Witam wszystkich,

Współczesne firmy w dużym stopniu polegają zarówno na systemach CRM, jak i systemach księgowych, aby zarządzać relacjami z klientami i operacjami związanymi z przychodami. Jednak w wielu organizacjach zespoły sprzedaży i finansów nadal działają w odizolowanych środowiskach.

Zespoły sprzedaży korzystają z Zoho CRM do zarządzania potencjalnymi klientami, klientami i transakcjami, podczas gdy zespoły finansowe polegają na platformach księgowych, takich jak QuickBooks, w zakresie faktur, płatności i monitorowania finansów.

Ponieważ dane są przenoszone między tymi systemami ręcznie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, importów lub łączników innych firm, firmy często borykają się z takimi wyzwaniami, jak:

• Zduplikowane rekordy klientów

• Opóźnienia w synchronizacji między systemami

• Ograniczona widoczność finansowa dla zespołów sprzedaży

• Ręczne uzgadnianie danych

• Niewydajna współpraca między działami

Aby uprościć ten proces, Zoho CRM oferuje teraz natywną integrację z QuickBooks Online, pomagając organizacjom w bardziej efektywnym łączeniu procesów sprzedaży i finansów.

Ta integracja tworzy ujednolicony przepływ operacyjny, w którym dane CRM, zapisy księgowe, faktury i aktualizacje finansowe pozostają zsynchronizowane między zespołami.

Co nowego w integracji Zoho CRM i QuickBooks?

Nowa natywna integracja skupia się na zapewnieniu płynnej synchronizacji i zarządzania przepływem pracy między Zoho CRM a QuickBooks Online.

Zamiast polegać na oddzielnych narzędziach lub zewnętrznym oprogramowaniu pośredniczącym, firmy mogą teraz zarządzać informacjami o klientach i danymi finansowymi bezpośrednio z poziomu CRM, korzystając z natywnych modułów i przepływów pracy.

Integracja obsługuje elastyczną synchronizację zarówno danych operacyjnych, jak i finansowych.

Obsługiwane moduły synchronizacji

Synchronizacja dwukierunkowa

Następujące moduły mogą być synchronizowane dwukierunkowo między Zoho CRM a QuickBooks:

• Kontakty

• Konta

• Dostawcy

• Produkty

Synchronizacja jednokierunkowa (QuickBooks → CRM)

Następujące dane finansowe są synchronizowane z QuickBooks do Zoho CRM:

• Kosztorysy

• Faktury

• Zamówienia

Taka struktura pomaga zachować dokładne informacje o klientach i dane finansowe na obu platformach, unikając powielania danych i niejasności.

Lepsza widoczność danych finansowych w Zoho CRM

Jedną z największych zalet tej integracji jest zwiększona przejrzystość dla zespołów sprzedaży.

Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do dokumentacji finansowej QuickBooks bezpośrednio na stronach rekordów w Zoho CRM.

Przedstawiciele handlowi mogą wyświetlać:

1. Status faktury
2. Szczegóły kosztorysu
3. Informacje o zamówieniach
4. Aktualizacje dotyczące płatności

W razie potrzeby użytkownicy mogą również otworzyć powiązany rekord QuickBooks bezpośrednio, korzystając z dostępu do połączonych rekordów.

Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą być na bieżąco z aktywnością finansową klientów bez konieczności przełączania się między systemami.

Automatyzacja przy użyciu przepływów pracy CRM

Ponieważ jest to natywna integracja z Zoho CRM, zsynchronizowane pola QuickBooks mogą być używane w:

1. Przepływach pracy
2. Szablonach
3. Raporty
4. Powiadomienia
5. Regułach automatyzacji

Dzięki temu firmy mogą zautomatyzować działania w oparciu o zdarzenia finansowe, takie jak:

1. Aktualizacje statusu faktur
2. Przeterminowane płatności
3. Zatwierdzenia kosztorysów
4. Zrealizowanie płatności

Organizacje mogą teraz tworzyć bardziej zintegrowane procesy operacyjne związane z przychodami, jednocześnie zapewniając spójność działań działów sprzedaży i finansów.

