Ahoj všetci,

Keď sa lúčime s rokom 2024 a vstupujeme do roku 2025, poďme sa zamyslieť nad hlavnými aktualizáciami, ktoré v uplynulom roku vylepšili mobilnú aplikáciu Zoho CRM.

Prinášame vám stručný prehľad kľúčových funkcií!

Zdieľanie adresy URL záznamu (Android)
Používatelia teraz môžu pohodlne kopírovať adresy URL záznamov a zdieľať ich v rôznych aplikáciách alebo ich uložiť na neskôr, čím sa zabezpečí bezproblémová spolupráca a prístup k informáciám.

Správa značiek (Android)
Teraz môžete vytvárať a priraďovať značky priamo v mobilnej aplikácii Zoho CRM. Ak máte oprávnenia na prispôsobenie modulu, môžete bez problémov spravovať aj značky.

Funkcia automatického vypĺňania widgetov (Android)
Widget s vlastným tlačidlom teraz podporuje funkciu automatického vypĺňania záznamov, ktorá automaticky vypĺňa polia formulára pri vytváraní, klonovaní alebo úprave záznamov.

Hlasové poznámky do textu (Android)
Diktujte poznámky namiesto ich písania! Vďaka funkcii prevodu hlasu na text je písanie poznámok na cestách rýchlejšie a pohodlnejšie.

Tlačidlo rýchlej navigácie (Android)
Jednoduchý prístup k súvisiacim záznamom, ako sú ponuky, kontakty, úlohy a stretnutia, bez nekonečného posúvania. Táto funkcia zahŕňa aj možnosť vyhľadávania v súvisiacich zoznamoch.

Identifikácia volajúceho (Android)
Jednoducho identifikujte prichádzajúce a odchádzajúce hovory! ID volajúceho zobrazuje meno volajúceho, jeho fotografiu a informácie o module spolu s podrobnosťami o obchode, ak sú k dispozícii.

Súvisiace zoznamy podľa rozloženia (Android)
Súvisiace zoznamy sa teraz prispôsobujú zvolenému rozloženiu záznamu, čím sa zabezpečí, že sa v mobilnej aplikácii zobrazia len relevantné údaje.

Integrácia externého telefonovania (Android)
Zoho CRM teraz podporuje aplikácie RingCentral a Zoho Voice, čo umožňuje bezproblémové iniciovanie hovorov z externých aplikácií a zároveň automatické zaznamenávanie hovorov v CRM.

Integrácia aplikácie WhatsApp (Android)
Používatelia môžu prejsť priamo do chatov WhatsApp zo záznamov CRM kliknutím na telefónne číslo alebo výberom možnosti "Poslať správu WhatsApp".

Sprievodcovia (Android)
Rozdeľte zdĺhavé formuláre na viacero obrazoviek pre postupné zadávanie údajov. Používatelia môžu tiež ukladať návrhy a odoslať ich neskôr pre väčšiu flexibilitu.

Jednotný formát dátumu (iOS)
Formát dátumu nastavený vo webovej verzii aplikácie Zoho CRM sa teraz automaticky synchronizuje s mobilnou aplikáciou, čím sa dosiahne konzistentné prostredie.

Podpora vlastného rozloženia tlačidiel (iOS)
Vlastné tlačidlá sa teraz riadia umiestnením na základe rozloženia namiesto všeobecného umiestnenia v zobrazeniach Vytvoriť, Upraviť, Klonovať a Detail.

Plány s voliteľnými poľami (iOS)
Používatelia teraz môžu počas prechodov modrotlačou ponechať nepovinné polia prázdne a zároveň zabezpečiť vyplnenie povinných polí. Možnosť "Uložiť ako návrh" tiež pomáha zachovať priebeh.

Zdieľanie záznamov (iOS)
Sprístupnite údaje verejným zdieľaním záznamov v rámci celej organizácie alebo súkromne s konkrétnymi používateľmi, rolami alebo skupinami.

Roly kontaktov v transakciách (iOS)
Priraďte roly kľúčovým osobám zapojeným do transakcií, ako sú osoby s rozhodovacími právomocami a finanční manažéri, pre cielenejšie interakcie.

Globálne vyhľadávanie (iOS)
Rýchlo vyhľadávajte záznamy vo všetkých moduloch pomocou rozšírenej funkcie vyhľadávania, ktorá prehľadáva všetky polia namiesto iba štyroch preddefinovaných.

