Witam wszystkich

Grupa PFC przedstawia najnowszą aktualizację Zoho CRM!

Panele Sales Trend i Sales Follow-up Trend w Zoho CRM to wbudowane panele zaprojektowane, aby pomóc Ci śledzić wzorce w działaniach sprzedażowych i konwersjach. Wykorzystując inteligencję Zii, panele te analizują dane z potencjalnych klientów, kontaktów, transakcji i działań, aby wykryć nietypowe zmiany, trendy i potencjalne anomalie. Pomaga to zrozumieć, jak zdrowy jest Twój proces sprzedaży i gdzie mogą być potrzebne ulepszenia.

Możesz również dowiedzieć się więcej o funkcji wykrywania anomalii Zia w Zoho CRM, aby zrozumieć, w jaki sposób generowane są te informacje.

Wcześniej pulpity nawigacyjne wykorzystywały predefiniowane komponenty analityczne. Oznaczało to, że dane uwzględnione w analizie, kryteria obliczeniowe i wyświetlane wskaźniki były ustalone przez system. Z tego powodu generowane informacje były dość ogólne i nie zawsze idealnie dopasowane do każdego modelu biznesowego.

Weźmy na przykład komponent„Utworzony lead ”.

Jeśli Twoja firma bierze udział w targach lub wydarzeniu marketingowym, normalne jest, że w tym okresie nastąpi nagły wzrost liczby potencjalnych klientów. Ponieważ jednak system porównuje to z typowym przepływem potencjalnych klientów, pulpit nawigacyjny może oznaczyć ten wzrost jako anomalię.

Jednak dla wielu firm wzrost ten jest oczekiwany i stanowi pozytywny wynik wydarzenia. Ponieważ wcześniejsze pulpity nawigacyjne nie pozwalały na dostosowanie, firmy nie mogły dostosować kryteriów, aby odzwierciedlić takie rzeczywiste scenariusze.

Ponadto w obecnej konfiguracji identyfikacja anomalii może ulegać wahaniom. Jeśli nastąpią zmiany w danych wykorzystywanych do Kolejnym ograniczeniem było to, że wykrywanie anomalii mogło zmieniać się w czasie. Jeśli dane bazowe zostały zmodyfikowane po wykryciu anomalii, system mógł ponownie je ocenić i zmienić ich status. Jednak wiele firm woli, aby po wykryciu i zarejestrowaniu anomalii pozostała ona niezmieniona.

Aby sprostać tym wyzwaniom, przeprojektowaliśmy te pulpity nawigacyjne.

Co nowego?

Panele trendów sprzedaży i trendów działań następczych związanych ze sprzedażą zostały przebudowane przy użyciu tej samej logiki, co niestandardowe komponenty anomalii dostępne w innych panelach.

Ta aktualizacja zapewnia większą przejrzystość sposobu obliczania wskaźników i umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb biznesowych. Ponadto anomalie, które zostały już zidentyfikowane, pozostaną zarejestrowane, nawet jeśli dane ulegną później zmianie.

Najważniejsze ulepszenia

Dzięki tej aktualizacji pulpity nawigacyjne mają teraz ten sam interfejs użytkownika i te same elementy sterujące, co inne komponenty analityczne.

Oto niektóre z głównych zmian:

Edytowanie komponentów
Można teraz modyfikować nazwę komponentu, filtry, wskaźniki i inne ustawienia, aby dopasować je do celów biznesowych i wymagań operacyjnych.

Na przykład, jeśli chcesz wykluczyć skoki liczby potencjalnych klientów z targów podczas wykrywania anomalii, możesz po prostu zaktualizować kryteria anomalii. Dzięki temu takie oczekiwane wzrosty nie będą oznaczane jako nietypowe.

Dodawanie nowych komponentów —można dodać dodatkowe komponenty analityczne bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego, aby śledzić inne ważne wskaźniki.

Więcej dostępnych działań w panelu — teraz można łatwo klonować, drukować, pobierać, osadzać, przenosić, dodawać do zakładek, dodawać do strony głównej lub usuwać komponenty w panelu.

Powiadomienia o anomaliach — możesz subskrybować powiadomienia, które będą wysyłane za każdym razem, gdy system wykryje anomalie.

1. Ulepszone filtry
   Elementy sterujące służące do wybierania użytkowników i okresów czasu zostały przeniesione pod ikonę filtra obok tytułu wykresu. Można zastosować filtry, aby szybko zaktualizować wykres lub zapisać je jako ustawienia domyślne.

Co pozostaje bez zmian?

Mimo że pulpity nawigacyjne można teraz dostosowywać, ustawienia domyślne i wskaźniki pozostają niezmienione. Jeśli istniejąca konfiguracja już dobrze sprawdza się w Twojej firmie, możesz nadal z niej korzystać bez wprowadzania żadnych zmian.

Krótko mówiąc, ta aktualizacja koncentruje się głównie na poprawie elastyczności i ujednoliceniu interfejsu użytkownika, jednocześnie umożliwiając firmom personalizację sposobu obliczania anomalii i trendów.

Informacje

Plan wydania:
Wdrożenie rozpoczęło się dla organizacji w centrach danych SA i CA. Aktualizacje dla innych centrów danych zostaną ogłoszone wkrótce.

Kwalifikowalność:
Enterprise Edition, Ultimate Edition, Zoho One i Zoho CRM Plus

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pfc-group.com.