Kľúčové udalosti z roku 2024

Kiosk: Kiosk, ktorý sa bude používať v rámci systému Zoho: Nástroj bez kódu, ktorý umožňuje vytvárať vlastné samoobslužné rozhrania na prístup k údajom a ich aktualizáciu na požiadanie. Preskúmajte návody založené na scenároch, aby ste maximalizovali jeho potenciál.

Podrobný rozpis nájdete v našich príspevkoch s oznámeniami za 1. a 4. štvrťrok spolu s poznámkami k vydaniu.

Posilnenie základnej platformy

Zoho CRM sa neustále vyvíja s cieľom zlepšiť svoje základné možnosti. V tomto roku sme sa zamerali na zdokonaľovanie automatizácie, zlepšovanie prispôsobenia, podporu spolupráce a integráciu umelej inteligencie s cieľom pozdvihnúť zážitok zo systému CRM, ktorý bol v roku 2024 uznaný ako Visionary v magickom kvadrante spoločnosti Gartner pre automatizáciu predajných síl.

Automatizácia predajných síl

Vylepšenia prognózovania: Nastavte fiškálne roky pomocou populárnych formátov, ako je napríklad kalendár 4-5-4, a prijmite modely prognózovania zhora nadol alebo zdola nahor na prispôsobené prognózy.

Kontextová správa vedúcich pracovníkov: Medzimodulové filtre a dynamické kritériá pri vyhľadávaní zlepšujú správu potenciálnych zákazníkov tým, že zobrazujú históriu potenciálnych zákazníkov a identifikujú duplicity.

Aktualizácie pracovných postupov: Spúšťajte pravidlá na základe zmienok o konkurencii v e-mailoch, preplánujte akcie a využite polia vzorcov na inteligentnejšiu automatizáciu.

Vylepšený modul aktivít: Importujte údaje o hovoroch a e-mailové kontakty priamo zo súvisiacich modulov, ako sú Predajcovia alebo Účty.

Vylepšenia prispôsobenia

Sprievodcovia: Rýchle vytváranie sprievodcov pomocou existujúcich polí rozloženia alebo ich navrhovanie od začiatku. Používajte súhrny na kontrolu údajov pred finalizáciou záznamov.

Pravidlá overovania: Validujte polia, zobrazujte upozornenia a ukladajte záznamy pri riešení chýb.

Flexibilita čiastkových formulárov: Pridávajte, upravujte, filtrujte, triedte a klonujte priamo riadky čiastkových formulárov. Prideľte oprávnenia pre celé čiastkové formuláre.

Webové formuláre: Jednoduché zdieľanie prostredníctvom odkazov alebo QR kódov a ich vkladanie do blogov alebo príspevkov na sociálnych sieťach.

Prispôsobenie plátna: Rozšírte návrhy Canvas na vytváranie záznamov pre konzistentné používateľské rozhranie.

Funkcie poháňané umelou inteligenciou

V roku 2024 sme uviedli na trh náš vlastný veľký jazykový model (LLM), ktorý je navrhnutý na bezpečné a efektívne riešenie obchodných výziev. Medzi kľúčové pokroky poháňané umelou inteligenciou patria:

Zia LLM: Generovanie inteligentných výziev a zhrnutí na lepšie rozhodovanie.

Poznatky o činnosti: Vytvárajte úlohy, stretnutia alebo hovory na základe e-mailových záväzkov.

Angažovanosť zákazníkov: Predpovedajte optimálny čas kontaktu a odporúčajte najlepšie ďalšie kroky pre potenciálnych zákazníkov.

Predpovedanie odchodu zákazníkov: Vylepšené o integráciu so službou Google Analytics pre presné informácie o retencii.

Správa procesov a reportovanie

Flexibilita plánu: Pridať voliteľné polia a poveriť kiosky pre procesy riadené dodržiavaním predpisov.

Vylepšenia reportovania: Exportujte väčšie prehľady, kategorizujte údaje a používajte filtre rýchleho zobrazenia. Informačné panely teraz podporujú uzamknuté zobrazenia a vlastné filtre.

Skúsenosti s mobilnými zariadeniami

Významné aktualizácie zahŕňajú:

Dynamické zobrazenie: Prispôsobte si, ako sa polia zobrazujú na mobilných zariadeniach.

Zdieľanie záznamov: Zdieľajte záznamy s tímami alebo jednotlivcami v systéme iOS.

Rozšírené filtre: Mobilné aplikácie teraz podporujú filtre webových aplikácií a nástroje na správu pracovného zaťaženia.

Bezproblémové integrácie

Rozšírenia Marketplace

Demokratizácia CRM s #CRM4E

Záver

Viac informácií nájdete na pfc-group.com