Zoho CRM: îmbunătățește previziunile de vânzări cu ajutorul coloanelor personalizate

Zoho CRM: îmbunătățește previziunile de vânzări cu ajutorul coloanelor personalizate

Disponibilitate

Plan de lansare: Lansare în etape. În prezent, este activată pentru JP DC.

Ediții acceptate: Enterprise Edition și versiuni superioare.

Bună ziua tuturor,

Funcția de prognozare din Zoho CRM ajută echipele de vânzări, managerii și liderii de afaceri să monitorizeze performanța și să se pregătească pentru oportunități viitoare de venituri.

În timp ce indicatorii standard de prognoză, cum ar fi:

  • Suma țintă

  • Venituri realizate

  • Valoarea pipeline-ului

oferă informații fundamentale pentru previziuni, multe companii au nevoie de indicatori de performanță personalizați suplimentari, care să reflecte mai bine strategia lor unică de vânzări și obiectivele operaționale.

De exemplu, organizațiile ar putea dori vizibilitate asupra:

  • Rata de acoperire a portofoliului

  • Ținte ambițioase

  • Proiecții ale veniturilor probabile

  • Indicatori de performanță specifici echipei

  • Indicatori de performanță personalizați

Deoarece aceste indicatori variază de la o organizație la alta, Zoho CRM introduce acum coloane personalizate în previziuni, permițând companiilor să configureze și să urmărească indicatori de previziune personalizați direct în vizualizările previziunilor.

Această îmbunătățire sporește flexibilitatea previziunilor, vizibilitatea performanței și precizia planificării vânzărilor.

​

Ce sunt coloanele personalizate din previziuni?

Colonele personalizate permit managerilor de previziuni să adauge indicatori specifici afacerii direct în rapoartele de previziuni.

Fiecare grup de previziuni poate suporta până la două coloane personalizate.

Tipuri de coloane acceptate

  • Coloană de formulă

  • Coloană de import

Dintre cele două coloane configurate:

  • Doar una poate fi o coloană de formulă

  • Una sau ambele pot fi coloane de import

Acest lucru permite companiilor să combine calculele automate cu indicatorii de prognoză menținuți extern.
​

Coloană de formulă

Caz de utilizare pentru reprezentanții de vânzări

Reprezentanții de vânzări au adesea nevoie de o vizibilitate rapidă asupra faptului dacă pipeline-ul lor actual este suficient pentru a atinge țintele alocate.

În loc să calculeze manual raporturile, managerii de prognoză pot crea coloane cu formule care calculează automat indicatorii de performanță.

Exemplu: Raportul de acoperire a portofoliului

Rata de acoperire a portofoliului = Valoarea portofoliului țintă

Acest lucru ajută echipele de vânzări să înțeleagă instantaneu:

  • Dacă valoarea portofoliului susține atingerea cotei

  • Ce oportunități necesită prioritizare

  • Posibile discrepanțe în previziuni

  • Gradul general de pregătire pentru vânzări

Odată configurate, valorile sunt actualizate automat în întreaga prognoză pe baza logicii formulei definite.


Cum se configurează o coloană de formulă

Managerii de prognoză pot configura coloanele de formule urmând pașii de mai jos:

  1. Faceți clic pe Mai multe opțiuni lângă Grupul de prognoze

  2. Selectați Configurare coloană personalizată

  3. Alegeți Coloană de formulă

  4. Definiți sintaxa formulei necesare

  5. Salvați configurația

După configurare, valorile formulei se completează automat în întreaga vizualizare a prognozei.

​

Coloana Import

Caz de utilizare pentru manageri și părți interesate

Organizațiile mențin adesea obiective de prognoză suplimentare în afara CRM.

De exemplu:

Un manager de vânzări poate defini un obiectiv ambițios care depășește ținta standard de prognoză pentru a motiva echipele să obțină performanțe mai bune.

Deoarece aceste valori se pot modifica periodic sau pot exista în documente de planificare externe, coloanele de import permit companiilor să introducă aceste indicatori direct în previziunile CRM.

Acest lucru permite echipelor de conducere să compare:

  • Țintele standard de prognoză

  • Performanța reală a vânzărilor

  • Obiectivele ambițioase

  • Indicatori cheie de performanță (KPI) suplimentari

dintr-o singură interfață de prognozare.



Cum se configurează o coloană de import

Pentru a configura coloanele de import:

  1. Creați o coloană de import din setările Coloană personalizată
  2. Deschideți Mai multe opțiuni pentru o anumită perioadă de prognoză
  3. Selectați Importați date din coloana personalizată
  4. Exportați fișierul de exemplu furnizat
  5. Adăugați valorile necesare
  6. Reimportați fișierul în CRM

Odată importate, datele devin vizibile direct în previziune.



Datele importate vor fi apoi reflectate în previziune.

Vizibilitate în toate vizualizările previziunilor

Coloanele personalizate configurate apar în ambele interfețe principale de prognoză:

  1. Vizualizarea listei de previziuni
  2. Vizualizarea Breadcrumb

Acest lucru permite utilizatorilor să revizuiască fără probleme atât indicatorii de prognoză standard, cât și cei personalizați, în timp ce navighează prin ierarhiile de prognoză.

​

Gestionarea coloanelor la nivel de prognoză

Anterior, opțiunile de gestionare a coloanelor erau disponibile doar la nivel de modul.

Odată cu această actualizare, managerii de prognoză pot configura acum coloanele individual pentru fiecare prognoză.

Îmbunătățirile suplimentare includ:

  1. Gestionarea coloanelor specifice previziunilor
  2. Aranjarea personalizată a coloanelor în funcție de prioritatea raportării
  3. Personalizarea independentă a previziunilor
  4. Suport pentru exportul CSV al previziunilor

Acest lucru oferă echipelor de operațiuni de vânzări o mai mare flexibilitate la crearea de medii de prognozare personalizate.



De ce este importantă această actualizare

Cerințele de prognozare variază semnificativ de la o organizație la alta, iar indicatorii standard de vânzări nu sunt adesea suficienți pentru planificarea strategică.

Cu ajutorul coloanelor personalizate din previziuni, companiile pot acum:

  • Să urmărească indicatorii de performanță specifici organizației

  • Să îmbunătățească vizibilitatea previziunilor

  • Să alinieze previziunile la obiectivele de afaceri

  • Să reducă dependența de foi de calcul

  • Să creeze rapoarte de vânzări mai relevante

  • Îmbunătățiți precizia planificării veniturilor

Prin integrarea indicatorilor de prognoză personalizați direct în Zoho CRM, organizațiile pot crea un proces de prognozare a vânzărilor mai flexibil și bazat pe date.

​

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.pfc-group.com.