Zavedenie farebného kódovania hodnôt zoznamu výberových položiek

Vážení priatelia

Zoho CRM zlepšuje používateľskú skúsenosť. Nedávno sme v systéme CRM zaznamenali niekoľko pozoruhodných estetických vylepšení, ako napríklad vylepšenie používateľského rozhrania Kanban View, vylepšenie používateľského rozhrania New List View, farebné kódovanie značiek a farebné kódovanie výberových zoznamov v schôdzkach.

Farebné hodnoty poskytujú odlíšenie a upozorňujú na to, čo je dôležitejšie a čo je potrebné uprednostniť. Môžete napríklad farebne označiť hodnoty poľa výberového zoznamu a zahrnúť toto pole do zobrazenia modulu transakcií, aby ste mohli ľahko určiť priority a sledovať transakcie s vysokou prioritou.

Pole zoznamu výberových položiek (napríklad Zdroj vedenia, Typ účtu, Odvetvie, Stav vedenia, Fáza atď.) sa zobrazujú na mnohých miestach v systéme CRM. Môže byť určujúcim faktorom v kritériách automatizácie (napríklad na segmentáciu na základe Lead source) alebo môže označovať priebeh (ako v štádiu obchodu, stave leadov), alebo jednoducho pridávať ďalšie informácie k záznamu (napríklad Industry (odvetvie), account type (typ účtu))

Admini môžu vo vlastnostiach poľa zapnúť možnosť farebného kódovania polí picklistu v module. Pozrite si láskavo náš dokument Pomoc a dozviete sa viac o tom, ako pridávať/upravovať zoznamy výberových polí.

Mapovania pravdepodobnosti fázy nastavení. Laskavo si pozrite help doc pre viac informácií o Stage-Probability Mapping.

Počas vytvárania a úpravy záznamu.

Farebné fázy ponuky

V grafoch a informačných paneloch

Zobrazenie zoznamu, zobrazenie zoznamu na plátne a zobrazenie Kanban

Úlohy, hovory, stretnutia a služby. Farebné kódovanie pre výberové zoznamy v Reportoch a Kritériách, bude čoskoro k dispozícii.

To'všetko sa týka funkcie farebného kódovania hodnôt picklistov. Ďalšie informácie o farebnom kódovaní nájdete v našom dokumente Pomoc.

• Related Articles

• Zoho CRM: Zlepšite rozhodovanie pomocou optimalizovaných hodnôt zostáv

  Analýza veľkých súborov údajov môže byť často zdrvujúca, najmä keď potrebujete urobiť rýchle rozhodnutia. Aby bol tento proces jednoduchší a efektívnejší, Zoho CRM zavádza v prehľadochstĺpce kategórií. Tie sú k dispozícii v dvoch typoch: Stĺpce ...

• Zoho CRM vylepšuje podformuláre: Oprava riadkov a hodnôt pre lepšiu konzistenciu

  Táto funkcia bola predtým dostupná v rámci predbežného prístupu a teraz sa postupne uvoľňuje v niekoľkých fázach. Teraz je dostupná pre používateľov v dátových centrách AU, CA a SA. Zavedenie pre ostatné dátové centrá sa očakáva v najbližších ...

• Zavedenie pravidiel overovania v programe Zoho Recruit

  Vážení zákazníci, S radosťou oznamujeme zavedenie validačných pravidiel v systéme Zoho Recruit. Pravidlá validácie sú nevyhnutným doplnkom nášho softvéru, ktorý vám pomôže zachovať integritu údajov a zabezpečiť hladký priebeh vášho náborového ...

• Zoho CRM: Inteligentnejšia manipulácia s údajmi pomocou aktualizácií zobrazenia zoznamu

  Správa každodenných činností v systéme CRM sa práve zjednodušila vďaka niekoľkým aktualizáciám modulárnych zobrazení zoznamu. Cieľom týchto vylepšení je zefektívniť operácie, zrýchliť a intuitívnejšie spracovať údaje. Zobrazenia zoznamov prezentujú ...

• Zoho Desk: Zavedenie ticketingu parent-child

  Zaviedli sme systém ticketov typu arent-child, ktorý pomáha tímom zákazníckeho servisu zabezpečiť efektívne riešenie problémov zahŕňajúcich viacero súvisiacich ticketov. Opakujúce sa a vzájomne prepojené tickety teraz môžete spájať do jednotiek typu ...