Zoho CRM : Vylepšuje export údajov o súbory XLSX, kontrolu charsetov a inteligentné filtre záznamov

Pozdravujem všetkých,

Spoločnosť Zoho vie, aké dôležité je pre podniky jednoducho a v správnom formáte presúvať svoje údaje. Preto spoločnosť Zoho predstavila najnovšie aktualizácie funkcie Export v systéme CRM. Tieto vylepšenia vám poskytujú väčšiu kontrolu, flexibilitu a umožňujú hladší export ako kedykoľvek predtým.

Poďme si prejsť nové zmeny.

Vyberte si formát súboru

Doteraz bol export údajov CRM obmedzený na súbory CSV. S najnovšou aktualizáciou môžete údaje exportovať aj vo formáte XLSX.

XLSX → Jedným ťahom môžete exportovať až 50 000 záznamov.

CSV → Exportujte naraz až 200 000 záznamov.

Teraz sa môžete v závislosti od svojich potrieb rozhodnúť, ktorý formát je najvhodnejší.

Vyberte si svoju sadu znakov

Pri exporte údajov vo formáte CSV si teraz môžete vybrať znakovú sadu (charset). Tým sa zabezpečí, že špeciálne alebo medzinárodné znaky budú zachované správne - vaše údaje tak zostanú čisté a čitateľné v rôznych jazykoch.

Odstráňte stĺpec ID záznamu

Predtým sa v exportovaných súboroch vždy štandardne zobrazoval stĺpec ID záznamu. Teraz ho môžete pri výbere polí jednoducho zrušiť.

Ak exportujete všetky polia, stále môžete zo zoznamu odstrániť stĺpec Record ID (ID záznamu) - vaše exportované súbory tak budú čistejšie a ľahšie sa budú zdieľať.

Ak exportujete všetky polia, stále môžete zo zoznamu odstrániť ID záznamu, čím sa vaše exportované súbory stanú prehľadnejšími a ľahšie sa budú zdieľať.

Export zo samotného modulu

Predtým, či už ste prešli cez Nastavenie → Správa údajov → Export alebo z ponuky Akcie modulu, ste skončili na tej istej stránke Export.

Teraz je všetko rýchlejšie. Keď prejdete na [Modul] → Akcie → Export, otvorí sa vyskakovacie okno priamo na tej istej stránke modulu. Tam si môžete sami vybrať nastavenia exportu, čím ušetríte čas a ďalšie kliknutia.

Export vybraných záznamov

Ďalšia užitočná aktualizácia - teraz si môžete v zobrazení zoznamu modulu vybrať len požadované záznamy. Vyberte až 500 záznamov a kliknite na tlačidlo Akcie → Exportovať vybrané záznamy. Ideálne pre prípady, keď potrebujete len konkrétne údaje, nie celý zoznam.

Záverečné myšlienky

Tieto aktualizácie môžu vyzerať ako malé, ale vďaka nim je export údajov oveľa flexibilnejší a efektívnejší. Či už potrebujete všetky záznamy hromadne, alebo len niekoľko v prehľadnom súbore, možnosti exportu CRM sú teraz vytvorené tak, aby vás lepšie podporovali.

V spoločnosti PFC Group sme vždy pripravení pomôcť vám získať čo najviac z vašich aplikácií Zoho. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako tieto zmeny môžu podporiť vaše obchodné procesy, neváhajte sa s nami spojiť.

Ďalšie informácie nájdete na stránkewww.pfc-group.com

• Related Articles

• Zoho CRM: Dynamické filtre pre vyhľadávacie polia

  sme nadšení, že sa môžeme podeliť o naše najnovšie doplnky k vyhľadávacím filtrom: zavedenie dynamických kritérií filtrov. Predstavte si tento scenár, keď manažér predaja dokončuje zložitú transakciu a potrebuje zapojiť odborníka na danú problematiku ...

• Zoho CRM - aktualizácia funkcie uzamykania záznamov

  Intro - uzamknutie záznamu manuálne alebo automaticky pri splnení určitých podmienok. Konfigurácia uzamykania sa musí nastaviť pre každý modul samostatne. Na konkrétny modul môžete prejsť v Moduly a poliaer na stránke s nastaveniami a nájdete ...

• Zoho CRM: Globálne súbory

  Ahojte všetci, S radosťou oznamujeme globálne výberové zoznamy, dlho očakávanú funkciu pre správcov CRM! Ako správcovia, ktorí implementujú a spravujú riešenia CRM, ste sa možno stretli s picklistami, ktoré sa vyskytujú vo viacerých moduloch a majú ...

• Vylepšenia pri vyhľadávaní a spájaní duplicitných záznamov v systéme CRM

  Ahojte, Tu'je rýchla aktualizácia o správe duplicitných záznamov v Zoho CRM. Odstránenie duplicitných záznamov je často rozdielom medzi čistým a usporiadaným systémom CRM a systémom, ktorý'brzdí každodennú prácu vašich používateľov. V systéme Zoho ...

• Zoho CRM vylepšuje podformuláre: Oprava riadkov a hodnôt pre lepšiu konzistenciu

  Táto funkcia bola predtým dostupná v rámci predbežného prístupu a teraz sa postupne uvoľňuje v niekoľkých fázach. Teraz je dostupná pre používateľov v dátových centrách AU, CA a SA. Zavedenie pre ostatné dátové centrá sa očakáva v najbližších ...