Prispôsobiteľné zobrazenie zoznamu (iOS)
Používatelia teraz môžu v zobrazení zoznamu zobraziť až deväť polí a usporiadať ich pomocou nadpisov, podnadpisov a obrázkov pre lepšiu organizáciu.

Zabudované telefonovanie (iOS)
Telefonujte priamo z aplikácie vďaka funkcii VoIP a automatickému zaznamenávaniu hovorov, čím zabezpečíte bezproblémovú komunikáciu.

Nové widgety platformy (iOS)
Okrem existujúceho widgetu Today môžu teraz používatelia spravovať schválenia, sledovať aktivity a zobrazovať ponuky priamo z obrazovky widgetu.

Uzamykanie záznamov (iOS)
Spravujte prístup pomocou manuálneho a automatického uzamykania záznamov s indikátormi viditeľnosti v zobrazení zoznamu a súvisiacich zobrazení.

Analytika s podporou Zia (Android a iOS)
Okamžite získavajte analytické poznatky pomocou inteligentných možností získavania údajov Zia.

Upozornenia na prahové hodnoty priradenia (Android a iOS)
Prijímanie upozornení pri prekročení limitov priradenia počas vytvárania záznamov, importu alebo prechodov cez modrotlač.

Detekcia duplicitných záznamov (Android a iOS)
Zabráňte duplicitným záznamom počas konverzie leadov pomocou automatických kontrol na základe jedinečných polí, ako je e-mail a názov spoločnosti.

Uložené filtre (Android a iOS)
Jednoducho použite uložené filtre z webovej verzie Zoho CRM v mobilnej aplikácii.

Pravidlá rozvrhnutia konverzie olova (Android a iOS)
Definujte podmienky na zobrazenie ďalších polí alebo vynútenie požadovaných vstupov počas konverzie leadov.

Súhrnné pole rollupu (Android a iOS)
Automatický výpočet hodnôt z pridružených záznamov nadriadeného a podriadeného, napríklad počet poznámok, úloh alebo obchodov.

Služba WhatsApp Business Messaging (Android a iOS)
Prístup ku všetkým vašim obchodným konverzáciám v aplikácii WhatsApp v rámci modulu Správy aplikácie Zoho CRM.

Rozšírené pravidlá overovania (Android a iOS)
Získajte chybové hlásenia špecifické pre dané pole, pozastavte alebo povoľte ukladanie s upozorneniami a overujte údaje pri ukladaní záznamov alebo prostredníctvom tlačidla "Overiť".

Dynamický filter vyhľadávania (Android a iOS)
Automatické filtrovanie vyhľadávacích záznamov na základe hodnôt polí v reálnom čase namiesto statických kritérií.

Detailné zobrazenie plátna (Android a iOS)
Prístup k prispôsobeným rozvrhom prispôsobeným pre mobilné zariadenia vytvoreným vo webovej aplikácii, ktoré obsahujú sekcie, karty a prispôsobené skúsenosti.

Automatické vypĺňanie widgetov (Android a iOS)
Vlastné widgety teraz podporujú automatické vypĺňanie polí pri vytváraní, úprave alebo klonovaní záznamov.

Vylepšenia podformulára (Android a iOS)
Oprávnenia pre podformuláre sa teraz synchronizujú s webovou aplikáciou a používatelia môžu nahrávať alebo odstraňovať súbory priamo z podformulárov v mobilnej aplikácii.

Vylepšenia klientskeho skriptu

• Základné udalosti podformulára (iOS): Spúšťanie akcií pri zmene bunky, pridaní riadku a odstránení.

• Klientský skript ZDK pre sprievodcov (iOS): Implementujte vlastnú logiku na stránkach sprievodcu.

• Získavanie kontextových údajov (iOS): Získajte podrobnosti o zázname, ID rozloženia a informácie o module.

• Navigácia a načítavanie (iOS): Presmerovanie používateľov v rámci aplikácie a zobrazenie loaderov.

• Získavanie rolí a profilov používateľov (Android a iOS): Prístup k údajom o používateľskej role pomocou "$Crm.user".

• Client Script ZDKs for Detail Page (Android & iOS) (Skript klienta ZDK pre stránku s detailmi): Implementujte vlastné akcie.

• Nastavenie kritérií vo formulároch (Android a iOS): Dynamicky filtrujte hodnoty polí.
  

To je pre rok 2024 všetko! Aktualizujte svoju aplikáciu ešte dnes, aby ste mohli využívať tieto funkcie, a zostaňte naladení na ešte viac vylepšení v roku 2025.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.