Zoho CRM: Inteligentnejšia manipulácia s údajmi pomocou aktualizácií zobrazenia zoznamu

Zoho CRM: Inteligentnejšia manipulácia s údajmi pomocou aktualizácií zobrazenia zoznamu

Správa každodenných činností v systéme CRM sa práve zjednodušila vďaka niekoľkým aktualizáciám modulárnych zobrazení zoznamu. Cieľom týchto vylepšení je zefektívniť operácie, zrýchliť a intuitívnejšie spracovať údaje.

Zobrazenia zoznamov prezentujú údaje v tabuľkovom formáte, prispôsobenom konkrétnym obchodným potrebám, čo uľahčuje správu informácií o zákazníkoch. Poďme sa ponoriť do týchto nedávnych vylepšení.

1. Aktualizovaný odznak aktivity

Odznak aktivity vedľa každého záznamu teraz zobrazuje všetky čakajúce úlohy vrátane stretnutí, hovorov a schôdzok spojených s daným záznamom. Okrem toho možnosť Vytvoriť aktivitu umožňuje používateľom rýchlo pridávať nové úlohy. Kým predtým bol odznak aktivity dostupný v niektorých moduloch, teraz je rozšírený na ďalšie, vrátane:
  1. Prípady
  2. Faktúry
  3. Cenové ponuky
  4. Predajná objednávka
  5. Objednávky nákupu
  6. Kampane
  7. Predajcovia


2. Možnosti filtrovania v každom stĺpci

Preč sú časy posúvania bočných panelov na filtrovanie záznamov podľa polí. Teraz je každý stĺpec v Zobrazeniach zoznamu vybavený možnosťouFiltrovať podľa, čo uľahčuje filtrovanie údajov priamo na základe viditeľných polí.

Bočný panel zostáva k dispozícii na filtrovanie skrytých polí, ale tento nový doplnok predstavuje rýchlu skratku pre polia viditeľné v hlavnom zobrazení.


3. Jednoduché skrytie stĺpcov

Nová funkcia Skryť stĺpec je teraz súčasťou každého stĺpca v zobrazeniach zoznamu. Namiesto toho, aby používatelia prechádzali do položky Spravovať stĺpce, aby zrušili výber poľa, môžu ho jednoducho skryť kliknutím.


Kľúčové body, ktoré si treba všimnúť:



V jednom okamihu možno skryť len jeden stĺpec.

MožnosťSkryť stĺpec je vypnutá, ak je pole jediným povinným predvoleným viditeľným poľom.

Ak chcete obnoviť skryté stĺpce, použite funkciu Spravovať stĺpce na ich opätovné vybratie.

4. Okamžité skopírovanie adresy URL záznamu

Každý záznam teraz obsahuje možnosťKopírovať odkaz v ponuke (---). Vďaka tomu nie je potrebné otvárať záznam a ručne kopírovať jeho adresu URL.

Jedinečnú adresu URL každého záznamu je teraz možné skopírovať priamo zo zobrazenia Zoznam, čo zjednodušuje úlohy, ako napr:

  • prepojenie záznamov s externými systémami (napr. telefónnymi systémami integrovanými so systémom Zoho CRM).

  • Rýchle schvaľovanie alebo zamietanie záznamov vo vlastných pracovných postupoch.

Táto funkcia zjednodušuje zdieľanie prepojení záznamov, čím šetrí čas a námahu používateľov spravujúcich viacero systémov.


Vďaka týmto vylepšeniam sa navigácia a správa údajov CRM stáva efektívnejšou, čo vám umožňuje sústrediť sa na to, čo je najdôležitejšie - na vaše podnikanie.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.