Rozšírenie Zoho FSM pre Zoho CRM: Synergizujte svoje predajné a servisné tímy

Rozšírenie Zoho FSM pre Zoho CRM: Synergizujte svoje predajné a servisné tímy

Zoho FSM pre Zoho CRM je rozšírenie, ktoré zvyšuje užitočnosť Zoho FSM a Zoho CRM a umožňuje úzku spoluprácu predajných a servisných tímov. Je to ďalší významný doplnok k rozmanitému súboru funkcií, ktoré ponúka Zoho FSM. Čítajte ďalej a dozviete sa, prečo je rozšírenie Zoho FSM pre Zoho CRM nevyhnutným pomocníkom na zvýšenie spolupráce medzi predajnými a servisnými tímami a naštartovanie vášho podnikania.

Čo ponúka?
  1. V rámci systému Zoho CRM máte prístup ku všetkým informáciám o službách(požiadavkách,odhadoch apracovných objednávkach) poskytnutých kontaktom a účtom.
  2. Jednoduché vytváranieaktív Zoho FSM pre produkty Zoho CRM.
  3. Jednoducho prekonvertovať vaše Zoho CRMzákazky a predajné objednávky na Zoho FSMžiadosti,odhady alebopracovné objednávky.
  4. Vytvárajteponuky apredajné objednávky v systéme Zoho CRM pomocouúdajov Zoho FSM.
  5. Synchronizácia údajov medzi Zoho CRM a Zoho FSM umožnená prostredníctvom integrácie Zoho Books/Invoice.


Prístup k informáciám o službách poskytovaných kontaktom a účtom v rámci systému Zoho CRM

Zo záznamov účtov a kontaktov v systéme Zoho CRM môžetevytvárať požiadavky, odhady a pracovné objednávky pre Zoho FSM.



V rámci každého záznamu Účtu a Kontaktu v aplikácii Zoho CRM môžete zobraziť všetky Žiadosti, Odhady, Pracovné objednávky a Termíny služieb Zoho FSM, ktoré sú s nimi spojené.


Jednoduché vytváranie aktív Zoho FSM pre produkty Zoho CRM

Zo záznamu produktu v aplikácii Zoho CRM môžetevytvárať Zoho FSM Assets.



V rámci každého záznamu Produktu v aplikácii Zoho CRM môžete zobraziť všetky Aktíva Zoho FSM, ktoré sú s nimi spojené.


Jednoduchá konverzia obchodov a predajných objednávok na požiadavky, odhady alebo pracovné objednávky

Zo záznamu Predajnej objednávky v aplikácii Zoho CRM môžetevytvárať Aktíva Zoho FSM, Žiadosti, Odhady a Pracovné objednávky. V rámci každého záznamu o predajnej objednávke v aplikácii Zoho CRM môžete zobraziť všetky s ňou súvisiace Zoho FSM aktíva, žiadosti, odhady a pracovné objednávky.



V systéme Zoho CRM obsahuje Predajná objednávka okrem iného položky (produkty), ich množstvá a ceny na základe Objednávky. Obsahuje teda podrobnosti o produktoch, ktoré boli predané. Ak chcete pre niektorý z týchto predaných výrobkov poskytovať služby, môžete to jednoducho urobiť tak, že riadkové položky (výrobky) prevediete na Majetok FSM a potom pre tento majetok vytvoríte pracovné príkazy. Napríklad spoločnosť predáva klimatizácie a poskytuje záručné opravy a služby. Pomocou informácií v objednávke predaja možno vytvoriť majetok FSM pre predané klimatizácie a pracovné príkazy pre všetky služby, ktoré sa majú poskytnúť.

Zo záznamu o transakcii v systéme Zoho CRM môžetevytvárať Zoho FSM požiadavky, odhady a pracovné objednávky. V rámci každého záznamu o transakcii v systéme Zoho CRM môžete zobraziť všetky s ním súvisiace Zoho FSM požiadavky, odhady a pracovné objednávky.


Vytváranie transakcií a predajných objednávok v aplikácii Zoho CRM pomocou údajov Zoho FSM

Uzávierky a predajné objednávky v systéme Zoho CRM môžetevytvárať pomocou firiem a kontaktov v systéme Zoho FSM. Keď sú Spoločnosti a Kontakty v Zoho FSM synchronizované s Účtami a Kontakty v Zoho CRM, môžete ich použiť v záznamoch transakcií.


Synchronizácia údajov medzi Zoho CRM a Zoho FSM povolená prostredníctvom integrácie Zoho Books/Invoice

Synchronizujte Účty, Kontakty a Produkty v Zoho CRM s Firmami, Kontakty, resp. so Službami a dielmi v Zoho FSM. Toto sa dosiahne prostredníctvom Zoho Books/Invoice. Zákazníci tak nemusia poskytovať údaje opakovane, pretože systémy zaznamenávajú a zdieľajú informácie, čo znamená rýchlejšie riešenie problémov a väčšiu spokojnosť zákazníkov.

Podrobné informácie o rozšírení, spôsobe jeho inštalácie, prípadoch použitia atď. nájdete na odkazoch nižšie:

    • Related Articles

    • Zoho CRM a ABM: dokonalý súlad pre udržanie zákazníkov

      Predstavte si to: Ste rýchlo rastúca spoločnosť SaaS, ktorá je na pokraji spustenia robustného obchodného balíka. Ste pripravení urobiť dojem - ale s obmedzeným rozpočtom viete, že získavanie nových zákazníkov je časovo náročné, nákladné a často ...

    • Notebook pre Zoho CRM

      Sme radi, že vám môžeme predstaviť Notebook pre Zoho CRM. S úplne pozoruhodným Zoho CRM a krásnym Zoho Notebookom si teraz môžete vychutnať bohaté funkcie vrátane rôznych formátov poznámok, možnosti spolupracovať s ostatnými používateľmi a upraveného ...

    • Zoho CRM: Transformujte svoje rozhranie pomocou tmavého a svetlého režimu

      Dobrý deň, používatelia, Sme nadšení, že môžeme predstaviť vzrušujúcu novú funkciu v používateľskom rozhraní Zoho CRM NextGen - denný, nočný a automatický režim! Cieľom tohto doplnku je zlepšiť vaše skúsenosti poskytnutím vizuálne pohodlného ...

    • Predstavujeme Zoho Service Plus : jednotná platforma pre služby zákazníkom - skorý prístup pre partnerov

      Sradosťou oznamujeme skorý prístup k Zoho Service Plus, jednotnej platforme, ktorá spája všetky naše aplikácie pre služby zákazníkom do jednej platformy. Program skorého prístupu je exkluzívny len pre partnerov. So službou Service Plus môžete ...

    • ChatGPT pre Zoho Cliq

      S radosťou vám oznamujeme, že sme&nbspvydali nové rozšírenie pre Zoho Cliq, ktoré si podľa nás zamilujete - ChatGPT! Toto rozšírenie využíva silu architektúry GPT-3.5 a GPT-3, aby vám poskytlo okamžité odpovede na vaše otázky a pomohlo vám dokončiť ...