Zoho CRM teraz umožňuje posielať e-maily priamo z modulu Prípady

Zoho CRM teraz umožňuje posielať e-maily priamo z modulu Prípady

Pozdravujem všetkých,

možnosť odosielať e-maily z modulu Prípady, ktorú používatelia netrpezlivo očakávali, je teraz k dispozícii, rovnako ako v ostatných moduloch.

V systéme Zoho CRM je modul Prípady špeciálne určený na správu ticketov podpory. Ak má vaša organizácia help desk alebo podobný nástroj, používateľ môže riešiť tikety priamo z modulu Prípady.

Predtým museli používatelia prejsť do modulu Kontakty , aby mohli poslať e-mail týkajúci sa prípadu. Okrem toho sa pri zobrazovaní údajov zo záznamu kontaktu zobrazovali všetky e-maily súvisiace s kontaktom, takže bolo náročné nájsť e-maily týkajúce sa konkrétneho prípadu.

V tomto vylepšení si môžu používatelia vybrať zobrazenie všetkých e-mailov týkajúcich sa konkrétneho prípadu, ktoré boli odoslané súvisiacemu kontaktu, z modulu Prípady, čím získajú ďalší kontext. Používatelia teraz budú môcť z modulu Prípady posielať individuálne a hromadné e-maily aj priamo súvisiacemu kontaktu.

Pozrime sa na toto vylepšenie podrobne:

Odosielanie e-mailov z modulu Prípady
Keď používatelia pristupujú k záznamu o prípade, zobrazí sa im tlačidlo Odoslať e-mail, ktoré im po kliknutí umožní zostaviť e-mail.

K dispozícii budú aj rýchle návrhy, ktoré zobrazia všetky sekundárne alebo vlastné e-mailové adresy prepojené s daným kontaktom, takže používatelia môžu ľahko vybrať správneho príjemcu.

Okrem toho môžu používatelia odosielať e-maily priamo zo zobrazenia zoznamu výberom prípadu. e-mailové adresy, ktoré si môžu používatelia vybrať.
=
Zoznam súvisiaci s e-mailom

V rámci každého záznamu prípadu bol pridanýnový Zoznam súvisiacich e-mailov, ktorý používateľom umožňuje sledovať všetky e-mailové konverzácie spojené s daným prípadom.

Táto časť má dve zobrazenia:

  • Prípady - Odoslané e-maily zo systému CRM: E-maily odoslané z prípadu (prostredníctvom tlačidla Odoslať e-mail) alebo prostredníctvom funkcií CRM, ako sú hromadné e-maily alebo pracovné postupy, sa tu budú automaticky zobrazovať - rovnako ako v moduloch, ako sú Leads alebo Kontakty.

E-maily spojené s kontaktom:
Tu sa zobrazia všetky e-maily spojené s kontaktom, či už súvisia s konkrétnym prípadom. Zodpovedá zobrazeniu e-mailov v module Kontakty.
Hromadný e-mail
Používatelia teraz môžu odosielať hromadné e-mailové odpovede priamo z modulu Prípady. Je to užitočné najmä na odpovedanie na viacero tiketov s podobnými požiadavkami pomocou vopred navrhnutých šablón.
Inteligentný filter
V module Prípady je k dispozíciinová možnosť filtrovania, Najnovší stav e-mailu. Umožňuje používateľom triediť a filtrovať prípady na základe najnovšej e-mailovej aktivity - či už odoslanej alebo prijatej - vo zvolenom časovom rozmedzí.
E-mailové reporty
Všetka e-mailová komunikácia súvisiaca s prípadmi bude teraz zahrnutá do e-mailových správ v module Správy. Používatelia tak získajú komplexný prehľad o e-mailovej aktivite v rámci celého systému CRM.


Notes

Čo bude nasledovať

Pracujeme aj na niekoľkých ďalších vylepšeniach e-mailovej komunikácie v rámci modulu Prípady:

  • E-maily odoslané z modulu Prípady sa čoskoro budú môcť synchronizovať s prijatými odpoveďami.

  • e-maily, ktoré pochádzajú z modulu Kontakty alebo synchronizované e-maily prepojené s kontaktom, budú tiež viditeľné v súvisiacom prípade - čo poskytne jednotnejší pohľad na komunikáciu.

Info

Ďalšie informácie

  • Dostupnosť:

  • Všetky edície CRMDátové

  • centrá:

  • Dostupné vo všetkých

  • DCRollout: Plne uvoľnené vo všetkých edíciách a DC

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.