Odosielanie e-mailov priamo z modulu Prípady - zmena hry!

Spoločnosť Zoho oznámila dlho očakávané vylepšenie: používatelia teraz môžu odosielať e-maily priamo z modulu Prípady, rovnako ako v iných moduloch.

Prehľad modulu Prípady

Modul Prípady v systéme Zoho CRM je navrhnutý tak, aby organizáciám pomáhal efektívne spravovať tikety zákazníckej podpory. Predtým sa používatelia museli prepínať do modulu Kontakty, aby mohli posielať e-maily súvisiace s prípadom, čo sťažovalo sledovanie komunikácie týkajúcej sa konkrétneho prípadu. Vďaka tomuto vylepšeniu môžu teraz používatelia odosielať e-maily priamo zo záznamu prípadu a zobraziť všetky súvisiace e-mailové interakcie v samotnom module Prípady.

Predtým museli používatelia prejsť do moduluKontakty , aby mohli odoslať e-mail týkajúci sa prípadu. Okrem toho sa pri prezeraní údajov zo záznamu kontaktu zobrazovali všetky e-maily súvisiace s kontaktom, takže bolo náročné nájsť e-maily súvisiace s konkrétnym prípadom.

V tomto vylepšení si môžu používatelia vybrať zobrazenie všetkých e-mailov týkajúcich sa konkrétneho prípadu, ktoré boli odoslané súvisiacemu kontaktu, z modulu Prípady, čím získajú ďalší kontext. Používatelia teraz budú môcť z modulu Prípady posielať jednotlivé a hromadné e-maily aj priamo súvisiacemu kontaktu.

Pozrime sa na toto vylepšenie podrobne:

Odosielanie e-mailov z modulu Prípady

Používatelia teraz nájdu tlačidloOdoslať e-mail vo vnútri záznamu o prípade, čo im umožní bezproblémovo zostavovať a odosielať e-maily.

• Pole príjemcu sa automaticky vyplní primárnou e-mailovou adresou súvisiaceho kontaktu.

• Rýchle návrhy poskytnú možnosti výberu sekundárnych a vlastných e-mailových adries kontaktu.
  

• .

• E-maily je možné odosielať aj zo zobrazenia zoznamu výberom záznamu o prípade.

Zoznam súvisiacich e-mailov

Do záznamov o prípade bola pridanánová časťEmail Related List (Zoznam súvisiacich e-mailov ), ktorá umožňuje sledovať všetky e-mailové konverzácie špecifické pre daný prípad. Používatelia môžu použiť dva filtre:

• Prípady - Odoslané e-maily zo systému CRM: Tento filter zobrazuje všetky e-maily odoslané z modulu Prípady vrátane tých, ktoré boli odoslané manuálne alebo prostredníctvom automatizačných funkcií, ako sú pracovné postupy a hromadné e-maily.
  

1. E-maily spojené s kontaktom: V tomto prípade je možné vybrať z nasledujúcich možností: - E-maily spojené s kontaktom: Táto možnosť zobrazuje všetky e-maily súvisiace s kontaktom bez ohľadu na to, či sú spojené s konkrétnym prípadom. Zrkadlí časť e-mailov v zozname súvisiacich e-mailov modulu Kontakty.
   

Funkcie hromadných e-mailov

Používatelia teraz môžu odosielať hromadné e-mailové odpovede priamo z modulu Prípady. Ak má viacero prípadov podobné otázky, hromadný e-mail možno odoslať pomocou preddefinovaných šablón, čím sa zjednoduší proces komunikácie.

Inteligentný filter pre najnovší stav e-mailu

Nový filter Najnovší stav e-mailu umožňuje používateľom triediť prípady na základe najnovšej e-mailovej aktivity. To pomáha efektívnejšie sledovať priebeh prípadu a následné opatrenia.

Integrácia e-mailových správ

Všetky e-mailové správy v module Správy budú teraz zahŕňať e-maily súvisiace s modulom Prípady, čo poskytuje komplexný prehľad o e-mailových interakciách.

Pripravované vylepšenia:

Toto sú pripravované vylepšenia v rámci zoznamu súvisiaceho s e-mailompre modul Prípady .

• Synchronizácia e-mailových odpovedí:

• Odpovede na

• e-maily

• odoslané z modulu Prípady budú čoskoro automaticky synchronizované s príslušným záznamom prípadu

• : E-maily odoslané z modulu Kontakty alebo tie, ktoré sa objavia v zozname súvisiacich kontaktov, budú prepojené s príslušným prípadom, čím sa zabezpečí úplný prehľad o interakciách prostredníctvom e-mailov.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com

• Related Articles

• Zoho CRM teraz umožňuje posielať e-maily priamo z modulu Prípady

  Pozdravujem všetkých, možnosť odosielať e-maily z modulu Prípady, ktorú používatelia netrpezlivo očakávali, je teraz k dispozícii, rovnako ako v ostatných moduloch. V systéme Zoho CRM je modul Prípady špeciálne určený na správu ticketov podpory. Ak ...

• Zoho CRM: Vylepšená správa odmietnutých e-mailov

  S radosťou vám oznamujeme vylepšenie nášho systému správy vrátených e-mailov, ktoré uľahčujespracovanie rôznych typov vrátených e-mailov a vykonávanie potrebných krokov. Chápeme, že správa vrátených e-mailov je kľúčovým aspektom udržiavania úspešnej ...

• Dôležité aktualizácie doručovania e-mailov v aplikácii Zoho CRM

  Vážení, S radosťou hovoríme o vylepšeniach, ktoré sa chystajú na zlepšenie doručiteľnosti e-mailov v systéme Zoho CRM'ako aj o systémoch, ktoré dnes máme na podporu e-mailovej komunikácie našich zákazníkov'. Ako možno viete, naše súčasné systémy ...

• Zoho CRM : Jednoduché overovanie zhody e-mailov

  Predstavujeme vám významné aktualizácie na zlepšenie procesov overovania a overovania e-mailov v systéme Zoho CRM a ďalších službách Zoho. Cieľom týchto zmien je posilniť bezpečnosť, zabezpečiť súlad s priemyselnými štandardmi a zlepšiť používateľský ...

• Zoho Mail: Inteligentné riešenie pre koncoročnú správu e-mailov

  Rok 2024 sa blíži ku koncu, a preto je ideálny čas na zefektívnenie e-mailových návykov a prípravu na nový, produktívny začiatok nového roka. Pripravili sme sériu týždenných tipov, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad správou e-mailov. Zostaňte ...