Zoho CRM umożliwia teraz wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z modułu spraw

Zoho CRM umożliwia teraz wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z modułu spraw

Witam wszystkich,

Możliwość wysyłania wiadomości e-mail z modułu Sprawy, na którą użytkownicy czekali z niecierpliwością, jest już dostępna, podobnie jak w innych modułach.

W Zoho CRM, Sprawy to moduł zaprojektowany specjalnie do zarządzania zgłoszeniami pomocy technicznej. Jeśli Twoja organizacja posiada help desk lub podobne narzędzie, użytkownik może rozwiązywać zgłoszenia bezpośrednio z modułu Cases.

Wcześniej użytkownicy musieli przejść do modułu Kontakty , aby wysłać wiadomość e-mail dotyczącą sprawy. Co więcej, podczas przeglądania danych z rekordu kontaktu pojawiały się wszystkie wiadomości e-mail powiązane z kontaktem, co utrudniało znalezienie wiadomości e-mail związanych z konkretną sprawą.

W tym ulepszeniu użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie wszystkich wiadomości e-mail dotyczących konkretnej sprawy wysłanych do powiązanego kontaktu z modułu Sprawy, co zapewnia dodatkowy kontekst. Użytkownicy będą teraz mogli wysyłać indywidualne i masowe wiadomości e-mail z modułu Sprawy bezpośrednio do powiązanego kontaktu.

Przyjrzyjmy się temu ulepszeniu w szczegółach:

Wysyłanie wiadomości e-mail z modułu Sprawy
Gdy użytkownicy uzyskają dostęp do rekordu sprawy, zobaczą przycisk Wyślij wiadomość e-mail, który po kliknięciu pozwoli im skomponować wiadomość e-mail.

Dostępne są również szybkie sugestie, które wyświetlają wszelkie dodatkowe lub niestandardowe adresy e-mail powiązane z danym kontaktem, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo wybrać odpowiedniego odbiorcę.

Ponadto użytkownicy mogą wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z widokulisty , wybierając sprawę. adresy e-mail do wyboru przez użytkowników.
=
Lista powiązanych wiadomości e-mail

Nowa lista powiązanych wiadomości e-mail została dodana do każdego rekordu sprawy, umożliwiając użytkownikom śledzenie wszystkich konwersacji e-mail powiązanych z tą konkretną sprawą.

Ta sekcja ma dwa widoki:

  • Sprawy - Wysłane wiadomości e-mail z CRM: Wiadomości e-mail wysłane z poziomu sprawy (za pomocą przycisku Wyślij e-mail) lub za pośrednictwem funkcji CRM, takich jak masowe wiadomości e-mail lub przepływy pracy, pojawią się tutaj automatycznie - podobnie jak w modułach takich jak Leads lub Contacts.

Wiadomości e-mail powiązane z kontaktem:
Wyświetla wszystkie wiadomości e-mail powiązane z kontaktem, niezależnie od tego, czy są one związane z konkretną sprawą. Pasuje do widoku wiadomości e-mail w module Kontakty.
Masowe wiadomości e-mail
Użytkownicy mogą teraz wysyłać masowe odpowiedzi e-mail bezpośrednio z modułu Sprawy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku odpowiadania na wiele zgłoszeń z podobnymi zapytaniami przy użyciu wstępnie zaprojektowanych szablonów.
Inteligentny filtr
Nowa opcja filtrowania, Najnowszy status e-mail, jest dostępna w module Sprawy. Pozwala ona użytkownikom sortować i filtrować sprawy na podstawie ostatniej aktywności e-mail - wysłanej lub otrzymanej - w wybranym zakresie czasu.
Raporty e-mail
Wszystkie wiadomości e-mail związane ze sprawami będą teraz uwzględniane w raportach e-mail w module raportów. Daje to użytkownikom kompleksowy widok aktywności e-mail w CRM.


Notes

Pracujemy również nad kilkoma dodatkowymi ulepszeniami obsługi poczty e-mail w module Sprawy

  • :Wiadomości e-mail wysyłane z modułu Sprawy będą wkrótce mogły być synchronizowane z otrzymywanymi odpowiedziami.

  • Wiadomości e-mail pochodzące z modułu Kontakty lub zsynchronizowane wiadomości e-mail powiązane z kontaktem będą również widoczne w powiązanej sprawie - oferując bardziej ujednolicony widok komunikacji.

Info

Dodatkowe informacje

  • Dostępność:

  • Wszystkie wersje

  • CRMCentra

  • danych

  • :

  • Dostępne we wszystkich centrach

  • danychRollout: W pełni wydany we wszystkich wersjach i centrach danych

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.