Zoho CRM obsługuje teraz wyniki Zia w automatyzacji dla każdego modułu

Zoho CRM obsługuje teraz wyniki Zia w automatyzacji dla każdego modułu

Pozdrawiamy!

Zoho wprowadziło znaczące aktualizacje do możliwości scoringowych Zoho CRM, ulepszając istniejące reguły Multiple Scoring Rules (MSR) o nowe, potężne dodatki - w tym Zia Scores. Ulepszenia te umożliwiają głębszą analizę behawioralną dzięki elementom scoringowym opartym na sztucznej inteligencji, obejmującym wiele kanałów komunikacji i sygnałów klientów.

W tej wersji Zia Scores są teraz zintegrowane z ręcznymi regułami scoringowymi, umożliwiając firmom uruchamianie przepływów pracy automatyzacji w oparciu o wzbogacone, analizowane przez sztuczną inteligencję dane we wszystkich modułach CRM.

Co nowego?

W sekcji Automatyzacja > Reguły scoringowe dostępne są teraz obok siebie opcje Manual Scoring i Zia Scoring, oferując ujednoliconą konfigurację dla całej logiki scoringowej.

Oceny ręczne: Co zostało ulepszone?

Ręczny scoring pozwala organizacjom oceniać potencjalnych klientów lub klientów na podstawie wzorców zachowań, danych demograficznych, historii komunikacji i nie tylko.

Najnowsze ulepszenia rozszerzają zakres ręcznych reguł scoringowych o:

  1. Dodanie Voice of Customer (VoC) Insights jako kanału scoringowego.
  2. Uwzględnienie czynników opartych na sztucznej inteligencji, takich jak sentyment, intencje, emocje i wzmianki o słowach kluczowych.
  3. Obsługa nowych operatorów opartych na czasie i wartości (np. "Połączenie wykonane w ciągu ostatnich 20 dni").
  4. Połączenie Email i Email Insights w jeden usprawniony kanał.
  5. Reguły można definiować tylko dla funkcji i integracji aktualnie aktywnych w konfiguracji CRM.
Wyniki Zia obejmują teraz różne typy punktacji, takie jak wyniki kondycji, wyniki zaangażowania, wyniki działań następczych, wyniki atrybutów pola i wyniki konwersji. Ta elastyczność umożliwia firmom lepsze dostosowanie mechanizmów punktacji do ich procesów, usprawniając podejmowanie decyzji i przewidywanie wyników.

Funkcja ta rozszerza moc opartych na sztucznej inteligencji spostrzeżeń Zia we wszystkich modułach i poprawia zdolność adaptacji Zoho CRM do różnorodnych potrzeb biznesowych.

Wyniki ręczne

Przyjrzyjmy się szczegółowo ulepszeniom ręcznych ocen:
  1. Funkcja MSR obejmuje teraz VoC Insights jako osobny kanał, który zapewnia użytkownikom głębsze zrozumienie interakcji każdego rekordu poprzez ustawienie warunków i punktów w oparciu o VoC.

  2. Do kilku kanałów - takich jak ankiety, e-maile, help desk, telefon i media społecznościowe - Zoho dodało czynniki AI, takie jak nastroje, emocje, intencje i spostrzeżenia, wszystkie przechwycone przez VoC. Pozwala to przezwyciężyć wcześniejsze ograniczenia tradycyjnych wskaźników CRM, w których brakowało danych VoC.

  3. Reguły punktacji zapewniają dodatkowe opcje operatora, takie jak ustawianie kryteriów dla określonych ram czasowych, sprawdzanie wartości liczbowych i inne. Na przykład można dodać 10 punktów specjalnie dla tych, którzy uczestniczyli w połączeniach w ciągu ostatnich 20 dni.

    Operatorzy określają, w jaki sposób powinny działać reguły dodawania lub odejmowania punktów.

  4. Zoho połączyło czynniki wymienione w Email i Email Insights w jeden kanał - Email, aby uniknąć nieporozumień.

W poniższej tabeli znajduje się skonsolidowana lista nowych czynników dla poszczególnych kanałów:

Kanał

Nowe czynniki

Wiadomość biznesowa

Wiadomość przychodząca

Sales IQ

Każdy nieodebrany czat SalesIQ

Połączenia

Każde wykonane połączenie

Połączenie odebrane

Połączenie nieodebrane

Połączenie odebrane
Połączenie nieodebrane

Czas trwania połączenia

Odczucie połączenia
Intencje połączenia

Emocje związane z połączeniem

Słowo kluczowe połączenia

Biurko

Nowy bilet

Nowa ocena

Zgłoszenie eskalowane

Nowy komentarz

Nowa odpowiedź

Zaległy bilet

Wzmianka

Nastrój

Intencja

Słowo kluczowe

E-mail

Łączna liczba otrzymanych wiadomości e-mail

Wzmianki o konkurencji

Liczba wzmianek o konkurencji

Słowo kluczowe

Sentyment

Intencje

Emocje

Badanie

Sentyment

Intencja

Słowo kluczowe

VoC Insights

Rejestrowanie nastrojów

Rejestrowanie intencji
Zapis słowa kluczowego

Wzmianka o konkurencji

Liczba wzmianek o konkurencji

Churn out

Informacje o transakcjach (VoC)

