Zoho CRM: usprawnia prognozowanie sprzedaży dzięki niestandardowym kolumnom

Zoho CRM: usprawnia prognozowanie sprzedaży dzięki niestandardowym kolumnom

Dostępność

Plan wdrożenia: Wdrażanie etapowe. Obecnie dostępne dla centrum danych JP.

Obsługiwane wersje: Enterprise Edition i wyższe.

Witam wszystkich,

Prognozowanie w Zoho CRM pomaga zespołom sprzedaży, menedżerom i liderom biznesowym monitorować wyniki i przygotowywać się na przyszłe możliwości uzyskania przychodów.

Podczas gdy standardowe wskaźniki prognoz, takie jak:

  • kwota docelowa

  • Osiągnięte przychody

  • Wartość potencjalnych transakcji

dostarczają podstawowych informacji prognostycznych, wiele firm potrzebuje dodatkowych niestandardowych wskaźników KPI, które lepiej odzwierciedlają ich unikalną strategię sprzedaży i cele operacyjne.

Na przykład organizacje mogą chcieć uzyskać wgląd w:

  • Wskaźniki pokrycia potencjalnych transakcji

  • Celów ambitnych

  • Prognozy prawdopodobnych przychodów

  • Wskaźniki KPI sprzedaży dla poszczególnych zespołów

  • Niestandardowe wskaźniki wydajności

Ponieważ wskaźniki te różnią się w zależności od organizacji, Zoho CRM wprowadza teraz kolumny niestandardowe w prognozach, umożliwiając firmom konfigurowanie i śledzenie niestandardowych wskaźników prognozowania bezpośrednio w widokach prognoz.

To ulepszenie zwiększa elastyczność prognozowania, przejrzystość wyników oraz dokładność planowania sprzedaży.

​

Czym są kolumny niestandardowe w prognozach?

Kolumny niestandardowe pozwalają menedżerom ds. prognoz dodawać wskaźniki specyficzne dla danej firmy bezpośrednio do raportów prognoz.

Każda grupa prognoz może obsługiwać maksymalnie dwie kolumny niestandardowe.

Obsługiwane typy kolumn

  • Kolumna formuły

  • Kolumna importu

Spośród dwóch skonfigurowanych kolumn:

  • Tylko jedna może być kolumną formułową

  • Jedna lub obie mogą być kolumnami importu

Pozwala to firmom łączyć automatyczne obliczenia z wskaźnikami prognozowania utrzymywanymi zewnętrznie.
​

Kolumna formuł

Przykład zastosowania dla przedstawicieli handlowych

Przedstawiciele handlowi często potrzebują szybkiego wglądu w to, czy ich obecny portfel sprzedaży jest wystarczający do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Zamiast ręcznie obliczać wskaźniki, menedżerowie ds. prognoz mogą tworzyć kolumny formuł, które automatycznie obliczają wskaźniki wydajności.

Przykład: Wskaźnik pokrycia portfela

Wskaźnik pokrycia portfela = Kwota docelowa portfela

Pomaga to zespołom sprzedaży natychmiast zrozumieć:

  • Czy wartość portfela zamówień pozwala na osiągnięcie kwoty

  • Które szanse wymagają priorytetowego traktowania

  • Potencjalne luki w prognozach

  • Ogólną gotowość do sprzedaży

Po skonfigurowaniu wartości są automatycznie aktualizowane w całej prognozie na podstawie zdefiniowanej logiki formuły.


Jak skonfigurować kolumnę formuły

Menedżerowie prognoz mogą skonfigurować kolumny formuł, wykonując następujące kroki:

  1. Kliknij opcję Więcej opcji obok grupy prognoz

  2. Wybierz opcję Konfiguruj kolumnę niestandardową

  3. Wybierz Kolumna formuły

  4. Zdefiniuj wymaganą składnię formuły

  5. Zapisz konfigurację

Po skonfigurowaniu wartości formuł pojawiają się automatycznie w całym widoku prognozy.

​

Kolumna importu

Przykład zastosowania dla menedżerów i interesariuszy

Organizacje często utrzymują dodatkowe cele prognozowe poza systemem CRM.

Na przykład:

Kierownik sprzedaży może zdefiniować cel ambitny, który wykracza poza standardowy cel prognozy, aby zmotywować zespoły do osiągania lepszych wyników.

Ponieważ wartości te mogą ulegać okresowym zmianom lub znajdować się w zewnętrznych dokumentach planistycznych, kolumny importu umożliwiają firmom przeniesienie tych wskaźników bezpośrednio do prognoz CRM.

Dzięki temu zespoły kierownicze mogą porównać:

  • Standardowe cele prognoz

  • Rzeczywistych wyników sprzedaży

  • Cele rozszerzone

  • Dodatkowe wskaźniki KPI

w ramach jednego interfejsu prognozowania.



Jak skonfigurować kolumnę importu

Aby skonfigurować kolumny importu:

  1. Utwórz kolumnę importową w ustawieniach kolumn niestandardowych
  2. Otwórz opcję „Więcej opcji” dla określonego okresu prognozy
  3. Wybierz opcję Importuj dane kolumny niestandardowej
  4. Wyeksportuj dostarczony plik przykładowy
  5. Dodaj wymagane wartości
  6. Ponownie zaimportuj plik do CRM

Po zaimportowaniu dane stają się widoczne bezpośrednio w prognozie.



Zaimportowane dane zostaną następnie uwzględnione w prognozie.

Widoczność w różnych widokach prognozy

Skonfigurowane kolumny niestandardowe pojawiają się w obu głównych interfejsach prognozowania:

  1. Widok listy prognoz
  2. Widok ścieżki nawigacyjnej

Dzięki temu użytkownicy mogą płynnie przeglądać zarówno standardowe, jak i niestandardowe wskaźniki prognozowania podczas poruszania się po hierarchiach prognoz.

​

Zarządzanie kolumnami na poziomie prognozy

Wcześniej opcje zarządzania kolumnami były dostępne tylko na poziomie modułu.

Dzięki tej aktualizacji menedżerowie prognoz mogą teraz konfigurować kolumny indywidualnie dla każdej prognozy.

Dodatkowe ulepszenia obejmują:

  1. Zarządzanie kolumnami dla poszczególnych prognoz
  2. Indywidualny układ kolumn w oparciu o priorytet raportowania
  3. Niezależne dostosowywanie prognoz
  4. Obsługa eksportu prognoz do plików CSV

Daje to zespołom ds. sprzedaży większą elastyczność podczas tworzenia dostosowanych środowisk prognozowania.



Dlaczego ta aktualizacja ma znaczenie

Wymagania dotyczące prognozowania różnią się znacznie w poszczególnych organizacjach, a standardowe wskaźniki sprzedaży często nie wystarczają do planowania strategicznego.

Dzięki niestandardowym kolumnom w prognozach firmy mogą teraz:

  • Śledzić wskaźniki KPI specyficzne dla organizacji

  • Poprawić przejrzystość prognoz

  • Dostosować prognozy do celów biznesowych

  • Zmniejszyć zależność od arkuszy kalkulacyjnych

  • Tworzyć bardziej miarodajne raporty sprzedaży

  • Popraw dokładność planowania przychodów

Dzięki wprowadzeniu spersonalizowanych wskaźników prognozowania bezpośrednio do Zoho CRM organizacje mogą stworzyć bardziej elastyczny i oparty na danych proces prognozowania sprzedaży.

​

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.pfc-group.com.