Zoho CRM: Spojte každý tím s inteligentnými záznamami

Zoho CRM: Spojte každý tím s inteligentnými záznamami

Ahoj všetci,

Priznajme si to - keď sa na ceste k zákazníkovi podieľa viacero tímov, dôležité detaily často uniknú. Predaj sa rozpráva s marketingom, onboarding čaká na aktualizácie a školenia možno ani nevedia, kedy začať. Všetky tieto nedorozumenia vedú k zmätku, oneskoreniam a rozptýlenej skúsenosti zákazníka.

Vstúpte: Pripojené záznamy v používateľskom rozhraní Nextgen systému Zoho CRM.


Ide o prvú fázu vzrušujúceho zavedenia v systéme CRM pre každého a je tu, aby pomohla celej vašej organizácii lepšie spolupracovať - bezstraty kontextu so zákazníkom.

Problém: Tímy pracujú tvrdo, ale nie vždy spoločne

V CRM pre každého pracuje každý tím vo svojom vlastnom priestore. Predaj má svoje moduly, onboarding má svoje, marketing, predpredaj, školenia... všetci odvádzajú skvelú prácu. Čo však chýba? Koordinácia.

Predtým ste sa museli spoliehať na e-maily alebo chatové správy, aby ste si odovzdali informácie o zákazníkoch z jedného tímu do druhého. Teraz už nie.

Riešenie: Čo sú prepojené záznamy?


Prepojenézáznamy umožňujú prepojiť dva záznamy z rôznych modulov - takže tímy vždy vedia, čo sa deje, koho sa to týka a čo bude nasledovať.

Či už ide o:

  • prepojenie obchodu s požiadavkou na predvedenie produktu

  • Vytvorenie záznamu o nástupe po uzavretí obchodu

  • vyžiadanie prípadu obhajoby zákazníka po onboardingu...

Connected Records zabezpečuje plynulé prechody, úplný kontext a menej manuálnej námahy.


Z uvedeného obrázka môžeme pochopiť, že pripojenie pre každý záznam sa bude líšiť v závislosti od konkrétnej úlohy alebo prípadu použitia, vďaka čomu bude pre daný záznam jedinečné.

Dva spôsoby vytvárania prepojených záznamov


1. Ručné vytvorenie

Môžete ručne vytvoriť prepojený záznam z jedného modulu do druhého - či už z modulu organizácie (ako sú ponuky) do modulu tímu (ako je školenie), alebo dokonca medzi dvoma modulmi tímu.

Príklad: Vedúci predaja pripojí novú transakciu k modulu Demo a požiada tím pred predajom o naplánovanie predvádzacej akcie.

2. Automatické vytváranie prostredníctvom pracovných postupov

Ak je váš proces zmapovaný, môžete vytvoriť pracovné postupy na automatické pripojenie záznamov.

Príklad: V rámci projektu môžete vytvárať pracovné postupy, napr: Hneď ako je obchod označený ako "uzavretý vyhraný ", vytvorí sažiadosť o predvedenie bez toho, aby predajný tím pohol prstom.

CRM vie, čo má urobiť ďalej - okamžite.

Bonusové výhody prepojených záznamov

  1. Vyvolávanie požiadaviek odkiaľkoľvek
    Už nemusíte loviť v záložke "Moje požiadavky" - stačí vytvoriť požiadavku priamo z ľubovoľného modulu.
  2. Zobrazenie kľúčových informácií pomocou verejných polí
    Aj keď člen tímu nemá prístup do konkrétneho modulu, môžete mu zobraziť dôležité údaje prostredníctvom verejných polí, čím udržíte všetkých v obraze.

Prejdime si príklad z reálneho sveta

Krok 1: Prepojenie na prípadovú štúdiu

Predajný tím si od marketingu vyžiada prípadovú štúdiu, ktorá má pomôcť presvedčiť potenciálneho zákazníka. Urobia to tak, že vytvoria prepojený záznam z modulu Deal (Obchod) do modulu Case Study (Prípadová štúdia).


Krok 2: Prepojenie s ukážkou produktu

Potenciálny zákazník má záujem, preto sa transakcia prepojí s modulom Demo. Predajná skupina dostane správu: Je čas naplánovať demonštráciu produktu.



Krok 3: Automatizujte onboarding

Obchod je teraz "uzavretý vyhraný". Namiesto ručného vznesenia požiadavky pracovný postup automaticky vytvorí záznam o onboardingu v module Onboarding. Onboardingový tím dostane všetko, čo potrebuje - presne načas.


Krok 4: Čas na školenie

Po onboardingu chce zákazník školenie. Vedúci predaja vytvorí prepojený záznam priamo z obchodu do modulu Školenie - žiadne ďalšie kroky, žiadne stratené súvislosti.

Každý záznam, každá úloha, každá požiadavka - plnekoordinované naprieč všetkými oddeleniami.

Prepojené záznamy vs. vyhľadávanie: Akýje v tom rozdiel?

Možno si kladiete otázku - prečo jednoducho nepoužiť vyhľadávacie pole?

No, vyhľadávacie polia sú statické. Musí ich vopred nakonfigurovať správca a nedajú sa jednoducho prispôsobiť za chodu.


Pripojené záznamy sú dynamické
Môžete prepojiť ľubovoľné dva záznamy, kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Je to flexibilné, intuitívne a ideálne pre rýchlo sa pohybujúce tímy, ktoré potrebujú byť synchronizované bez rigidných nastavení CRM.

Ste pripravení to vyskúšať?

Ak používate používateľské rozhranie Nextgen aplikácie Zoho CRM, aplikácia Connected Records čaká na vaše preskúmanie.

Z tohto nového kroku smerom k CRM pre každéhosme skutočne nadšení . S Connected Records vaše tímy nepracujú len paralelne - spolupracujú a poskytujú zákazníkom bezproblémové služby od prvého kontaktu až po záverečnú kontrolu.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke pfc-group.com.