Zamknięte wygrane

Zamknięta przegrana


  1. Reguły punktacji mają zastosowanie tylko do funkcji z aktywnymi integracjami, z wyjątkiem Calls i VoC Insights.
  2. Jeśli reguła jest nieaktywna, nowe rekordy nie będą przez nią oceniane.
  3. Wyłączenie sygnału oznacza, że jego dane nie będą już wpływać na wyniki.
  4. Wyniki są automatycznie aktualizowane w oparciu o najnowszą aktywność i zaangażowanie.
  5. W przypadku reguł opartych na czasie (np. "Ostatnie 15 dni") stare rekordy są aktualizowane automatycznie.

Info

Dostępność

DC: Wszystkie DC

Uwaga:
  • Pulpity nawigacyjne VoC są dostępne dla organizacji Enterprise, Ultimate, CRM Plus i Zoho One z ponad 15 licencjami użytkowników. Wczesny dostęp jest również otwarty dla organizacji zarejestrowanych w EU, AU, IN i US DC. W związku z tym wgląd w VoC jest dostępny tylko dla tych organizacji.
  • Zia Call Intelligence jest dostępna tylko dla użytkowników w centrach DC w USA, UE, IN, CA i SA. W związku z tym czynniki oceny, które zależą od Call Intelligence, są dostępne tylko dla tych DC.
Wersja: Enterprise | Ultimate
Plan wydania: To ulepszenie zasad ręcznej oceny punktowej zostało udostępnione wszystkim serwerom DC.
To wszystko na temat Manual Scores w sekcji Scoring Rules.

Zia Scores: Inteligentniejsze analizy oparte na sztucznej inteligencji

Wyniki Zia zostały przeniesione z "Rekomendacji systemowych" do dedykowanej sekcji w ramach reguł scoringowych. Podczas konfigurowania reguł można teraz wybrać "typ" punktacji - ręczny lub Zia.











Rodzaje wyników Zia



























Zia obsługuje teraz pięć dynamicznych typów punktacji, z których każdy jest dostosowany do konkretnych przypadków użycia:

Field Attribute Score

Ocenia jakość, kompletność i trafność danych w rekordach CRM na podstawie wybranych pól.

Wynik konwersji

Oblicza prawdopodobieństwo konwersji na podstawie danych z powiązanych modułów (np. Leads, Deals).

Wynik zaangażowania

Ocenia poziom zainteresowania przy użyciu interakcji z połączeń, wiadomości e-mail, spotkań i innych modułów komunikacyjnych.

Wynik działań następczych

Mierzy skuteczność i terminowość dalszych działań sprzedażowych.

Wynik kondycji

Oferuje kompleksowy widok relacji z klientem poprzez ocenę punktów styku w zakresie wsparcia, sprzedaży, kampanii i nie tylko.

Jak Zia się uczy - dane szkoleniowe

W przypadku Field Attribute i Conversion Scores należy dostarczyć dane szkoleniowe - zestaw rekordów oznaczonych jako idealne lub nieidealne - które pomagają Zia dowiedzieć się, jak wygląda sukces.


Ograniczenia

  • Wyniki Zia nie będą automatycznie stosowane do starych (już istniejących) rekordów. Ma zastosowanie do każdego istniejącego rekordu tylko wtedy, gdy rekord jest edytowany po włączeniu Zia Scores.
  • W ręcznych regułach punktacji pojawia się wyskakujące okienko z pytaniem, czy reguła powinna mieć zastosowanie tylko do nowych rekordów, czy także do starych rekordów. W przypadku Zia Scores domyślnie reguła ma zastosowanie do wszystkich nowych rekordów dodanych od dnia następującego po utworzeniu reguły.
  • W wersji Enterprise limit wynosi pięć reguł scoringowych na konto CRM.
  • W wersji Ultimate limit wynosi 10 reguł scoringowych na konto CRM.

Dostępność

DC: Wszystkie DC
Edycje: Enterprise | Zoho One | Ultimate | CRM Plus
Plan wydania: W chwili obecnej ulepszenie jest dostępne dla amerykańskiego DC. W nadchodzących tygodniach zostanie udostępnione wszystkim pozostałym DC.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pfc-group.com