks

Firmy môžu nastaviť integráciu priamo z trhoviska Zoho CRM.

Postup inštalácie

1. Prejdite na:
   Marketplace → Integrácie → QuickBooks → Inštalovať
2. Autorizujte účet QuickBooks
3. Vyberte spoločnosť QuickBooks, ktorú chcete pripojiť (ak existuje viacero spoločností)
4. Vyberte moduly CRM, ktoré chcete synchronizovať – ako sa budú zobrazovať finančné a CRM údaje v systéme.
   

• Vytváranie a spravovanie finančných záznamov z CRM

  Po pripojení môžu obchodné tímy začať pracovať s finančnými záznamami priamo zo Zoho CRM.

  Keď používatelia kliknú na:

  • Vytvoriť odhad

  • Vytvoriť faktúru

  • Vytvoriť objednávku

  Budú presmerovaní do QuickBooks, kde sa dokument vytvorí.

  Po vytvorení:

  • Záznam sa automaticky synchronizuje späť do Zoho CRM

  • Synchronizovaný záznam sa v CRM zobrazuje ako len na čítanie

  • Budúce aktualizácie zostávajú spravované v rámci QuickBooks

  
  

Napríklad, ak sa v QuickBooks zmení stav faktúry, aktualizovaný stav sa automaticky premietne do Zoho CRM.

To pomáha firmám udržiavať jediný zdroj pravdivých účtovných údajov a zároveň zlepšuje prístupnosť pre obchodné tímy.

• Výhody pre obchodné tímy

  Vďaka tejto integrácii už obchodné tímy nemusia neustále prepínať medzi CRM a účtovným softvérom, aby mohli sledovať fakturačné aktivity zákazníkov.

  V rámci Zoho CRM môžu používatelia teraz:

  • Sledovať stav faktúr a odhadov v reálnom čase

  • Vytvárať finančné dokumenty priamo z CRM

  • Spúšťať automatické sledovanie na základe finančných udalostí

  • Generovať kombinované správy o predaji a fakturácii

  • Zlepšiť spoluprácu s finančnými tímami

  Tým sa Zoho CRM mení z tradičnej platformy na riadenie predaja na prepojenejší systém riadenia výnosov.
  
  

Dôležité poznámky

Riešenie zlyhania synchronizácie

Ak zlyhá synchronizácia akéhokoľvek záznamu:

Dotknutý záznam sa nesynchronizuje

CRM zobrazí podrobnú chybovú správu vysvetľujúcu problém

Tým sa správcom uľahčuje riešenie problémov a správa údajov.

Dôležité informácie

• Ak pokus o synchronizáciu zlyhá, záznam sa nesynchronizuje a jasná chybová správa uvedie dôvod zlyhania.
  

Dostupnosť a ceny

• Verzie: Podporované pre verzie Zoho CRM Enterprise a vyššie.

• Ceny: Integrácia je v súčasnosti k dispozícii bez dodatočných nákladov. V budúcnosti môžu byť zavedené ceny.

To je všetko k tomuto vylepšeniu! Veríme, že vám táto integrácia pomôže efektívnejšie spravovať vaše obchodné a finančné operácie. Vyskúšajte ju a podelte sa o svoje názory v komentároch nižšie.

P.S.: Túto integráciu uvádzame na trh postupne a momentálne je dostupná pre používateľov v dátových centrách v USA, Austrálii, Číne, Japonsku a Kanade.