Zoho CRM vylepšuje podformuláre: Oprava riadkov a hodnôt pre lepšiu konzistenciu

Táto funkcia bola predtým dostupná v rámci predbežného prístupu a teraz sa postupne uvoľňuje v niekoľkých fázach.

Teraz je dostupná pre používateľov v dátových centrách AU, CA a SA.

Zavedenie pre ostatné dátové centrá sa očakáva v najbližších týždňoch.

Dobrý deň všetkým,

Podformuláre v systéme Zoho CRM už dlho pomáhajú používateľom efektívne zachytávať súvisiace údaje tým, že im umožňujú pridávať, upravovať a spravovať viacero záznamov prepojených s hlavným záznamom. Doteraz boli všetky polia podformulára plne editovateľné - či už boli prístupné cez zobrazenie záznamu, alebo cez API.

Čo je nové?

Spoločnosť Zoho s potešením oznamuje zavedenie statických podformulárov, funkcie navrhnutej s cieľom priniesť konzistentnosť a kontrolu nad tým, ako sa údaje zhromažďujú v podformulároch. Správcovia teraz môžu konfigurovať podformuláre so špecifickou štruktúrou - vopred nastavenými poľami a pevným počtom riadkov.

V mnohých obchodných prípadoch je dôležité zachovať jednotnosť záznamov v podformulároch. Napríklad môže byť potrebné, aby podformulár dôsledne obsahoval stĺpce ako "Typ dokladu" a "Vydávajúci orgán" s riadkami ako "Vodičský preukaz", "Pas" a "Preukaz sociálneho zabezpečenia" - každý s príslušnými vydávajúcimi orgánmi ako "DMV", "Ministerstvo zahraničných vecí USA" atď. Na rozdiel od bežných podformulárov, kde môžu používatelia voľne pridávať alebo odstraňovať riadky, statické podformuláre uzamykajú túto štruktúru vo všetkých záznamoch.

Toto nastavenie nielenže zabezpečuje, že údaje zostanú štandardizované, ale tiež minimalizuje manuálne úsilie potrebné na replikáciu týchto informácií v záznamoch.

Prečo statické podformuláre?

Statické podformuláre umožňujú správcom presadiť jednotnú štruktúru vopred definovaným počtom riadkov a ich obsahom.

Vezmite si napríklad scenár KYC. Pre každého klienta môže byť potrebné zaznamenať rovnakú sadu typov dokumentov - napríklad vodičský preukaz, preukaz sociálneho zabezpečenia a cestovný pas. Hoci niektoré polia v čiastkovom formulári možno stále personalizovať (napríklad čísla dokladov alebo dátumy platnosti), základná štruktúra zostáva pevná, čím sa zabezpečí, že sa nevynechajú žiadne dôležité dokumenty.

Ďalším praktickým príkladom je nábor zamestnancov. Personalisti môžu používať statické podformuláre na požadovanie konzistentných dokumentov od všetkých uchádzačov, ako sú životopisy, záznamy o vzdelaní a doklad o adrese. To pomáha udržiavať úplný, usporiadaný a porovnateľný profil každého uchádzača.

Kľúčové výhody

Správcovia môžu konfigurovať statické podformuláre uzamknutím konkrétnych hodnôt a počtu riadkov.

Počas nastavenia je k dispozícii možnosť použiť tieto statické hodnoty na všetky existujúce záznamy pomocou dialógového okna mapovania hodnôt.

Statické polia podformulára možno vrátiť na bežné polia, ale nie naopak.

Dôležité poznámky

1. Statické podformuláre sa uplatňujú vo všetkých rozloženiach v rámci modulu a sú synchronizované so všetkými súvisiacimi záznamami.
2. Aktualizácie ovplyvnia existujúce záznamy len vtedy, ak správca počas konfigurácie vyberie možnosť aktualizácie.
3. Štandardný podformulár nemožno prepnúť na statický formulár po jeho vytvorení.
4. Keď je podformulár nastavený na statický, zostane v tomto stave.
5. Statické podformuláre sú v súčasnosti podporované len vo webovej verzii aplikácie Zoho CRM.
6. Nie sú k dispozícii na mobilných platformách ani prostredníctvom API verzie staršej ako 5.1.
7. Ak chcete presadiť konzistentnosť a znížiť režijné náklady na zadávanie údajov, statické podformuláre sú skvelým spôsobom, ako vniesť štruktúru do pracovných postupov CRM.

Viac informácií nájdete na stránke www.pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM: Zlepšite rozhodovanie pomocou optimalizovaných hodnôt zostáv

  Analýza veľkých súborov údajov môže byť často zdrvujúca, najmä keď potrebujete urobiť rýchle rozhodnutia. Aby bol tento proces jednoduchší a efektívnejší, Zoho CRM zavádza v prehľadochstĺpce kategórií. Tie sú k dispozícii v dvoch typoch: Stĺpce ...

• Oznámenie zmeny spôsobu výpočtu hodnôt null vo vzorcoch v Zoho CRM

  Ako všetci viete, pole vzorca je všestranné pole, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne výpočty, od jednoduchej matematiky cez zreťazenie až po porovnávanie hodnôt polí. Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych možnostiach polí vzorcov, prečítajte si Typy ...

• Notebook pre Zoho CRM

  Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

• Licencie portálu CRM: Revidované ceny pre lepšiu dostupnosť

  Ahoj všetci, aktualizujeme cenovú štruktúru licencií pre používateľov portálu, ktorá začne platiť od vášho nasledujúceho platobného cyklu. Nové ceny budú teraz založené na platniach, ako je uvedené nižšie: Predtým stála každá licencia používateľa ...

• Zoho CRM : Nové pravidlá a tlačidlá sprievodcu pre lepšiu navigáciu

  Ahoj všetci, Spoločnosť Zoho oznámila, že v sprievodcoch môžete teraz nastavovať pravidlá na viacerých obrazovkách vďaka novej podpore polí medzi obrazovkami! Predtým podmienené pravidlá fungovali len v rámci jednej obrazovky, čo znamenalo, že ste ...