ak používate agentov Zia v Zoho CRM, pravdepodobne poznáte funkciu Connections ako hlavný spôsob ich nasadenia. Vytvoríte agenta (nastavíte jeho cieľ, pridáte pokyny, pripojíte nástroje a pripojíte znalostnú bázu) a potom ho nasadíte do Zoho CRM pomocou pripojenia.

V rámci Zoho CRM nakonfigurujete:

• Kedy sa má agent spustiť
  Vyberte modul a rozhodnite sa, či sa má spúšťať pre všetky záznamy, len pre konkrétne záznamy na základe podmienok alebo manuálne pomocou vlastného tlačidla.

• Aké údaje má agent používať
  Poskytnite kontext pomocou polí záznamov, súvisiacich modulov a signálov, ako je sentiment e-mailu alebo zmeškané hovory, aby agent mohol robiť lepšie rozhodnutia.

• Ako sa mapujú vstupy
  Prepojte vstupy nástroja agenta so správnymi polami CRM, aby mohol pri spustení pracovať s údajmi v reálnom čase.

Toto nastavenie funguje dobre pre úlohy, ktoré bežia na základe podmienok alebo keď sú spustené manuálne. Všetky akcie vykonané agentom sa však zaznamenávajú pod používateľom, ktorý ho nasadil, a nie ako samostatná identita.

Tu prichádzajú na rad digitálni zamestnanci

S digitálnymi zamestnancami sa veci menia.

Keď nasadíte agenta Zia ako digitálneho zamestnanca, vytvorí sa ako samostatný používateľ vo vašom účte Zoho CRM.

• Získa jedinečné e-mailové ID (v doméne @ziaagent.ai )

• Je pridaný do adresára Zoho

• Má svoju vlastnú rolu a profil, rovnako ako skutočný používateľ

Čo sa týmto prístupom mení?

Každá akcia vykonaná digitálnym zamestnancom – ako aktualizácia záznamov, prideľovanie vlastníkov alebo odosielanie e-mailov – sa sleduje pod jeho vlastnou identitou, nie pod identitou správcu.

To vám prináša dve kľúčové výhody:

1. Prehľadnosť auditu

Môžete jasne vidieť, ktoré akcie vykonal digitálny zamestnanec a ktoré ľudskí používatelia.
Ak je záznam aktualizovaný alebo je odoslaný e-mail, budete presne vedieť, kto (alebo čo) to urobil.

2. Kontrola oprávnení

Keďže má vlastnú rolu a profil, môžete kontrolovať:

• K čomu má prístup

• K akým akciám má prístup

Vďaka tomu je všetko v súlade s vašim existujúcim nastavením zabezpečenia.

Predstavte si to ako digitálneho spolupracovníka

Vy mu pridelíte zodpovednosti a on sa postará o ich vykonanie vo vašom CRM.

Príklady použitia

• Digitálny zamestnanec SDR
  Hneď ako sa vytvorí nový potenciálny zákazník, môže:

• Vyhodnotiť potenciálneho zákazníka

• Poslať prvý e-mail

• Prideliť ho správnemu obchodnému zástupcovi

• Zamestnanec pre monitorovanie odchodov
  Môže:

• Sledovať rizikové signály v účtoch

• Automaticky posielať e-maily na udržanie zákazníkov

• Zaznamenávať všetky akcie pod vlastným menom

Aktivovať možnosti počas nasadenia

Zatiaľ čo sa digitálni zamestnanci zvyčajne aktivujú, keď im je pridelený záznam, môžete tiež:

• Pridať ďalšie podmienky pre spustenie

• Použiť vlastné tlačidlo na ich manuálne spustenie