Aktualizácie mobilnej aplikácie Zoho CRM: vyhľadávacie filtre, zrušenie schválenia, hromadný výber pri vyhľadávaní, podpora značiek Canvas a ďalšie novinky
Dobrý deň všetkým,
spoločnosť Zoho zaviedla niekoľko užitočných aktualizácií do mobilných aplikácií Zoho CRM s cieľom zlepšiť vaše každodenné používanie. Tu je rýchly prehľad noviniek:
Filtry pre vyhľadávanie (Android)
Keď kliknete na vyhľadávacie pole, ako je „Meno kontaktu“, zvyčajne sa zobrazí dlhý zoznam všetkých kontaktov vo vašom CRM, v ktorom sa môže ťažko orientovať.
S novými filtrami vyhľadávania môžete teraz tento zoznam zúžiť a zobraziť len relevantné záznamy.
Napríklad môžete použiť filter na zobrazenie kontaktov z konkrétneho účtu. Týmto spôsobom namiesto prechádzania tisícov záznamov uvidíte len tie, ktoré skutočne potrebujete.
Poznámka: Môžete nastaviť až 10 filtrov.
Podpora odvolania schválenia (iOS)
Teraz máte možnosť stiahnuť (alebo zrušiť) záznamy, ktoré ste už odoslali na schválenie.
To je užitočné, ak si všimnete chybu alebo potrebujete niečo aktualizovať po odoslaní. Namiesto čakania na dokončenie schvaľovacieho procesu alebo zamietnutie môžete záznam stiahnuť, vykonať zmeny a okamžite ho odoslať znovu.
Podpora vyhľadávania s viacnásobným výberom a značiek pre Canvas (Android)
V mobilných rozloženích detailov v aplikácii Canvas môžete teraz používať tagy a vyhľadávacie polia s možnosťou výberu viacerých položiek.
Ak chcete túto funkciu aktivovať:
- Prejdite do časti Dáta → Polia
- Pretiahnite a upustite značku alebo pole vyhľadávania s možnosťou výberu viacerých položiek do svojho rozloženia
- Uložte zmeny
Po pridaní môžete ľahko označovať záznamy alebo prepojiť viacero súvisiacich záznamov priamo z mobilnej aplikácie.
Poznámka: Mobilné rozloženia v prostredí Canvas je možné vytvárať a upravovať iba z webovej aplikácie Zoho CRM.
Automaticky uložené nastavenia a preferencie (Android)
Predtým sa všetky zmeny, ktoré ste vykonali v nastaveniach – ako napríklad preferencie vyhľadávania, zobrazované polia, deň začiatku týždňa, nastavenia e-mailu, Smart View, Ask Zia, kompresia obrázkov a ďalšie – po odhlásení a opätovnom prihlásení vynulovali.
Vďaka tejto aktualizácii sa vaše nastavenia teraz ukladajú automaticky a zostávajú konzistentné aj v prípade, že sa prihlásite z rôznych zariadení.
To znamená, že už nemusíte opakovať nastavenia – vaše preferencie zostanú presne také, ako ste ich nechali.
Tieto aktualizácie sú zamerané na to, aby bola mobilná aplikácia Zoho CRM rýchlejšia, flexibilnejšia a ľahšie použiteľná.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pfc-group.com
Related Articles
Zhrnutie programu Zoho CRM 2024: Kľúčové aktualizácie mobilnej aplikácie
Ahoj všetci, Keď sa lúčime s rokom 2024 a vstupujeme do roku 2025, poďme sa zamyslieť nad hlavnými aktualizáciami, ktoré v uplynulom roku vylepšili mobilnú aplikáciu Zoho CRM. Prinášame vám stručný prehľad kľúčových funkcií! Zdieľanie adresy URL ...Zoho CRM: Dynamické filtre pre vyhľadávacie polia
sme nadšení, že sa môžeme podeliť o naše najnovšie doplnky k vyhľadávacím filtrom: zavedenie dynamických kritérií filtrov. Predstavte si tento scenár, keď manažér predaja dokončuje zložitú transakciu a potrebuje zapojiť odborníka na danú problematiku ...Zoho CRM: Novinky v aplikácii Canvas
Tu je niekoľko zaujímavých aktualizácií, ktoré vám pomôžu navrhnúť efektívnejšie stránky s podrobným zobrazením pomocou plátna Canvas. 1. Prispôsobiteľné tabuľky v súvisiacich zoznamoch - čo vám umožní štylizovať tabuľky RL pridaním obrázkov a ...Zoho CRM: Jednoduché pridávanie značiek k importovaným záznamom
Vážení zákazníci, Dúfame, že sa vám darí! Značky v systéme Zoho CRM slúžia ako praktické značky, ktoré vám umožňujú rýchlo kategorizovať a identifikovať záznamy. Či už označujete záznamy jednotlivo, automatizujete označovanie na základe určitých ...Novinky v mobilných aplikáciách Zoho Desk – 1. štvrťrok 2026
Dobrý deň všetkým, Keďže sa blíži koniec prvého štvrťroka 2026, prinášame vám rýchly prehľad najnovších vylepšení, ktoré sme zaviedli v mobilných aplikáciách Zoho Desk. Tieto aktualizácie sú zamerané na zvýšenie produktivity agentov a zabezpečenie ...