Zoho CRM: Vylepšenia týkajúce sa e-mailov v moduloch Účty a Ponuky

Zoho CRM: Vylepšenia týkajúce sa e-mailov v moduloch Účty a Ponuky

Do modulu Účty bolo pridané tlačidlo Odoslať e-mail. V rámci skladateľa e-mailov bude k dispozícii zoznam e-mailových adries súvisiacich kontaktov ako rýchle návrhy.


Spolu s funkciou Odoslať e-mail chceme používateľom umožniť vytvárať a udržiavať prílohy a šablóny e-mailov, ktoré sú špecifické pre modul Účty. Keď teda používatelia kliknú na tlačidlo Odoslať e-mail, budú mať prístup k prílohám a šablónam špecifickým pre modul Účty.

Zistili sme však, že používatelia v minulosti udržiavali aj prílohy a šablóny špecifické pre kontakty, ktoré sa používali v rámci modulu Účty, a táto možnosť sa stratí, ak úplne nahradíme súčasné správanie. Keď teda používatelia kliknú na tlačidlo Compose Email (Vytvoriť e-mail) v zozname e-mailov súvisiacich s modulom Accounts (Účty),
  • keď je v zozname súvisiacich e-mailov vybratá možnosť E-maily spojené so súvisiacimi kontaktmi, používatelia majú prístup k prílohám a šablónamšpecifickým pre daný kontakt.
  • Vo všetkých ostatných prípadoch majú používatelia prístup len k prílohám a šablónam špecifickým pre modul účtov.

Modul Transakcie

Modul Deals (Transakcie) má teraz tlačidlo Send Email (Odoslať e-mail), pričom skladateľ e-mailov má rýchle návrhy e-mailových adries súvisiacich rolí kontaktov.

    • Related Articles

    • Zoho CRM: Vylepšená správa odmietnutých e-mailov

      S radosťou vám oznamujeme vylepšenie nášho systému správy vrátených e-mailov, ktoré uľahčujespracovanie rôznych typov vrátených e-mailov a vykonávanie potrebných krokov. Chápeme, že správa vrátených e-mailov je kľúčovým aspektom udržiavania úspešnej ...

    • Dôležité aktualizácie doručovania e-mailov v aplikácii Zoho CRM

      Vážení, S radosťou hovoríme o vylepšeniach, ktoré sa chystajú na zlepšenie doručiteľnosti e-mailov v systéme Zoho CRM'ako aj o systémoch, ktoré dnes máme na podporu e-mailovej komunikácie našich zákazníkov'. Ako možno viete, naše súčasné systémy ...

    • Zoho CRM : Jednoduché overovanie zhody e-mailov

      Predstavujeme vám významné aktualizácie na zlepšenie procesov overovania a overovania e-mailov v systéme Zoho CRM a ďalších službách Zoho. Cieľom týchto zmien je posilniť bezpečnosť, zabezpečiť súlad s priemyselnými štandardmi a zlepšiť používateľský ...

    • Odosielanie e-mailov priamo z modulu Prípady - zmena hry!

      Spoločnosť Zoho oznámila dlho očakávané vylepšenie: používatelia teraz môžu odosielať e-maily priamo z modulu Prípady, rovnako ako v iných moduloch. Prehľad modulu PrípadyModul Prípady v systéme Zoho CRM je navrhnutý tak, aby organizáciám pomáhal ...

    • Predstavujeme úplne novú konfiguráciu e-mailu v systéme Zoho CRM

      Vážení, S radosťou vám oznamujeme vydanie novej konfigurácie e-mailov v systéme Zoho CRM, ktorá obsahuje celý rad zaujímavých nových funkcií a vylepšení, ktoré zmenia spôsob správy e-mailov. Bez zbytočných rečí sa poďme v krátkosti pozrieť na ...