Zoho CRM teraz podporuje skóre Zia v automatizácii pre každý modul

Zoho CRM teraz podporuje skóre Zia v automatizácii pre každý modul

Pozdravy!

Spoločnosť Zoho predstavila významné aktualizácie možností bodovania v systéme Zoho CRM, čím rozšírila existujúce pravidlá viacnásobného bodovania (MSR) o nové výkonné doplnky - vrátane Zia Scores. Tieto vylepšenia umožňujú hlbšiu analýzu správania prostredníctvom prvkov skórovania poháňaných umelou inteligenciou, ktoré pokrývajú viacero komunikačných kanálov a signálov zákazníkov.

V tejto verzii sú teraz Zia Scores integrované s manuálnymi skórovacími pravidlami, čo podnikom umožňuje spúšťať automatizačné pracovné postupy na základe obohatených údajov analyzovaných pomocou AI vo všetkých moduloch CRM.

Čo je nové?

V časti Automatizácia > Pravidlá skórovania teraz uvidíte vedľa seba možnosti manuálneho skórovania a Zia Scoring, ktoré ponúkajú jednotné nastavenie pre celú logiku skórovania.

Manuálne skórovanie: Čo je vylepšené?

Manuálne skórovanie umožňuje organizáciám hodnotiť potenciálnych zákazníkov alebo zákazníkov na základe vzorcov správania, demografických údajov, histórie komunikácie a ďalších údajov.

Najnovšie vylepšenia rozširujú rozsah pravidiel manuálneho skórovania o:

  1. Pridanie Voice of Customer (VoC) Insights ako skórovacieho kanála.
  2. Začlenenie faktorov poháňaných umelou inteligenciou, ako sú sentiment, zámer, emócie a zmienky o kľúčových slovách.
  3. Podporu nových operátorov založených na čase a hodnote (napr. "Hovor uskutočnený za posledných 20 dní").
  4. Zlúčenie funkcií Email a Email Insights do jedného zjednodušeného kanála.
  5. Pravidlá môžete definovať len pre funkcie a integrácie, ktoré sú aktuálne aktívne v nastavení CRM.
Skóre Zia teraz zahŕňa rôzne typy skóre, napríklad skóre stavu, skóre zapojenia, skóre následných opatrení, skóre atribútov poľa a skóre konverzie. Táto flexibilita umožňuje podnikom prispôsobiť skórovacie mechanizmy tak, aby lepšie zodpovedali ich procesom, čím sa zlepší rozhodovanie a predpovedanie výsledkov.

Táto funkcia rozširuje silu poznatkov Zia založených na umelej inteligencii vo všetkých moduloch a zlepšuje prispôsobivosť systému Zoho CRM rôznym potrebám podnikov.

Manuálne skóre

Pozrime sa na vylepšenia manuálneho skóre podrobne:
  1. Funkcia MSR teraz zahŕňa VoC Insights ako samostatný kanál, ktorý používateľom poskytuje hlbšie pochopenie interakcií každého záznamu nastavením podmienok a bodov na základe VoC.

  2. K niekoľkým kanálom - ako sú prieskumy, e-maily, help desk, telefón a sociálne médiá - spoločnosť Zoho pridala faktory AI, ako sú sentimenty, emócie, zámery a postrehy, ktoré sú zachytené prostredníctvom VoC. Tým sa prekonáva predchádzajúce obmedzenie tradičných metrík CRM, ktorým chýbali údaje VoC.

  3. Pravidlá bodovania poskytujú ďalšie možnosti operátora, napríklad nastavenie kritérií pre konkrétne časové rámce, kontrolu hodnôt čísel a ďalšie. Napríklad môžete pridať 10 bodov špeciálne pre tých, ktorí sa zúčastnili na hovoroch za posledných 20 dní.

    Operátori určujú, ako majú pravidlá fungovať pre pridávanie alebo odoberanie bodov.

  4. Spoločnosť Zoho zlúčila faktory uvedené v časti E-mail a Email Insights do jedného kanála - E-mail, aby sa predišlo zmätkom.

