Sincronizarea sarcinilor CRM cu Zoho Projects
Integrarea Zoho Projects cu Zoho CRM vă ajută să vă gestionați sarcinile mai eficient. Puteți crea toate activitățile legate de proiecte chiar în cadrul CRM-ului dvs. folosind această integrare. Creați un nou portal sau asociați un portal existent, adăugați proiecte la portal, adăugați sarcini și note la proiectele asociate și așa mai departe.
În plus, acum puteți sincroniza sarcinile create în contul dvs. CRM cu contul Projects. De asemenea, sarcinile care sunt adăugate direct în contul Projects vor fi sincronizate cu contul CRM. Acest lucru vă oferă o sincronizare bidirecțională, astfel încât comunicarea dintre CRM și Projects să fie mai ușoară.
Toate modificările aduse sarcinilor vor fi actualizate instantaneu atât în contul dumneavoastră CRM, cât și în cel Projects. O pictogramă de sincronizare va fi afișată împreună cu lista de activități deschise, care asigură că sarcinile sunt sincronizate cu contul dumneavoastră Projects.
De asemenea, puteți filtra pentru a vizualiza lista proiectelor active sau arhivate disponibile în contul dvs. CRM și pentru a urmări starea proiectelor dvs.
Se vor sincroniza și notele legate de sarcină. Consultați tabelul de mai jos pentru a afla cum sunt mapate câmpurile între CRM și contul dumneavoastră de Proiecte.
| Câmpuri CRM | Câmpuri Proiecte | |
| Subiect | Titlu sarcină | |
| Proprietar sarcină | Proprietar sarcină | Task Assignee |
| Due Date | - Start Date (Data curentă) - End Date (Data de sfârșit (Data de sfârșit va fi sincronizată doar cu CRM) | |
| Status - Completed - Not Started | Completion | |
| Note | Comentariu (Conținutul notelor din CRM va fi mapat ca și comentarii în contul dvs. de Proiecte, iar titlul Notelor nu va fi sincronizat) | |
| Descriere | Descriere | |
| Prioritate - Înaltă, cea mai înaltă - Joasă, cea mai joasă - Normală | Priority - High - Low - Medium |
Pentru mai mult ajutor: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-projects/using-zoho-projects-integration.html
Related Articles
Anunțarea unei modificări a modului în care sunt calculate valorile nule din formule în Zoho CRM
După cum știți cu toții, câmpul de formulă este un câmp versatil care vă permite să efectuați calcule variate, de la matematică simplă la concatenare până la comparații cu valorile câmpului. Pentru a afla mai multe despre diferitele capabilități ale ...Zoho Sheet : Checkbox Tracker pentru o mai bună gestionare a sarcinilor
Bună ziua, utilizatori Zoho Sheet! Am revenit cu încă un sfat care să vă ajute să profitați la maximum de experiența Zoho Sheet.Știați că casetele de selectare din foile de calcul pot fi o schimbare de joc pentru urmărirea dinamică a progresului ...Integrarea Zoho Sign cu n8n: automatizați cu ușurință fluxurile de lucru legate de semnături
Grupul PFC vă prezintă acum Zoho Sign, care este disponibil acum ca nod de comunitate pe n8n, un instrument popular open-source utilizat de numeroase echipe din întreaga lume. n8n vă ajută să conectați diferite aplicații, API-uri și servicii folosind ...Notebook pentru Zoho CRM
Suntem bucuroși să vă prezentăm Notebook pentru Zoho CRM. Cu remarcabilul Zoho CRM și minunatul Zoho Notebook, acum puteți experimenta funcții bogate, inclusiv diverse formate de note, posibilitatea de a colabora cu alți utilizatori și o vizualizare ...Zoho CRM: Luați decizii mai inteligente cu îmbogățirea datelor
Bună ziua tuturor! Grupul PFC a publicat un nou articol. Haideți să explorăm îmbogățirea datelor dintr-o perspectivă mai largă, astfel încât să puteți înțelege clar cum funcționează și cum să o utilizați în mod eficient. Iată o scurtă prezentare ...