Jak połączyć Zoho CRM z QuickBooks

Firmy mogą skonfigurować integrację bezpośrednio z Zoho CRM Marketplace.

Proces instalacji

1. Przejdź do:
   Marketplace → Integracje → QuickBooks → Zainstaluj
2. Autoryzuj konto QuickBooks
3. Wybierz firmę QuickBooks, z którą chcesz się połączyć (jeśli istnieje wiele firm)
4. Wybierz moduły CRM do synchronizacji
   

Jak połączyć Zoho CRM z QuickBooks

Firmy mogą skonfigurować integrację bezpośrednio z Marketplace Zoho CRM.

Proces instalacji

1. Przejdź do:
   Marketplace → Integracje → QuickBooks → Zainstaluj
2. Autoryzuj konto QuickBooks
3. Wybierz firmę QuickBooks, z którą chcesz się połączyć (jeśli istnieje wiele firm)
4. Wybierz moduły CRM do synchronizacji, aby określić sposób wyświetlania danych finansowych i CRM w systemie.
   

• Tworzenie i zarządzanie dokumentacją finansową z poziomu CRM

  Po nawiązaniu połączenia zespoły sprzedaży mogą rozpocząć pracę z dokumentacją finansową bezpośrednio z poziomu Zoho CRM.

  Gdy użytkownicy klikną:

  • Utwórz kosztorys

  • Utwórz fakturę

  • Utwórz zamówienie

  Zostaną przekierowani do QuickBooks, gdzie zostanie utworzony dokument.

  Po utworzeniu:

  • Rekord automatycznie synchronizuje się z powrotem do Zoho CRM

  • Zsynchronizowany rekord pojawia się w CRM jako tylko do odczytu

  • Przyszłe aktualizacje są nadal zarządzane w QuickBooks

  
  

Na przykład, jeśli status faktury zmieni się w QuickBooks, zaktualizowany status automatycznie odzwierciedla się w Zoho CRM.

Pomaga to firmom utrzymać jedno źródło prawdziwych danych księgowych, jednocześnie poprawiając dostępność dla zespołów sprzedaży.

• Korzyści dla zespołów sprzedaży

  Dzięki tej integracji zespoły sprzedaży nie muszą już nieustannie przełączać się między oprogramowaniem CRM a oprogramowaniem księgowym, aby monitorować rozliczenia z klientami.

  W Zoho CRM użytkownicy mogą teraz:

  • Monitorować status faktur i kosztorysów w czasie rzeczywistym

  • Tworzyć dokumenty finansowe bezpośrednio z poziomu CRM

  • Uruchamiać automatyczne działania następcze na podstawie zdarzeń finansowych

  • Generować połączone raporty dotyczące sprzedaży i rozliczeń

  • Usprawniać współpracę z zespołami finansowymi

  Dzięki temu Zoho CRM z tradycyjnej platformy do zarządzania sprzedażą przekształca się w bardziej zintegrowany system obsługi przychodów.
  
  

Ważne uwagi

Postępowanie w przypadku niepowodzenia synchronizacji

Jeśli synchronizacja nie powiedzie się dla jakiegokolwiek rekordu:

Dany rekord nie zostanie zsynchronizowany

CRM wyświetli szczegółowy komunikat o błędzie wyjaśniający problem

Ułatwia to administratorom rozwiązywanie problemów i zarządzanie danymi.

Uwagi

• Jeśli próba synchronizacji zakończy się niepowodzeniem, rekord nie zostanie zsynchronizowany, a jasny komunikat o błędzie wskaże przyczynę niepowodzenia.
  

Dostępność i ceny

• Wersje: Obsługiwane w wersjach Enterprise i wyższych Zoho CRM.

• Ceny: Integracja jest obecnie dostępna bez dodatkowych kosztów. W przyszłości mogą zostać wprowadzone opłaty.

To wszystko, jeśli chodzi o to ulepszenie! Mamy nadzieję, że ta integracja pomoże Ci efektywniej zarządzać operacjami sprzedażowymi i finansowymi. Wypróbuj ją i podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej.

P.S.: Wprowadzamy tę integrację etapowo i obecnie jest ona dostępna dla użytkowników w centrach danych w USA, Australii, Chinach, Japonii i Kanadzie.