Zoho CRM: Dynamické filtre pre vyhľadávacie polia

Zoho CRM: Dynamické filtre pre vyhľadávacie polia

sme nadšení, že sa môžeme podeliť o naše najnovšie doplnky k vyhľadávacím filtrom: zavedenie dynamických kritérií filtrov.


Predstavte si tento scenár, keď manažér predaja dokončuje zložitú transakciu a potrebuje zapojiť odborníka na danú problematiku (SME), aby mu poskytol dodatočnú podporu. Pomocou súčasného nástroja na filtrovanie vyhľadávania môže zúžiť možnosti na aktívnych MSP, čím sa proces zjednoduší a ušetrí čas.

Bolo by však efektívnejšie, keby boli dostupné MSP uvedené na základe ich odborných znalostí v oblasti služieb alebo technického spracovania potrebného pre danú transakciu. Práve v tomto tradičné vyhľadávacie filtre zaostávajú.

Zadajte dynamické filtre pre vyhľadávacie polia!
  • Dynamické filtre zlepšujú funkčnosť vyhľadávania tým, že sa v reálnom čase prispôsobujú údajom, s ktorými pracujete. Po konfigurácii dynamické filtre vyhľadávania menia výsledky vyhľadávania na základe hodnôt polí v aktuálnom module. To znamená, že filtre porovnávajú polia v module vyhľadávania s poľami v aktuálnom module.
Takže na našom príklade môžete vytvoriť dynamický vyhľadávací filter na priradenie MSP aleboservisných expertov k obchodom, pričom vyhľadávanie vo vyhľadávacom module zobrazí výsledky len vtedy, keď sa servisnýexpert zhoduje so servisnýmipožiadavkami obchodu.



  • Okrem toho, v prípade vyhľadávania v podformulári môžu používatelia filtrovať záznamy tak, že vykonajú porovnanie polí s poľami v rozložení aj v samotnom podformulári.
Zoberme si iný scenár, v ktorom obchodný tím spája dodávateľa v podformulári Podrobnosti o dodávateľoviv rámcimodulu Deals. Pomocou funkcie dynamického filtra sa môžu predajcovia zobrazovať na základe typu odvetvia zákazníka, pre ktorého sa obchod vytvára. Tým sa zabezpečí, že vyhľadávanie je presne prispôsobené typu odvetvia zákazníka, čím sa zvýši relevantnosť a minimalizuje chybné priradenie dodávateľa.


Najdôležitejšie informácie

  • Zobrazenie údajov na mieru: Dynamické filtre ponúkajú cielenejší prístup k asociácii údajov, čím sa predchádza preťaženiu informáciami.
  • Zvýšená relevantnosť: Vďaka automatickému prispôsobeniu sa kontextu aktuálneho záznamu dynamické filtre šetria čas a minimalizujú chyby pri zadávaní údajov.