V nasledujúcej tabuľke nájdete konsolidovaný zoznam nových faktorov pri ich príslušných kanáloch:

Kanál

Nové faktory

Obchodná správa

Prichádzajúca správa

IQ predaja

Každý zmeškaný chat SalesIQ

Hovory

Každý uskutočnený hovor

Zúčastnený hovor

Nezúčastnený hovor

Prijatý hovor
Zmeškaný hovor

Trvanie hovoru

Názor na hovor
Zámer hovoru

Emócia hovoru

Kľúčové slovo hovoru

Pracovný stôl

Nový lístok

Nové hodnotenie

Eskalovaný lístok

Nový komentár

Nová odpoveď

Lístok po lehote splatnosti

Spomenúť

Sentiment

Zámer

Kľúčové slovo

E-mail

Celkový počet prijatých e-mailov

Zmienky o konkurencii

Počet zmienok o konkurencii

Kľúčové slovo

Sentiment

Zámer

Emócia

Prieskum

Sentiment

Zámer

Kľúčové slovo

VoC Insights

Záznam sentimentu

Záznam zámeru
Zaznamenať kľúčové slovo

Zmienka o konkurencii

Počet zmienok o konkurencii

Churn out

Poznatky o transakciách (VoC)

Získané uzavreté transakcie

Uzavreté stratené


  1. Pravidlá bodovania sa vzťahujú len na funkcie s aktívnymi integráciami, s výnimkou Hovorov a VoC Insights.
  2. Ak je pravidlo neaktívne, nové záznamy sa podľa neho nebudú bodovať.
  3. Vypnutie signálu znamená, že jeho údaje už nebudú mať vplyv na skóre.
  4. Skóre sa automaticky aktualizuje na základe najnovšej aktivity a zapojenia.
  5. V prípade pravidiel založených na čase (napr. "Posledných 15 dní") sa staré záznamy aktualizujú automaticky.

Info

Dostupnosť

DC: Všetky DC

Pozn:
  • VoC panely sú prístupné pre organizácie Enterprise, Ultimate, CRM Plus a Zoho One s licenciami pre viac ako 15 používateľov. Predčasný prístup je tiež otvorený pre organizácie registrované v DC EÚ, AU, IN a USA. V súlade s tým sú poznatky VoC dostupné len pre tieto organizácie.
  • Služba Zia Call Intelligence je prístupná len používateľom v DC USA, EÚ, IN, CA a SA. V súlade s tým sú skórovacie faktory, ktoré závisia od služby Call Intelligence, dostupné len pre tieto DC.
Edícia: Enterprise | Ultimate
Plán vydania: Toto vylepšenie manuálnych pravidiel skórovania je uvoľnené pre všetky DC.
To je všetko o ručnom skórovaní v časti Pravidlá skórovania.

Získanie skóre: Inteligentnejšie poznatky podporované umelou inteligenciou

Zia Scores sa presunuli zo "Systémových odporúčaní" do vyhradenej sekcie v rámci pravidiel skórovania. Pri nastavovaní pravidiel si teraz môžete vybrať "Typ skórovania" - manuálne alebo Zia.











Typy skóre Zia



























Zia teraz podporuje päť dynamických typov skórovania, z ktorých každý je prispôsobený pre špecifické prípady použitia:

Skóre atribútu poľa

Hodnotí kvalitu, úplnosť a relevantnosť údajov v záznamoch CRM na základe vybraných polí.

Skóre konverzie

Vypočíta pravdepodobnosť konverzie na základe údajov v súvisiacich moduloch (napr. Leads, Deals).

Skóre zapojenia

Hodnotí úroveň záujmu pomocou interakcií z hovorov, e-mailov, stretnutí a iných komunikačných modulov.

Skóre následných opatrení

Meria účinnosť a včasnosť následných predajných opatrení.

Skóre stavu

Ponúka komplexný pohľad na vzťah so zákazníkom prostredníctvom hodnotenia dotykových bodov v rámci podpory, predaja, kampaní a ďalších.

Ako sa Zia učí - údaje o školeniach

Pre Field Attribute a Conversion Scores musíte poskytnúť tréningové údaje - súbor záznamov označených ako ideálne alebo neideálne - ktoré pomôžu spoločnosti Zia naučiť sa, ako vyzerá úspech.


Obmedzenia

  • Skóre Zia sa automaticky neuplatní na staré (už existujúce) záznamy. Uplatní sa na akýkoľvek existujúci záznam len vtedy, keď je záznam upravený po zapnutí funkcie Zia Scores.
  • V prípade pravidiel ručného bodovania sa zobrazí vyskakovacie okno s otázkou, či sa má pravidlo vzťahovať len na nové záznamy alebo aj na staré záznamy. V prípade Zia Scores sa pravidlo štandardne uplatňuje na všetky nové záznamy pridané odo dňa nasledujúceho po vytvorení pravidla.
  • V edícii Enterprise je limit päť skórovacích pravidiel na jeden účet CRM.
  • V edícii Ultimate je limit 10 skórovacích pravidiel na jeden účet CRM.

Dostupnosť

DC: Všetky DC
Edície: Enterprise | Zoho One | Ultimate | CRM Plus
Plán vydania: Od tejto chvíle je vylepšenie uvoľnené pre DC v USA. Do všetkých ostatných DC bude uvoľnené v nasledujúcich týždňoch.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.pfc-group.com