Dobrý deň všetkým

Skupina PFC predstavuje najnovšiu aktualizáciu Zoho CRM!

Dashboardy Sales Trend( Trendpredaja ) a Sales Follow-up Trend (Trend sledovaniapredaja) v Zoho CRM sú systémové dashboardy navrhnuté tak, aby vám pomohli sledovať vzorce vo vašich predajných aktivitách a konverziách. Pomocou inteligencie Zia tieto dashboardy analyzujú údaje z vašich potenciálnych zákazníkov, kontaktov, obchodov a aktivít, aby zistili neobvyklé zmeny, trendy a potenciálne anomálie. To vám pomôže pochopiť, ako zdravý je váš predajný kanál a kde môžu byť potrebné zlepšenia.

Môžete sa tiež dozvedieť viac o detekcii anomálií Zia v Zoho CRM, aby ste pochopili, ako sa tieto informácie generujú.

Predtým tieto panely používali vopred definované analytické komponenty. To znamenalo, že údaje zahrnuté do analýzy, kritériá výpočtu a zobrazené metriky boli všetky stanovené systémom. Z tohto dôvodu boli generované informácie pomerne všeobecné a nie vždy dokonale zodpovedali každému obchodnému modelu.

Ako príklad si vezmime komponent„Vytvorený potenciálny zákazník “.

Ak sa vaša spoločnosť zúčastňuje na veľtrhu alebo marketingovej akcii, je normálne, že počas tohto obdobia dôjde k náhlemu nárastu potenciálnych zákazníkov. Keďže však systém porovnáva tento nárast s vaším bežným tokom potenciálnych zákazníkov, dashboard môže tento nárast označiť ako anomáliu.

Pre mnoho podnikov je však tento nárast očakávaný a v skutočnosti predstavuje pozitívny výsledok podujatia. Keďže predchádzajúce panely neumožňovali prispôsobenie, podniky nemohli upraviť kritériá tak, aby odrážali takéto reálne scenáre.

V súčasnom nastavení môže identifikácia anomálií kolísať. Ak dôjde k zmenám v údajoch používaných pre Ďalším obmedzením bolo, že detekcia anomálií sa mohla v priebehu času meniť. Ak boli základné údaje upravené po tom, čo bola anomália už detegovaná, systém ju mohol prehodnotiť a zmeniť jej stav. Mnohé firmy však uprednostňujú, aby anomália zostala nezmenená po tom, čo bola detegovaná a zaznamenaná.

Aby sme riešili tieto výzvy, prepracovali sme tieto panely.

Čo je nové?

Dashboardy Sales Trend (Trendpredaja ) a Sales Follow-up Trend (Trend sledovania predaja) boli teraz prepracované s použitím rovnakej logiky ako vlastné komponenty anomálií dostupné v iných dashboardoch.

Táto aktualizácia prináša väčšiu transparentnosť do spôsobu výpočtu metrík a umožňuje vám prispôsobiť parametre na základe potrieb vašej firmy. Okrem toho už identifikované anomálie zostanú zaznamenané aj v prípade, že sa údaje neskôr zmenia.

Kľúčové vylepšenia

Vďaka tejto aktualizácii majú panely teraz rovnaké používateľské rozhranie a ovládacie prvky ako ostatné analytické komponenty.

Tu sú niektoré z hlavných zmien:

Úprava komponentov
Teraz môžete upravovať názvy komponentov, filtre, metriky a ďalšie nastavenia tak, aby zodpovedali vašim obchodným cieľom a prevádzkovým požiadavkám.

Ak napríklad chcete pri detekcii anomálií vylúčiť nárasty potenciálnych zákazníkov z obchodných výstav, stačí aktualizovať kritériá anomálií. Tým sa zabezpečí, že takéto očakávané nárasty nebudú označené ako neobvyklé.

Pridať nové komponenty –Môžete pridať ďalšie analytické komponenty priamo do riadiaceho panela, aby ste mohli sledovať ďalšie dôležité metriky.

Viac dostupných akcií na paneli – Teraz môžete ľahko klonovať, tlačiť, sťahovať, vkladať, presúvať, pridávať do záložiek, pridávať na domovskú stránku alebo odstraňovať komponenty v rámci panela.

Oznámenia o anomáliách – Môžete sa prihlásiť k odberu upozornení vždy, keď systém zistí anomálie.

1. Vylepšené filtre
   Ovládacie prvky na výber používateľov a časových období boli presunuté pod ikonu filtra vedľa názvu grafu. Môžete použiť filtre na rýchlu aktualizáciu grafu alebo ich uložiť ako predvolené nastavenia.

Čo zostáva nezmenené?

Hoci sú panely teraz prispôsobiteľné, predvolené nastavenia a metriky zostávajú nezmenené. Ak existujúce nastavenie už dobre funguje pre vašu firmu, môžete ho naďalej používať bez akýchkoľvek úprav.

Stručne povedané, táto aktualizácia sa zameriava hlavne na zlepšenie flexibility a zjednotenie používateľského rozhrania, pričom podnikom stále umožňuje personalizovať spôsob výpočtu anomálií a trendov.

Informácie

Plán vydania:
Zavádzanie sa začalo pre organizácie v dátových centrách SA a CA. Aktualizácie pre ostatné dátové centrá budú oznámené čoskoro.

Oprávnenosť:
Enterprise Edition, Ultimate Edition, Zoho One a Zoho CRM Plus

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pfc-group.com.