Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z modułu Cases - zmiana zasad gry!

Wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z modułu Cases - zmiana zasad gry!

Zoho ogłosiło długo oczekiwane ulepszenie: użytkownicy mogą teraz wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z modułu Sprawy, tak jak robią to w innych modułach.

Przegląd modułu Sprawy

Moduł Sprawy w Zoho CRM został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom w efektywnym zarządzaniu zgłoszeniami do obsługi klienta. Wcześniej użytkownicy musieli przełączać się do modułu Kontakty, aby wysyłać wiadomości e-mail związane ze sprawą, co utrudniało śledzenie komunikacji związanej ze sprawą. Dzięki temu ulepszeniu użytkownicy mogą teraz wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z rekordu sprawy i wyświetlać wszystkie powiązane interakcje e-mail w samym module Sprawy.

Wcześniej użytkownicy musieli przejść do modułu Kontakty , aby wysłać wiadomość e-mail dotyczącą sprawy. Co więcej, podczas przeglądania danych z rekordu kontaktu pojawiały się wszystkie wiadomości e-mail powiązane z kontaktem, co utrudniało znalezienie wiadomości e-mail związanych z konkretną sprawą.

W tym ulepszeniu użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie wszystkich wiadomości e-mail dotyczących konkretnej sprawy wysłanych do powiązanego kontaktu z modułu Sprawy, co zapewnia dodatkowy kontekst. Użytkownicy będą teraz mogli wysyłać indywidualne i masowe wiadomości e-mail z modułu Sprawy bezpośrednio do powiązanego kontaktu.

Przyjrzyjmy się temu ulepszeniu w szczegółach:

Wysyłanie wiadomości e-mail z modułu Sprawy

Użytkownicy znajdą teraz przycisk Wyślij e-mail wewnątrz rekordu sprawy, umożliwiając im płynne tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail.

  • Pole odbiorcy zostanie automatycznie wypełnione głównym adresem e-mail powiązanego kontaktu.

  • Szybkie sugestie zapewnią opcje wyboru drugorzędnych i niestandardowych adresów e-mail kontaktu.

  • .

  • Wiadomości e-mail można również wysyłać z widokulisty, wybierając rekord sprawy.


Lista powiązanych wiadomości e-mail

Nowa sekcja Lista powiązanych wiadomości e-mail została dodana do rekordów spraw w celu śledzenia wszystkich konwersacji e-mail specyficznych dla sprawy. Użytkownicy mogą zastosować dwa filtry:

  • Sprawy - Wysłane wiadomości e-mail z CRM: Ten filtr wyświetla wszystkie wiadomości e-mail wysłane z modułu Sprawy, w tym te wysłane ręcznie lub za pośrednictwem funkcji automatyzacji, takich jak przepływy pracy i masowe wiadomości e-mail.

  1. Wiadomości e-mail powiązane z kontaktem: Ta opcja wyświetla wszystkie wiadomości e-mail powiązane z kontaktem, niezależnie od tego, czy są one powiązane z konkretną sprawą. Odzwierciedla ona sekcję wiadomości e-mail na liście powiązanych kontaktów w module Kontakty.

Funkcjonalność masowych wiadomości e-mail

Użytkownicy mogą teraz wysyłać masowe odpowiedzi e-mail bezpośrednio z modułu Sprawy. Jeśli wiele spraw ma podobne zapytania, można wysłać masową wiadomość e-mail przy użyciu predefiniowanych szablonów, usprawniając proces komunikacji.

Inteligentny filtr najnowszego statusu wiadomości e-mail

Nowy filtr, Najnowszy status e-mail, pozwala użytkownikom sortować sprawy na podstawie ostatniej aktywności e-mail. Pomaga to w bardziej efektywnym śledzeniu postępów sprawy i działań następczych.

Integracja raportów e-mail

Wszystkie raporty e-mail w module Raporty będą teraz zawierać wiadomości e-mail związane z modułem Sprawy, zapewniając kompleksowy widok interakcji e-mail.


Notes
Nadchodzące ulepszenia:

Oto nadchodzące ulepszenia na liście związanej z pocztą e-mail dla modułu Sprawy .

  • Synchronizacja odpowiedzi e-mail:

  • Odpowiedzi na wiadomości e-mail wysłane z modułu Sprawy będą wkrótce automatycznie synchronizowane z odpowiednim rekordem sprawy

  • : Wiadomości e-mail wysyłane z modułu Kontakty lub pojawiające się na liście powiązanych kontaktów będą powiązane z odpowiednią sprawą, zapewniając pełną widoczność interakcji e-mail.

Więcej szczegółów na stronie pfc-group.com